凯中精密:国信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书

凯中精密:国信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书   时间：2020年05月08日 19:41:03&nbsp中财网    

原标题:凯中精密:国信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书

股票回购注销完成的公告；

5、2018年10月8日公告第三届董事会第十五次

会议决议的公告；第三届监事会第十二次会议决议的

公告；独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担

保的独立意见；关于全资子公司为全资子公司提供担

保的公告；关于收购德国SMK100%股权及其生产经营

用厂房、土地交割完成的公告

6、2018年10月10日公告关于控股股东补充质押

股票的公告；

7、2018年10月30日公告2018年第三季度报告

全文；2018年第三季度报告摘要；

8、2018年11月8日公告关于取得专利证书的公

告；关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品

的进展公告；

9、2018年11月29日公告关于提前归还部分用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；

10、2018年12月5日公告关于控股股东部分股权

解除质押的公告；

11、2018年12月15日公告关于提前归还部分用

于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；关于使

用部分闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的

公告；

12、2018年12月21日公告国信证券股份有限公

司关于公司2018年度持续督导培训工作报告；国信证

券股份有限公司关于公司持续督导2018年现场检查报

告；关于注销部分募集资金专用账户的公告；

13、2018年12月22日公告第三届董事会第十七

次会议决议的公告；关于向全资子公司增资的公告。

二、2019年度主要公告

1、2019年1月8号公告关于使用部分闲置自有资

金购买保本型理财产品的进展公告；

2、2019年1月13日公告2019年1月13日投资

者关系活动记录表‘’

3、2019年2月1日公告关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知；2018年度业绩快报；关于全资

子公司为全资子公司提供担保的公告；第三届董事会

第十八次会议决议的公告；独立董事关于全资子公司

为全资子公司提供担保的独立意见；第三届监事会第

十四次会议决议的公告；关于“凯中转债”开始转股

的提示性公告；

4、2019年2月12日公告关于使用部分闲置自有

资金购买保本型理财产品的进展公告；

5、2019年2月15日公告关于提前归还部分用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；关于使用

部分闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公

告

6、2019年2月19日公告2019年第一次临时股东

大会决议的公告；2019年第一次临时股东大会的法律

意见书；关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财

产品到期赎回的公告；

7、2019年2月21日公告2019年2月19日投资

者关系活动记录表；

8、2019年2月22日关于使用部分闲置自有资金

购买保本型理财产品到期赎回的公告；

9、2019年2月28日关于取得专利证书的公告；

2019年2月28日投资者关系活动记录表；

10、2019年3月14日公告关于取得专利证书的公

告；2019年3月12日,3月13日投资者关系活动记录

表；

11、2019年3月18日公告关于控股股东减持公司

可转换公司债券的提示性公告；

12、2019年3月28日公告2019年3月27日投资

者关系活动记录表；

13、2019年4月2日公告2019年第一季度可转换

公司债券转股情况公告；

14、2019年4月8日公告关于提前归还部分用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；

15、2019年4月17日公告关于控股股东部分股权

质押及解除质押的公告；

16、2019年4月24日公告关于控股股东部分股权

解除质押及质押的公告；

17、2019年4月29日公告独立董事关于续聘2019

年度审计机构的事前认可意见；关于会计政策变更的

公告；2019年第一季度报告正文；2018年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表；国信证券

股份有限公司关于公司调整部分募集资金投资项目实

施进度的核查意见；关于调整公司组织结构的公告；

关于聘任内部审计负责人的公告；2018年度内部控制

自我评价报告；2018年年度报告摘要；关于2018年度

募集资金存放与使用情况的专项报告；关于调整部分

募集资金投资项目实施进度的公告；关于控股股东质

押股票的公告；国信证券股份有限公司关于公司使用

暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见；2019年

第一季度报告全文；2018年年度报告；关于修订《公

司章程》的公告；内部控制规则落实自查表；第三届

监事会第十五次会议决议的公告；国浩律师（深圳）

事务所关于深圳市凯中精密技术股份有限公司回购注

销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律

意见书；国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密

技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告及

内部控制规则落实自查表的核查意见；国信证券股份

有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况

专项核查报告；第三届董事会第十九次会议决议的公

告；关于回购注销部分限制性股票的公告；关于召开

2018年年度股东大会的通知；关于2018年度利润分配

预案的公告；国信证券股份有限公司关于公司2018年

度保荐工作报告；关于2019年度向银行等金融机构申

请综合授信额度及担保的公告；关于使用暂时闲置自

有资金购买理财产品的公告；独立董事关于第三届董

事会第十九次会议有关事项的独立意见；关于举办

2018年度网上业绩说明会的公告；公司章程(2019年4

月)；关于回购注销部分限制性股票的减资公告；2018

年年度审计报告；国信证券股份有限公司关于公司首

次公开发行的保荐总结报告书；募集资金存放与使用

情况鉴证报告；独立董事述职报告(许怀斌)；独立董事

述职报告(孙崇理)；独立董事述职报告(周成新)；独立

董事述职报告(徐小芳)；独立董事述职报告(李昇平)；

内部控制鉴证报告；

18、2019年5月8日公告关于提前归还部分用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；

19、2019年5月20日公告关于为全资子公司提供

担保的进展公告；

20、2019年5月21日公告2018年度股东大会的

法律意见书；关于“凯中转债”暂停转股的提示性公

告；2018年年度股东大会决议的公告

21、2019年5月24日公告2018年年度权益分派

实施公告；关于“凯中转债”转股价格调整的公告；

22、2019年5月30日公告关于“凯中转债”恢复

转股的提示性公告；

23、2019年5月31日公告独立董事关于调整回购

注销部分限制性股票价格相关事项的独立意见；关于

调整回购注销部分限制性股票价格的公告；国浩律师

(深圳)事务所关于公司调整限制性股票回购价格之法

律意见书；第三届董事会第二十次会议决议的公告；

第三届监事会第十六次会议决议的公告；

24、2019年6月1日公告关于公司副总经理辞职

的公告；

25、2019年6月20日公告独立董事关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；关于提

前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的

公告；第三届董事会第二十一次会议决议的公告；第

三届监事会第十七次会议决议的公告；关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告；国信证券股

份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的核查意见；

26、2019年6月21日公告关于可转换公司债券

2019年跟踪评级结果的公告；公开发行可转换公司债

券跟踪评级报告(2019)；

27、2019年7月2日公告2019年第二季度可转换

公司债券转股情况的公告；

28、2019年7月15日公告2019年半年度业绩预

告；

29、2019年7月18日公告关于提前归还部分用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；

30、2019年7月23日公告可转换公司债券2019

年付息公告；

31、2019年8月8日公告关于部分限制性股票回

购注销完成的公告；

32、2019年8月9日公告关于提前归还部分用于

暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；

33、2019年8月30日公告关于部分募集资金投资

项目增加实施主体和实施地点,调整实施进度的公告；

第三届监事会第十八次会议决议的公告；独立董事关

于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见；国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技

术股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体

和实施地点、调整实施进度的核查意见；关于会计政

策变更的公告；2019年半年度报告摘要；2019年半年

度财务报告；2019年半年度报告；关于2019年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告；第三届董事会

第二十二次会议决议的公告；关于投资建设河源新能

源汽车部件智造产业基地一期项目的公告；

34、2019年10月9日公告2019年第三季度可转

换公司债券转股情况的公告；

35、2019年10月12日公告关于提前归还部分用

于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告；

36、2019年10月15日公告2019年前三季度业绩

预告；

37、2019年10月21日公告关于取得专利证书的

公告；关于为全资子公司提供担保的进展公告；

38、2019年10月30日公告2019年第三季度报告

正文；2019年第三季度报告全文；

39、2019年11月21日公告关于首次公开发行前

已发行股份上市流通提示性公告；国信证券股份有限

公司关于公司首次公开发行股票限售股份上市流通的

核查意见；

40、2019年12月20日公告国信证券股份有限公

司关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的核

查意见；第三届监事会第二十次会议决议的公告；关

于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告；第三

届董事会第二十四次会议决议的公告；国信证券股份

有限公司关于公司2019年度持续督导培训工作报告；

国信证券股份有限公司关于公司持续督导2019年现场

检查报告；独立董事关于部分募集资金投资项目变更

实施主体的独立意见；

41、2019年12月28日公告关于控股股东,实际控

制人及其一致行动人持有的公司可转换公司债券变动

的提示性公告；

上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅

后，再报交易所公告。

保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相

符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。

2、现场检查情况

持续督导期内，保荐代表人分别于2018年12月

10-14日和2019年12月2-6日对公司进行了现场检查，

检查了公司的募集资金存放和使用、生产经营、公司

治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。

保荐代表人分别于2018年12月12日和2019年

12月9日对公司董事、监事、高级管理人员和中层干

部等人员进行了2次现场培训。

3、督导公司建立健全并有效执行规

章制度（包括防止关联方占用公司

资源的制度、内控制度、内部审计

制度、关联交易制度等）情况

持续督导期内，保荐机构已督导公司建立健全相

关规章制度，对公司各项规章制度的设计、实施和有

效性进行了核查，该等制度符合相关法规要求并得到

了有效执行，可以保证公司的规范运行。

自发行人设立以来，已制定和完善了《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会

议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、

《董事会战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细

则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实

施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、

《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外

投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金

管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、

《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制

度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级

管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等涵盖企

业内部控制各个方面的重要规章制度，确保了公司股

东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策

的合法、合规、真实、有效。

此外，公司还以上述重要规章制度为基础，制定

了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生

产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理

等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形

成了规范的管理体系。

4、督导公司建立募集资金专户存储

制度情况以及查询募集资金专户情

况

公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除承销

费用、保荐费用后40,850.00万元已存入中国工商银行

股份有限公司深圳新沙支行、招商银行股份有限公司

深圳爱华支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、

宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份

有限公司深圳前海蛇口分行。截至2019年12月31日，

公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入

19,028.98万元，闲置募集资金暂时补充流动资金金额

为21,050.00万元，募集资金专户余额为741.70万元（含

已结算利息）。

在持续督导期内，我公司保荐代表人前往银行核

实募集资金专用账户资金2次，查询时间分别为： 2018

年12月26-27日和2019年12月23-24日。

保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存

储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的

情况。

5、列席公司董事会和股东大会情况

持续督导期内列席三会情况：

1、2018年度，保荐代表人列席股东大会2次，列

席董事会4次，列席监事会4次；

2、2019年度，保荐代表人列席股东大会2次，列

席董事会4次，列席监事会4次。

6、保荐人发表独立意见情况

一、2019年发表的独立意见

1、2019年4月29日，就公司调整部分募集资金

投资项目实施进度发表核查意见；

2、2019年4月29日，就公司使用暂时闲置自有

资金购买理财产品发表核查意见；

3、2019年4月29日，就公司内部控制自我评价

报告及内部控制规则落实自查表发表核查意见；

4、2019年6月20日，就公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金发表核查意见；

5、2019年8月30日，就公司部分募集资金投资

项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度发表核

查意见；

6、2019年11月21日，就公司首次公开发行股票

限售股份上市流通发表核查意见；

7、2019年12月20日，就公司部分募集资金投资

项目变更实施主体发表核查意见。

7、保荐人发表公开声明情况

持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开

声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。

8、保荐人向交易所报告情况

持续督导期内，除按规定向交易所报告持续督导

年度保荐工作报告外，公司不存在需要保荐人向交易

所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。

9、保荐人配合交易所工作情况（包

括回答问询、安排约见、报送文件

等）

持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督

导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情

况。

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项 目

情 况

1、发行人配合保荐工作的情况

发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够

如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。

2、发行人聘请的证券服务机构

发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成

参与保荐工作的情况

相关工作。

3、其他

公司公告的2018年、2019年年度报告真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发

生的重大事项

事 项

说 明

1、保荐代表人变更及其理由

保荐代表人未发生变更。

2、其他重大事项

无

七、其他申报事项

申报事项

说 明

1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析

无

2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐

人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及

整改情况

无

3、其他需要报告的重大事项

截至2019年12月31日，公司募集资金

尚未使用完毕，保荐人将持续关注其募集资

金使用情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有

限公司公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人： ______________ ______________

陈 进 程思思

法定代表人： ______________

何 如

国信证券股份有限公司

年 月 日

　 中财网