中来股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中来股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见   时间：2020年04月27日 19:10:50&nbsp中财网    

原标题:中来股份:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

股票上市规

则

》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》

及

募集资金使用等有关规定，对中来股份

201

9

年度募集资金存放与实际

使用情况进行了核查，核查情况如下

：

一、

募集资金基本情况

（一）

2014

年度公开发行股票募集资金

1

、

实际募集资金金额

和

资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【

2014

】

843

号文核准，并经深圳证券

交易所同意，公司由主承销商齐鲁证券有限公司（现已更名为中泰证券股份有限

公司，以下简称“中泰证券”）采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币

普通股（

A

股）股票

2,988

万股，其中公开发行新股

2,349

万股，公司股东公开

发售股份

639

万股，发行价为每股人民币

16.42

元，发行新股共计募集资金

38,570.58

万元，坐扣发行新股承销和保荐费用

2,528.47

万元后的募集资金为

36,042.11

万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于

2014

年

9

月

2

日汇入公司募

集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师

费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

1,042.11

万元后，公司

本次发行新股募集资金净额为

35,000.00

万元。上述募集资金到位情况已经天健

会计师事务所（特殊普

通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【

2014

】

181

号）

。

2

、

募集金额使用情况和结余情况

公司以前年度已使用募集资金

35,541.55

万元，以前年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为

541.68

万元；

2019

年度实际使用募集资金

0.00

万

元，

2019

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

-

0.13

万元；累计

已使用募集资金

35,541.55

万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为

541.55

万元。

截至

2019

年

12

月

31

日，募集资金

（

含利息收入扣除银行手续费的净额

）

余

额为

0.00

万元。

（二）

2017

年度非公开发行股票募集资金

1

、

实际募集资金金额

和

资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【

2017

】

1909

号文核准，并经深圳证

券交易所同意，根据公司于

2017

年

11

月

7

日发布的《苏州中来光伏新材股份有

限公司关于实施

2017

年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和

发行数量的公告》，该次非公开发行股票的发行价格由

23.64

元

/

股调整为

23.50

元

/

股，非公开发行数量由不超过

5,780.53

万股调整为不超过

5,814.97

万股。公

司由主承销商长江证券承销保荐有

限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向

特定对象非公开发行人民币普通股（

A

股）股票

5,814.97

万股，发行价为每股人

民币

23.50

元，共计募集资金

136,651.75

万元，坐扣承销和保荐费用

1,100.00

万

元（含税）后的募集资金为

135,551.75

万元，已由主承销商长江证券承销保荐有

限公司（以下简称“长江证券”）于

2017

年

12

月

13

日汇入公司募集资金监管账

户。另减除会计师费用及律师费用、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的

新增外部费用

617.75

万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为

134,99

6.26

万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并

由其出具《验资报告》（天健验【

2017

】

518

号）。

2

、

募集金额使用情况和结余情况

公司以前年度已使用募集资金

133,699.72

万元，以前年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为

240.58

万元；

公司

2019

年度实际使用募集资金

1,538.13

万元，

2019

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

1.01

万元；累计已使用募集资金

135,237.85

万元，累计收到的银行存款利息扣除银行

手续费等的净额为

241.59

万元。

截至

2019

年

12

月

31

日，募集资金

（

含利息收入扣除银行手续费的净额

）

余额为

0.00

万元。

（三）

2019

年度公开发行可转换公司债券募集资金

1

、

实际募集资金金额

和

资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可

【

2018

】

1629

号文核准，并经

深

圳证券

交易所

同意，公司于

2019

年

2

月

25

日公开发行

1,000

万张可转换公司债

券，每张面值

100

元，发行总额

10

亿元。发行方式采用向原股东优先配售、网

下机构投资者配售和深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，

认购金额不足

10

亿元的部分由主承销商

申万宏源承销保荐

余额包销。截至

2019

年

3

月

1

日，公司公开发行可转换公司债券人民币

10

亿元，扣除保荐承销费

3,848,209.91

元（本次不含税保荐承销费为人民币

4,791,606.14

元，公司

2018

年

度已从非募集资金户预付不含税保荐费

943,396.23

元）后，主承销商于

2019

年

3

月

1

日汇入

公司募集资金监管账户共计人民币

996,151,790.09

元。另扣减已预

付的券商保荐费

943,396.23

元以及律师费、资信评级费、可转债发行登记费、法

定信息披露费和验资费用等其他发行费用（均不

含税）合计

5,486,320.75

元后，

公司本次募集资金净额为

989,722,073.11

元。上述募集资金到位情况经天健会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于

2019

年

3

月

2

日出具《验证报告》

（天健验

【

2019

】

34

号）。

2

、

募集金额使用情况和结余情况

公司

2019

年度实际使用募集资金

0.00

万元，

2019

年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为

1,141.54

万元；累计已使用募集资金

0.00

万元，

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

1,141.54

万元。

截至

2019

年

12

月

31

日，募集资金应有余额为

100,113.74

万元（包含利息

收入扣除银行手续费的净额），鉴于公司于报告期内将募集资金人民币

50,000.00

万元购买了结构性存款，并且将募集资金合计人民币

48,970.00

万元用于暂时补

充流动资金，因此，截至

2019

年

12

月

31

日，募集资金账面实际余额为

1,143.74

万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）

2014

年度公开发行股票募集资金

1

、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投

资者利益，

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第

2

号

——

上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（

2018

年修

订

）

》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（

2015

年修订

）

》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州中来

光伏新材股份有限公司募集资金管理办法》

（

以下简称《管理办法》

）

。根据《管

理办法》，

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连

同保荐机构齐鲁证券有限公司于

2014

年

9

月

22

日分别与中国建设银行股份有限

公司

常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行、交通银行股份

有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2016

年

4

月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请长江证券作为保荐机构，

终止与齐鲁证券有限公司的保荐协议，齐鲁证券未完成的持续督导工作由长江证

券承接，

2016

年

5

月

20

日，公司连同保荐机构长江证券与中国建设银行股份有

限公司常熟高新技术产业园支行、苏州银行股份有限公司常熟支行分别重新签订

了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳

证券

交易所三方监管

协议范本不存在重大差异，

公司在使用募集资金时已经严格

遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款

专用。

2

、募集资金的专户存储情况

鉴于公司首次公开发行股票的募集资金已按规定用途全部使用完毕，为便于

账户管理，

2019

年

7

月

30

日和

7

月

31

日，公司分别将在中国建设银行股份有

限公司常熟高新技术产业园支行开立的募集资金专户（账号：

32201986147051502874

）、苏州银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专户

（账号：

3205810011120155001304

）办理了注销手续，

与上述账户对应的《募集

资金三方监管协议》相应终止。公司开立的募集资金专户扣除银行手续费后的余

额

0.44

元全部转入公司基本户或者一般账户。截至

2019

年

12

月

31

日，公司首

次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。

（二）

2017

年度非公开发行股票募集资金

1

、募集资金管理情况

根据《管理办法》，

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构长江证券于

2017

年

12

月

25

日与中

国工商银行股份有限公

司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，

公司与子公司泰州中来光电科技

有限公司（以下简称“泰

州中来”）连同保荐机构长江证券于

2017

年

12

月

27

日与中国工商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》，明

确了各方的权利和义务。募集资

金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议

范本不存在重大差异，

公司与泰州中来在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018

年

4

月，公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源承销保荐作为保

荐机构，终止与长江证券的保荐协议，长江证券未完成的持续督导工作由申万宏

源承销保荐承接。

2018

年

7

月

2

日，公司连同保荐机构申万宏源承销保荐与中

国工商银行股份有限公司常熟支行重新签订

了《募集资金三方监管协议》，同日，

公司与泰州中来连同保荐机构申万宏源承销保荐与中国工商银行股份有限公司

常熟支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募

集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司

与泰州中来在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2

、募集资金的专户存储情况

鉴于公司非公开发行股票的募集资金已按规定用途全部使用完毕，泰州中来

“年产

2.1GWN

型单晶双面太阳能电池项目”已投资建设完成，为便于账户管

理，

2019

年

12

月

23

日，公司及泰州中来已将其在中国工商

银行股份有限公司

常熟沙家浜支行开立的募集资金专户办理了注销手续，与此对应的《募集资金三

方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。公司开立的募集资金专户（账

号：

1102253029000032529

）扣除银行手续费后的余额

491,197.62

元全部转入公

司基本户或者一般账户；泰州中来开立的募集资金专户（账号：

1102253029000036660

）扣除银行手续费后的余额

251.23

元全部转入泰州中来基

本户或者一般账户。截至

2019

年

12

月

31

日，公司非公开发行股票的募集资金

专户已全部注销完毕。

（三）

2

019

年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

1

、募集资金管理情况

根据《管理办法》，

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐于

2019

年

3

月

25

日分别与华夏银行股份

有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公

司常熟支行、中

国工商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协

议》，

公司与全资子公司中来光能科技（衢州）有限公司（以下简称

“

光能科技

公司

”

）连同保荐机构申万宏源承销保荐于

2019

年

4

月

8

日分别与浙商银行股份

有限公司衢州分行、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方

监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资

金监管协议与深圳证券交易所募

集资金监管协议范本不存在重大差异，

公司与光能科技公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。

2

、募集资金的专户存储情况

（

1

）截至

2019

年

12

月

31

日止，

公司以及光能科技公司共有

6

个募集资金

专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户

银行

银行账号

账户类别

存储余额

备注

华夏银行股份

有限公司常熟

支行

12458000000347843

募集资金专户

2,595,030.00

活期

中国建设银行

股份有限公司

常熟高新技术

产业园支行

32250198614700000266

募集资金专户

3,901,793.77

活期

兴业银行股份

有限公司常熟

支行

206640100100134674

募集资金专户

971,206.51

活期

中国工商银行

股份有限公司

1102253029000039490

募集资金专户

3,969,418.89

活期

常熟沙家浜支

行

浙商银行股份

有限公司衢州

分行

3410020010120100154098

募集资金专户

0.00

活期

中国农业银行

股份有限公司

常熟沙家浜支

行

10521201040012050

募集资金专户

0.00

活期

合计

11,437,449.17

（

2

）

2019

年

3

月

24

日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监

事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使

用的前提下，公司拟在任一时点使用合计不超过人民币

50,000

万元的部分闲置

募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述资金

额度经公司董事会审议通过之日起

12

个月内有效，且可循环滚动使用，但其累

计发生额不超过人民币

100,000

万元。

截至

2019

年

1

2

月

31

日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理（购买

结构性存款）的余额为人民币

500,000,000.00

元，具体情况如下：

单位：人民币

万

元

开户

银行

产品名称

产品类

型

收益起

算日

到期日

预期年

化收益

率

产品余额

实际

取得

现金

管理

收益

华夏银行股份

有限公司苏州

分行

慧盈人民币

单位结构性

存款

保本浮

动收益

型

2019年

4月12

日

2019年

10月14

日

3.30%~3.35%

-

234.16

中国建设银行

股份有限公司

常熟分行

结构性存款

业务

保本浮

动收益

型

2019年

4月 2

日

2019年

9月29

日

1.95%~3.80%

-

281.10

兴业银行股份

有限公司常熟

支行

结构性存款

保本浮

动收益

型

2019年

4月 2

日

2019年

9月30

日

3.59%~3.63%

-

89.26

中国工商银行

股份有限公司

常熟支行

法人人民币

结构性存款

产品

-

专户

型

2019

年

保本浮

动收益

型

2019年

3月28

日

2019年

9月26

日

1.30%~3.50%

-

279.23

第

57

期

D

款

华夏银行股份

有限公司苏州

分行

慧盈人民币

单位结构性

存款

保本浮

动收益

型

2019

年

10

月

16

日

2020

年

3

月

18

日

3.10%~3

.15%

14,000.00

-

中国建设银行

股份有限公司

常熟分行

结构性存款

业务

保本浮

动收益

型

2019

年

10

月

17

日

2020

年

1

月

15

日

1.65%~3

.70%

15,000.00

-

兴业银行股份

有限公司常熟

支行

结构性存款

保本浮

动收益

型

2019

年

10

月

18

日

2020

年

3

月

18

日

3.14%~3

.18%

5,000.00

-

中国工商银行

股份有限公司

常熟支行

法人人民币

结构性存款

产品

-

专户

型

2019

年

第

223

期

A

款

保本浮

动收益

型

2019

年

12

月

12

日

2020

年

3

月

19

日

1.30%~3

.20%

16,000.00

-

合计

50,000.00

883.75

（

3

）

2019

年

6

月

10

日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届

监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金

50,000

万元用于暂时补充流动资金，

使用期限不超过董事会批准之日起

12

个月，到期将归还至募集资金专户。截至

2019

年

12

月

31

日，公司实际使用募集资金

48,970.00

万元补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）

2014

年度公开发行股票募集资金

1

、

募集资金使用情况

2014

年度公开发行股票募集资金使用情况

如下：

单位：人民币万元

募集资金总额

35,000.00

本年度投入募集资金总额

0.00

报告期内变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募集资金总额

35,541.55

累计变更用途的募集资金总额

-

累计变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目

和超募资金投向

是否已

变更项

目(含部

分变更)

募集资金

承诺投资

总额

调整后投资总

额(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末投资进度

(%)

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

项目可行性是否

发生重大变化

承诺投资项目：

1．年产 1,200 万平方米涂

覆型太阳能电池背膜扩建项

目

否

16,063.00

16,063.00

-

10,005.17

62.29

2015年9月

1,045.87

是

否

2.太阳能光伏新材料研发中

心新建项目

否

3,000.00

3,000.00

-

3,005.35

100.18

2015 年 12 月

[注 1]

-

-

否

3.年产 1,600 万平方米涂覆

型太阳能电池背膜扩建项目

否

15,937.00

15,937.00

-

10,745.79

67.43

2016 年 6 月

1,470.76

是

否

承诺投资项目小计

-

35,000.00

35,000.00

-

23,756.31

67.88

-

2,516.63

-

-

补充流动资金(如有)

-

-

-

-

11,785.24

-

-

-

-

-

合计

-

35,000.00

35,000.00

-

35,541.55

-

-

2,516.63

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

[注 2]

尚未使用的募集资金用途及去向

[注 2]

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

[注 1]：太阳能光伏新材料研发中心新建项目实际达到预定可使用状态日期超过原计划的项目建设期主要系部分设备未达到实际使用要求，设备制造商进行了相应改进和重新调试，

延迟了设备交付时间。

[注 2]：鉴于公司背膜生产装备技术和工艺水平的改进和提升，公司生产线生产效率已实现大幅提升从而降低了投资强度，公司截至 2015 年 9 月已完工的年产 1,200 万平方米

涂覆型太阳能电池背膜扩建项目和截至 2016 年 6 月已完工的年产 1,600 万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目中的生产线已能够实现公司首次公开发行股票时承诺的产能

规划目标，同时由于公司流动资金的需求也不断的增长，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，根据 2016 年 2 月 16 日公司董事会二届

二十次会议及监事会二届十三次会议和 2016 年 9 月 30 日公司董事会二届三十一次会议和监事会二届十九次会议审议通过的《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流

动资金的议案》以及其他相关程序，在预留该项目尚未支付的设备尾款和质保金所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟将上述两个募投项目节余募集资金

永久补充流动资金，上述两个议案分别于 2016 年第一次临时股东大会和 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司实际永久补充流动资金 11,785.24 万元。鉴于公司首次公开

发行股票的募集资金已按规定用途全部使用完毕，为便于账户管理，2019年7月30日和7月31日，公司分别将在中国建设银行股份有限公司常熟高新技术产业园支行开立的募

集资金专户（账号：32201986147051502874）、苏州银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专户（账号：3205810011120155001304）办理了注销手续，与上述账户对应的《募

集资金三方监管协议》相应终止。公司开立的募集资金专户扣除银行手续费后的余额0.44元全部转入公司基本户或者一般账户。截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票

的募集资金专户已全部注销完毕。

2

、

募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

3

、

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

由于太阳能光伏新材料研发中心新建项目不直接生产产品，其效益从公司研

发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。太阳能光

伏新材料研发中心的建成有效提升了公司综合研发实力和自主创新能力，提高了

公司产品的附加值，丰富了公司的产品线，增强了公司的竞争力，为公司的发展

壮大提供了强有力的技术保证和充足的技术储备。

公司募投项目中除了太阳能光伏新材料研发中心新建项目不能单独核算经

济效益外，其他项目均不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）

2017

年度非公开发行股票募集资金

1

、

募集资金使用情况

2017

年度非公开发行股票募集资金使用情况

如下：

单位：人民币万元

募集资金总额

134,996.26

本年度投入募集资金总额

1,538.13

报告期内变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募集资金总额

135,237.85

累计变更用途的募集资金总额

-

累计变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目

和超募资金投向

是否已

变更项

目(含部

分变更)

募集资金承

诺投资总额

调整后投资总

额(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末投资进度

(%)

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度实现

的效益

是否达到

预计效益

项目可行性是否

发生重大变化

承诺投资项目：

年产 2.1GW N 型单晶双面

太阳能电池项目

否

135,000.00

135,000.00

1,488.98

135,188.70

100.14

2017 年 8 月

9,215.16

否

否

承诺投资项目小计

-

135,000.00

135,000.00

1,488.98

135,188.70

100.14

-

9,215.16

-

-

补充流动资金

-

-

-

49.15

49.15

-

-

-

-

-

合计

-

135,000.00

135,000.00

1,538.13

135,237.85

100.14

-

9,215.16

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

部分高效单晶太阳能电池片生产线年底才开始投产

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

[注1]

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

[注1]鉴于公司非公开发行股票的募集资金已按规定用途全部使用完毕，泰州中来“年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目”已投资建设完成，为便于账户管理，2019年12月23

日，公司及泰州中来已将其在中国工商银行股份有限公司常熟沙家浜支行开立的募集资金专户办理了注销手续，与此对应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》

相应终止。截止募集资金专户注销前，公司累计使用募集资金人民币135,188.70万元，公司开立的募集资金专户（账号：1102253029000032529）余额为491,197.62元，泰州中来

开立的募集资金专户（账号：1102253029000036660）余额为251.23元，公司累计已使用募集资金与专户中的募集资金余额之和减去募集资金净额的差额为241.56万元，为募集资

金专户收到的存款利息并扣减手续费支出后的金额。公司开立的募集资金专户（账号：1102253029000032529）扣除银行手续费后的余额全部转入公司基本户或者一般账户；泰州

中来开立的募集资金专户（账号：1102253029000036660）扣除银行手续费后的余额全部转入泰州中来基本户或者一般账户。截至2019年12月31日，公司非公开发行股票的募集

资金专户已全部注销完毕。

2

、

募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

3

、

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）

2019

年公开发行可转换公司债券募集资金

1

、

募集资金使用情况

201

9

年度

公开发行

可转换

公司债券

募集资金使用情况

如下：

单位：人民币万元

募集资金总额

98,972.21

本年度投入募集资金总额

0.00

报告期内变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

-

累计变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目

和超募资金投向

是否已

变更项

目(含部

分变更)

募集资金承

诺投资总额

调整后投资总

额(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入金额

(2)

截至期末投资进度

(%)

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定

可使用状态日

期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

项目可行性是否

发生重大变化

承诺投资项目：

年产 1.5GW N 型单晶双面

TOPC on 电池项目

否

100,000.00

100,000.00

-

-

-

-

-

不适用

否

承诺投资项目小计

-

100,000.00

100,000.00

-

-

-

-

-

-

-

合计

-

100,000.00

100,000.00

-

-

-

-

-

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

公司基于对光伏技术工艺和市场需求的不断变化的风险考虑，对“年产1.5GWN型单晶双面TOPCon电池项目”

的投资进行反复论证，截至2019年12月31日，该项目募集资金尚未正式投入使用。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2019年6月10日公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充

流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2019年12月31日，公司实际使用募集资金48,970.00万元补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，募集资金应有余额为100,113.74万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额），鉴于

公司于报告期内将募集资金人民币5亿元购买了结构性存款、使用募集资金48,970.00万元补充流动资金，因此，

截至2019年12月31日，募集资金账面实际余额为1,143.74万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

2

、

募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司基于对光伏技术工艺和市场需求的不断变化的风险考虑，对“年产

1.5GWN

型单晶双面

TOPCon

电池项目”的投资进行反复论证，截至

2019

年

12

月

31

日，该项目募集资金尚未正式投入使用。具体期后情况见本

核查意见

之

“七、募集资金期后情况说明”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规

使用募集资金的重大情形。

六、募集资金期后情况说明

（一）变更募集资金用途

1

、变更募集资金用途的原因

公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和募投项目实施主体光能科技公

司积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。

公司持续进行

N

型单晶电池领域的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，

不断提升

N

-

TOPCon

单晶电池的量产光电转换效率，截至目前，公司

N

-

TOPCon

电池实验室研发转换效率已提升至

23.72%

，但工艺和定制设备仍需要时间来优

化和稳定；另一方面，电池重要的原材料

-

硅片正经历第

3

次尺寸变革，硅片大

型化成为未来趋势，硅片尺寸的增大直接影响项目的设备选型和工艺优化安排，

目前相关设备仍未完全成熟。子公司泰州中来本年度订单

90%

为组件订单，通过

变更募投项目实现泰州中来电池产能的组件配套，有利于泰州中来订单的交付安

排。

公司经过审慎研究论证，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募

集资金使用效率并结合实际情况，公司拟将可转换公司债券募集资金中的

50,000.00

万元用途变更为投资“

N

型双面高效电池配套

2GW

组件项目”和“高

效电池关键技术研发项目”。

2

、募集资金用途变更情况

为提高募集资金使用效率，加快公司在高效电池组件领域的产能和技术布局，

公司拟将部分可转换公司债券募集资金用途变更为“

N

型双面高效电池配套

2GW

组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称

项目投资总额

拟以募集资金投资金额

N

型双面高效电池配套

2GW

组件项

目

50,369.00

37,990.00

高效电池关键技术研发项目

12,010.00

12,010.00

合计

62,379.00

50,000.00

3

、公司已履行的审议程序

公司于

2020

年

4

月

7

日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事

会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独

立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见，该议案

已于公司

2020

年

第四次

临时

股东大会

审议通过

。鉴于截至本次董事会审议日，公司可转

换公司债券已完成强制赎回程序并已于

2020

年

4

月

3

日摘牌，本次事项无需履

行可转换公司债券持有人审议程序。

（二）募集资金投资项目延期

1

、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

2020

年初，受新冠病毒疫情影响，全球光伏市场的下游装机规模预期将会

受到一定影响，

国内光伏企业均在审慎考虑产能扩张的进度安排，公司作为全球

主要的

N

型高效电池生产商，也积极对目前的外部环境进行充分评估，并准备

应对策略。

基于光伏行业情况及外部环境等因素，公司经过审慎研究论证，为保障公司

及全体股东的利益，决定对募集资金投资项目建设进度进行优化调整，将“年产

1.5GWN

型单晶双面

TOPCon

电池项目”达到预定可使用状态日期延长至

2021

年

3

月

31

日。

2

、公司已履行的审议程序

公司于

2020

年

4

月

7

日召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事

会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独

立董事及保荐机构对此发表了同意的独立意见和核查意见。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

经公司于

2019

年

6

月

10

日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用部分闲置募集资金

50,000

万元用于暂时补充流动资金，使

用期限不超过董事会批准之日起

12

个月，到期将归还至募集资金专户。公司实

际以闲置募集

资金暂时补充流动资金金额为

48,970

万元，

2020

年

4

月

3

日，公

司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金

48,970

万元提前全部归还至公司

募集资金专用账户。公司于

2020

年

4

月

7

日召开了第三届董事会第三十一次会

议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

50,000

万元的部分闲置募集资金

用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起

12

个月，到期将归

还至募集资金专户。截至本

核查意见

出具日

，公司已使用闲置募集资金

50,000

万元用于暂

时补充流动资金。

七

、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州中来光伏新材股份有限公司

关

于

2019

年度募集资金存放与使用情况的专项报告

》进行了专项审核，并出具了

《年度

募集资金

存放与使用情况鉴证报告》。

报告

认为，

中来股份公司管理层编

制的《关于

2019

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引

（

2015

年修订

）

》及相关格式指引的规定，如

实反映了中来股份公司

2019

年度募集资金实际存放与使用情况。

八

、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

中来股份

2019

年度募集资金使用与存放符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第

2

号

——

上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行

了专户存储和专项使用，

201

9

年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一

致，未发现

公司

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况

。保荐机构对中来

股份

201

9

年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州中来光伏

新材

股份有限公司

201

9

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

________________ ________________

蔡 明 侯海涛

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020

年

4

月

24

日

　 中财网