金融市场日报第2206期(2019年11月1日)

　　上一交易日市况回顾



　　周四对贸易协议忧虑导致市场避险情绪重燃，美股三大股指全线收跌。美元则连续第四日下跌，兑一篮子主要货币跌至10日低点，因投资者评估美联储是否会继续降息，且欧洲数据优于预期。非美货币竞相反弹，黄金多头强势爆发，一举击穿1500以及1510两大关口，自日低大涨超20美元至1514美元附近。



　　本交易日重点关注美国非农就业报告以及美联储官员威廉姆斯、克拉里达等讲话。



　　外汇：欧元/美元收报1.1150；英镑/美元收报1.2940；澳元/美元收报0.6893；美元/日元收报108.02；美元/加元收报1.3160；美元/瑞郎收报0.9862。



　　大宗商品：现货金收报1512.80美元/盎司；Comex期金收报1514.8美元/盎司；现货银收报18.10美元/盎司；Comex期银收报18.067美元/盎司；布伦特原油收报60.23美元/桶；NYMEX原油收报54.18美元/桶。



　　汇市



　　上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1132，时段内触低反弹，尾盘交投于1.1152附近。从技术面看，MACD红色动能柱小幅收缩，KDJ指标金叉向上进入超买区域，表明汇价短线或延续上行趋势。汇价上行的初步阻力位于1.1174，进一步阻力位于1.1197，关键阻力位于1.1218；汇价下行的初步支撑位于1.1130，进一步支撑位于1.1109，更关键支撑位于1.1086。



　　英镑/美元：该时段开于1.2936，时段内横盘整固，尾盘交投于1.2929附近。从技术面看，MACD红色动能柱再度收缩，KDJ指标中线上方金叉向上，预示汇价近期回撤势头略显不足。汇价上行的初步阻力位于1.2979，进一步阻力位于1.3018，更关键阻力位于1.3061；汇价下行的初步支撑位于1.2897，进一步支撑位于1.2854，更关键支撑位于1.2815。



　　美元/日元：该时段开于108.10，时段内继续承压，尾盘交投于108.01附近。从技术面看，MACD绿色动能柱大幅拉伸，KDJ指标向下接近超卖区域，暗示汇价下行压力依然较大。汇价上行的初步阻力位于108.64，进一步阻力位于109.26，更关键阻力位于109.62；汇价下行的初步支撑位于107.67，进一步支撑位于107.31，更关键支撑位于106.70。



　　股市



　　欧美股市：周四(10月31日)，尽管Facebook和苹果的财报好于预期，美联储也在2019年第三次降息，但股市仍出现下跌。投资者稍作停顿，将注意力转向中美贸易谈判。道琼斯工业平均指数收盘下跌140点，跌幅0.5%。标准普尔500指数下跌0.3%，较前一交易日创下的纪录有所回落。纳斯达克综合指数下跌0.1%。尽管周四出现下跌，但10月份主要股指仍实现了强劲上涨。道琼斯指数和标准普尔500指数当月分别上涨0.3%和0.5%。纳斯达克指数10月份上涨0.6%。



　　受贸易相关消息影响，欧股周四(10月31日)回吐早盘涨幅，走低。泛欧斯托克600指数在午后交易中下跌0.3%，对中国敞口的基础资源板块和汽车板块跌幅均超过1%。与此同时，荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)公布业绩后，石油和天然气类股下跌1.2%。旅游类股涨幅最大，上涨1.2%，多数行业下跌。



　　债市



　　美国国债收益率周四(10月31日)下跌，因投资者在围绕中美贸易关系的持续担忧中大举买入安全资产。基准10年期国债收益率跌约9个基点至1.70%。两年期利率下降7个基点，至1.55%。收益率与价格成反比。



　　商品市场



　　国际现货黄金亚市早盘开于1495.56美元/盎司短暂下跌，录得日内低点1493.45美元/盎司后转涨，金价震荡走高。欧市金价一路上行，盘中见大力拉升。美市多头继续上攻，金价直线上涨，录得日内高点1514.20美元/盎司后转跌，之后转入盘整之中，终收于1512.80美元/盎司。



　　COMEX 12月期金周四(10月31日)上涨18.1美元，涨幅1.21%，报1514.8美元/盎司。



　　美国WTI原油12月期货周四(10月31日)收跌0.88美元，或1.6%，报54.18美元/桶，本月小涨0.2%。布伦特原油12月期货周四收跌0.38美元，或0.6%，报60.23美元/桶，本月上涨0.9%。贸易协议的不确定性以及经济数据表现疲软令原油需求前景堪忧，油价续跌收于10月22日以来最低，但月线小幅上涨。美国WTI原油期货价格盘中最低触及53.71美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及60.07元/桶。



　　经济数据及财经事件方面，周五(11月1日)关注重点：



　　09:45 中国10月财新制造业PMI



　　17:30 英国10月Markit/CIPS制造业PMI



　　20:30 美国10月季调后非农就业人口变动、美国10月失业率



　　21:45 美国10月Markit制造业PMI终值



　　22:00 美国9月营建支出月率



　　22:00 美国10月ISM制造业PMI



　　00:00 纽约联储主席威廉姆斯参加一项圆桌对话活动



　　01:00 美联储副主席克拉里达就当前经济趋势、美国经济与货币政策发表讲话(次日)



　　01:00 美联储理事夸尔斯参与关于价格体系的讨论(次日)



　　02:30 纽约联储主席威廉姆斯参与一项经济讨论，回答当地企业、非营利组织与高等教育业者提问(次日)



　　2019-11-1