亚宝药业：民生证券股份有限公司关于亚宝药业集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

                       民生证券股份有限公司

                 关于亚宝药业集团股份有限公司

     2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

     根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续

督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，民生证

券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为亚宝药业集团股

份有限公司(以下简称“亚宝药业”或“公司”)2015 年度非公开发行股票的保

荐机构，对亚宝药业负有持续督导义务，法定持续督导期已于 2016 年 12 月 31

日结束，但由于亚宝药业非公开发行募集资金未使用完毕，保荐机构对募集资金

使用情况继续履行了持续督导职责。保荐机构对亚宝药业 2019 年度募集资金存

放与使用情况核查如下：

一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2015]2542 号）文核准，亚宝药业以非公开发行方式

发行人民币普通股(A 股)股票 95,041,461 股,每股发行价格为 8.20 元，募集资金

总额为人民币 779,340,000.00 元,扣除发行费用 8,540,000.00 元后募集资金净额为

人民币 770,800,000.00 元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务

所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 12 月 14 日出具了 CHW 证验字[2015]0087

号《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，

并已签署三方监管协议。

    2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

                                                                 单位：万元

 以前年度已使用金额            本年度使用金额                 当前余额

     75,305.42                     1,774.58                      0

二、募集资金的管理情况

    1、募集资金的管理情况

                                     1

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《亚

宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），

对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照

募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。

    2016年1月8日,亚宝药业及全资子公司亚宝药业四川制药有限公司、民生证

券分别与中国建设银行股份有限公司芮城支行、晋商银行股份有限公司运城分行、

中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行、中国银行股份有限公司彭州支行、

中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,

2017年6月15日，公司及全资子公司北京亚宝生物药业有限公司、民生证券股份

有限公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存

储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监

管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异。

    截至2019年12月31日，公司严格依照相关规定，专户存放募集资金，公司在

履行《三方监管协议》进程中不存在问题。

    2、募集资金专户存储情况

    截至2019年12月31日，募集资金已全部使用，募集资金专户无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金投资项目的资金使用情况

    2019年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照

表》。

    2、募投项目先期投入及置换情况

    经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第

八次会议审议通过，公司以本次非公开发行股票募集资金置换截至2016年1月8

日公司预先投入募投项目的自筹资金143,991,652.36元。中审华寅五洲会计师事

务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了

专项审核，并出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目情况鉴证报告》（CHW证专字[2016]0025号）。公司独立董事、监

                                    2

事会、保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明

确同意意见。

       2019年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情形。

       3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

       截至2019年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。

       4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

       截至2019年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相

关产品的情况。

       5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

       公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

       6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

       公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。

       7、节余募集资金使用情况

       截至2019年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十五次会议及 2017 年 5 月

17 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过，公司将募投项目消肿止痛贴扩产

项目募集资金投资金额由 15,026 万元调减至 6,886 万元；募投项目仓储物流中心

建设项目募集资金投资金额由 3,000 万元调减至 1,340 万元；募集资金补充流动

资金金额由 37,753 万元调增至 41,699 万元；新增募投项目国际标准化研发平台

北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额 5,000 万元。

    本次涉及募集资金变更的总金额为 9,800 万元，占募集资金总额的 12.71%。

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情

况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2019年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公

司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存

                                     3

放与使用情况，且不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结

论性意见

    经核查，民生证券认为：亚宝药业 2019年度的募集资金存放和使用符合《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关

法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途

以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与实际使用合法合规。

                                   4

   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于亚宝药业集团股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

                  朱炳辉                     张明举

                                                 民生证券股份有限公司

                                                           年   月   日

附件 1

                                                                 募集资金使用情况对照表

                                                                                                             单位：万元

           募集资金总额                              77,080.00                               本年度投入募集资金总额                             1,774.58

    变更用途的募集资金总额                           9,800.00

         变更用途的募集资金                                                                  已累计投入募集资金总额                            77,080.00

                                                      12.71%

               总额比例

 承诺投资      已变     募集资金      调整后投    截至期末       本年度投   截至期末累    截至期      截至期      项目达到预   本年度实    是否达   项目

   项目        更项     承诺投资        资总额    承诺投入       入金额     计投入金额    末累计      末投入      定可使用状   现的效益    到预计   可行

               目，含     总额                    金额(1)                       (2)       投入金      进度          态日期                 效益     性是

               部分                                                                       额与承      （%）(4)                                      否发

               变更                                                                       诺投入      ＝(2)/(1)                                     生重

               （如                                                                       金额的                                                    大变

               有）                                                                       差额(3)                                                     化

                                                                                          ＝(2)-(1)

消肿止痛

贴扩产项         是       15,026.00    6,886.00    6,886.00             0      6,886.00          0         100    2017-1-31     7,906.51       是     是

目

透皮贴剂

                 否        7,155.00    7,155.00    7,155.00             0      7,155.00          0         100    2017-3-31     9,139.89       是     否

扩产项目

仓储物流

中心建设         是        3,000.00    1,340.00    1,340.00             0      1,340.00          0         100    2017-1-31      不适用    不适用     是

项目

片剂及口

服液生产         否        6,000.00    6,000.00    6,000.00             0      6000.00           0         100    2017-3-31      298.51        是     否

线建设项

目

营销网络

                否      9,000.00     9,000.00     9,000.00         0      9,000.00        0        100   2016-9-30     不适用    不适用    否

建设项目

国际标准

化研发平

台北京市

工程实验        是              0    5,000.00     5,000.00   1,774.58     5,000.00        0        100       不适用    不适用    不适用    否

室创新能

力建设项

目

补充流动

                是     37,753.00    41,699.00    41,699.00         0     41,699.00        0        100       不适用    不适用    不适用    否

资金

合计            —     77,934.00    77,080.00    77,080.00   1,774.58    77,080.00        0          -          -            -        -      -

           未达到计划进度原因

                                                                                          不适用

           （分具体募投项目）

                                              1、根据公司发展规划，并结合消肿止痛贴的市场拓展情况，消肿止痛贴一期扩建完成后，公司的现有产

                                          能达到 9000 万贴/年,已能满足现阶段的需求，为提高募集资金使用效率，公司将消肿止痛贴扩产项目的募集资

                                          金投资金额由 15026 万元调减为 6886 万元。

                                              2、公司于 2016 年二季度起进行了营销渠道改革，营销渠道进一步扁平化，并与经销商建立了基于互联网

             项目可行性发生               技术的数据直连，掌握了公司产品流向及渠道数据，公司可根据相关数据组织更为科学和高效的药品生产与仓

           重大变化的情况说明             储物流配送，对公司仓储中心的储备需求降低，为提高公司募集资金使用效率，公司将仓储物流中心募集资金

                                          投资金额由 3000 万元调减为 1340 万元。

                                              以上变更已经 2017 年 4 月 26 日公司召开的第六届董事会第十五次会议及 2017 年 5 月 17 日公司召开的

                                          2016 年度股东大会审议通过。具体详见 2017 年 4 月 27 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所

                                          网站（）上的《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

            募集资金投资项目                    经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司以本次

     先期投入及置换情况           非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金143,991,652.36元。

        用闲置募集资金

                                                                                   无

    暂时补充流动资金情况

     对闲置募集资金进行                                                            无

 现金管理，投资相关产品情况

 用超募资金永久补充流动资金

                                                                                   无

     或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因                                                       无

    募集资金其他使用情况                                                           无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2

                                                           变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                         单位：万元

         变更后的项   对应的   变更后项目    截至期末计    本年度实    实际累计投    投资进       项目达到       本年度实现    是否达   变更后的

             目       原项目   拟投入募集    划累计投入    际投入金    入金额(2)     度（%）      预定可使         的效益      到预计   项目可行

                                 资金总额      金额(1)         额                       (3)＝     用状态日                       效益   性是否发

                                                                                       (2)/(1)      期                                  生重大变

                                                                                                                                            化

                      消肿止

      消肿止痛贴

                      痛贴扩      6,886.00      6,886.00          0       6,886.00        100    2017-1-31          7,906.51      是          否

      扩产项目

                      产项目

                      仓储物

      仓储物流中      流中心

                                  1,340.00      1,340.00          0       1,340.00        100    2017-1-31           不适用    不适用         否

      心建设项目      建设项

                      目

      国际标准化

      研发平台北

                      新增项

      京市工程实                  5,000.00      5,000.00    1,774.58      5,000.00        100        不适用          不适用    不适用         否

                      目

      验室创新能

      力建设项目

      补充流动资      补充流

                                 41,699.00     41,699.00          0      41,699.00        100        不适用          不适用    不适用         否

      金              动资金

      合计                 -     54,925.00     54,925.00    1,774.58     54,925.00           -               -             -        -          -

      变更原因、决    1、根据公司发展规划，并结合消肿止痛贴的市场拓展情况，消肿止痛贴一期扩建完成后，公司的现有产能达到 9000 万贴/

      策程序及信      年，已能满足现阶段的需求，为提高募集资金使用效率，公司将消肿止痛贴扩产项目的募集资金投资金额由 15026 万元调

      息披露情况      减为 6886 万元。

说明         2、公司于 2016 年二季度起进行了营销渠道改革，营销渠道进一步扁平化，并与经销商建立了基于互联网技术的数据直连，

             掌握了公司产品流向及渠道数据，公司可根据相关数据组织更为科学和高效的药品生产与仓储物流配送，对公司仓储中心

             的储备需求降低，为提高公司募集资金使用效率，公司将仓储物流中心募集资金投资金额调减由 3000 万元调减为 1340 万

             元。

             3、募集资金补充流动资金金额由 37753 万元调增至 41699 万元。

             4、新增募集资金投资项目国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目 5000 万元。

                  以上变更已经 2017 年 4 月 26 日公司召开的第六届董事会第十五次会议及 2017 年 5 月 17 日公司召开的 2016 年度股东

             大会审议通过。具体详见 2017 年 4 月 27 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）上的

             《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

未达到计划

进度的情况                                                          不适用

和原因

变更后的项

目可行性发

                                                                    不适用

生重大变化

的情况说明

 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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