博威合金：公开发行可转换公司债券网上路演公告

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证券代码：601137            证券简称：博威合金            公告编号：临 2020-004







                   宁波博威合金材料股份有限公司

             公开发行可转换公司债券网上路演公告

       保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司





    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大



遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







    宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“博威合金”）公

开发行12亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]

2564号”文核准。

    本次公开发行的可转换公司债券向公司原A股股东全额优先配售，优先配售

后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发

行。

    本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2020年1月

8日的《上海证券报》上，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关

资料可在上海证券交易所网站（）查询。

    为便于投资者了解博威合金的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主

承销商将就本次发行举行网上路演。

    一、网上路演时间：2020年1月9日（星期四）10:00-12:00

    二、网上路演网址：中国证券网（）

    三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。

    敬请广大投资者关注。

    特此公告。

                                     发行人：宁波博威合金材料股份有限公司

                              保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                                                                 2020年1月8日









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   （本页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债

券网上路演公告》之盖章页）









                                        宁波博威合金材料股份有限公司





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   （本页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换公司债

券网上路演公告》之盖章页）









                                                国信证券股份有限公司





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