嘉美包装:中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司关于公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目追加投资的核查意见

嘉美包装:中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司关于公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目追加投资的核查意见   时间：2020年04月24日 22:51:18&nbsp中财网    

原标题:嘉美包装:中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司关于公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目追加投资的核查意见

手续费636.65元，募集资金账户

余额140,090,439.17元（含募集资金利息收入并扣减手续费），尚未使用募集资

金账户余额中包含尚未支付的中介机构费用1,877,358.52元（不含税）。

（三）募集资金余额存放情况

截至2019年12月31日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行

专户账号

账户名称

截至2019年12

月31日余额

备注

中信银行滁州

分行

8112301012200561606

嘉美食品包装（滁州）

股份有限公司

117,754,999.46

总账户

中信银行滁州

分行

8112301012100560997

临颍嘉美印铁制罐

有限公司

-

二片罐生产线

建设项目（临颍

嘉美）

星展银行（中

国）有限公司天

津分行

30016014888

简阳嘉美印铁制罐

有限公司

6,447,874.43

三片罐生产线

建设项目（简阳

嘉美）

星展银行（中

国）有限公司天

津分行

30016016288

四川华冠食品

有限公司

15,887,565.28

三片罐生产线

建设项目（简阳

嘉美）

合计

140,090,439.17

二、拟追加投资的募投项目情况及追加投资情况

本次拟追加投资的募投项目为二片罐生产线建设项目（临颍嘉美），该项目

建设主体为临颍嘉美，项目选址在河南华冠位于临颍县产业集聚区现有厂区内，

公司拟改建9,780.00平方米的旧厂房作为本项目生产、质量检测、仓储物流场地。

项目建设完成后将新增二片罐产能10亿罐。根据《嘉美食品包装（滁州）股份

有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司将使用首次公开发行股票募集资

金中的1,990.03万元用于本项目建设。

本次追加投资金额不超过3,000万元，用于购买一套二片纤体罐1模具，追加

投资后本项目新增产能保持不变，募集资金投资金额不变。

1 纤体罐是一种直径变小、容量降低并采用高清印刷的二片罐，罐容量主要有200ml、250ml等。

追加投资前后投资总额情况如下：

单位：万元

项目名称

原拟投资金额

追加投资金额

调整后投资金额

二片罐生产线建设项目

（临颍嘉美）

25,923.76

3,000.00

28,923.76

经公司结合首发募集资金到位情况，对该项目实施可行性和预计收益进行了

重新论证，追加投资后该项目达到预定可使用状态的时间延期至2021年12月。

根据公司目前的营运水平以及行业现状，追加投资后，该项目税后内部收益率

IRR为11.02%，投资回收期为8.82年（含1年建设期）。

三、对部分募投项目追加投资的原因

二片纤体罐具有外观纤细精致、抓握感佳、阻气性和耐光性好、寿命长、安

全性能高、加温便利等特点。二片纤体罐以其优势特性逐渐进入两片罐领域，成

为符合时下年轻消费群体审美、时尚需求的罐型产品之一。“小尺寸包装”是可

口可乐用以驱动拉美、非洲和亚洲等新兴市场销量成长的关键战略之一。公司重

要客户广药王老吉几年前即推出多款二片纤体罐凉茶系列，与此同时，众多饮料、

啤酒品牌也都有二片纤体罐包装系列产品。

目前，公司现有二片罐生产线尚不具备生产各类纤体罐罐型的能力，无法满

足广药王老吉、青岛啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、百事可乐等既有客户对各类纤

体罐产品的需求，需通过产线升级，更好地满足客户多样化的产品需求。

四、本次追加投资后对公司的影响

本次对部分募投项目追加投资事项是根据公司实际生产经营的需要作出的

决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，符合公司长期发展规划，不

会影响募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响,

没有违反相关法律法规的规定，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益

的情形。

五、公司审批程序

2020年4月23日，嘉美包装召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监

事会第九次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，

同意嘉美包装对二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）追加投资，独立董事也对该

追加投资事项发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

嘉美包装本次对二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）追加投资事项已经第一

届董事会第二十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了

独立意见同意上述事项，该事项履行了必要的法律程序。本次对二片罐生产线建

设项目（临颍嘉美）追加投资事项是基于公司实际生产经营的需要作出的决定，

符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，符合公司长期发展规划，不存在变

相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对嘉美包装本次对二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）追加

投资事项无异议。

中泰证券股份有限公司保荐代表人：陈胜可 李硕

东兴证券股份有限公司保荐代表人：成杰 张广新

2020年4月23日

　 中财网