昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

时间:2020-05-18 15:59:45
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昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告时间：2020年04月15日 20:07:49&nbsp中财网

原标题:昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告股票上市规则》等相关

法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）

作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“

昊华

科技”或“公

司”）发行股份

及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问

（主承销商），对上市公司

2019年度募集资金存放

与

使用情况进行了专项核查，

对

上市公司

《

昊华化工科技集团股份有限公司关于

2019年度募集资金存放与使

用情况的专项报告

》

和

立信

会计师事务所（特殊普通合伙）《

昊华化工科技集团

股份有限公司

2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（

信会师报字

[2020]第

ZB10443号

）

进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）

实际

募集资金

金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会

《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊

华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（

证监许可

[2018]2147）核准，昊华科技采用非公开发行方式

向

3名机构投资者

共计

发行

59,438,658股

人民币普通股（

A股），每股发行价格为

11.89元，募集资金总额

为

人民币

706,725,643.62元

，

具体情况如下：

序号

发行对象名称

获配股数（股）

获配金额（元）

国家军民融合产业投资基金有限

责任公司

37,850,000

450,036,500.00

中国华融资产管理股份有限公司

16,820,000

199,989,800.00

洛阳国宏投资集团有限公司

4,768,658

56,699,343.62

合计

59,438,658

706,725,643.62

本次非公开发行股票募集配套资金

扣除承销费

5,067,256.44元后的

余额

701,658,387.18元

已

于

2019年

9月

27日

由主承销商

划转至

上市公司

在北京银行

惠新支行开立的

专户（账户

20000035768400030475762）

及在

中国建设银行股份

有限公司北京安慧支行开立的

专户（账户

11050186360000000870）

。

上述

募集资金

到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

[2019]京会兴验字第

09000010号《验资报告》验证。

（二）募集资金的使用

及

专户余额

情况

1、以前年度已使用资金

情况

截至

2018年

12月

31日，公司尚未完成本次募集资金相关发行工作，不存

在已使用募集资金的情形。

2、

2019年度

募集

资金使用情况

2019年度，公司使用募集资金总额为

701,658,387.18元

。

截至

2019年

12月

31日，公司累计使用募集资金

701,658,387.18元，

具体如下：

募集资金使用情况

金额（元）

一、置换募集资金投资项目预先投入金额

354,062,765.59

其中：晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程

74,062,765.59

光明院研发产业基地项目

30,000,000.00

黎明大成1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目

60,000,000.00

支付本次交易对价

160,000,000.00

支付本次交易费用

30,000,000.00

二、支付本次交易对价

340,000,000.00

三、晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程投入

7,595,621.59

合计

701,658,387.18

3、

募集资金专户余额情况

截至

2019年

12月

31日，公司募集资金账户余额为

31,415,222.20元

。

其中

，

30,000,000.00元系

经

上市公司

第七届董事会第七次会议

审议通过，已

用于置换光

明院研发产业基地项目预先投入

的

金额，

该等金额已于

2020年

1月

7日由募集

资金专户转出

；

剩余

1,415,222.20元

系

结息收入及手续费净额

，为募集资金

节余

金额。

二、募集资金的存放及管理情况

（一）

募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会

《上市公司监管指引第

2号

—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所股票交易规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相

关法规和文件的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了

《

四川天一科技股份

有限公司募集资金管理办法

（修订稿）》，

对募集资金的存放、使用、募投项目实

施管理及使用情况的监管等方面

予以明确

规定。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者

权利，根据

有关法律法规，

上市

公司及下属企业根据募集资金项目实际需要，分

别在北京银行股份有限公司惠新支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行

开设了募集资金专项账户。

上市

公司与

中信证券

、北京银行股份有限公司惠新支行签署了《募集资金专

户存储三方监管协议》

；上市公司

及下属企业（中昊晨光化工研究院有限公司、

黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳黎明大成氟化工有限公司、中昊光明化

工研究设计院有限公司）与中信证券、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行

签署

了《募集资金专户存储四方监管协议》

。上述监管协议

内容与上海证券交易

所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中信证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》

、

《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》

及监管协议

对公司募集资金管理事项履行

督导

职责。

（

二

）募集资金专户存储情况

上市公司对募集资金实行专户存储。

截至

2019年

12月

31日，募集资金专

用账户

余额为

31,415,222.20元，具体如下：

单位：元

序号

开户单位

开户行

银行账号

专项用途

募集资金总额

余额

昊华化工科技集团

股份有限公司

中国建设银

行股份有限

公司北京安

慧支行

11050186360000000870

支付交易费用

201,658,387.18

590,404.04

中昊晨光化工研究

院有限公司

11050186360000000917

晨光院

5000

吨

/年高品质

聚四氟乙烯悬

浮树脂及配套

工程

2,281.17

黎明化工研究设计

院有限责任公司

11050186360000000920

黎明大成

1000吨

/年电

子级三氟化氮

扩能改造项目

5,500.00

洛阳黎明大成氟化

工有限公司

11050186360000000918

中昊光明化工研究

设计院有限公司

11050186360000000916

光明院研发产

业基地项目

30,002,750.02

昊华化工科技集团

股份有限公司

北京银行股

份有限公司

惠新支行

20000035768400030475762

支付2018年

重大资产重组

交易对价

500,000,000.00

814,286.97

合计

701,658,387.18

31,415,222.20

注：

30,000,000.00元系已用于置换光明院研发产业基地项目预先投入的金额，该等金额已于

2020年

1月

7日由募集资金专户转出；剩余

1,415,222.20元系结息收入及手续费净额，为募

集资金节余金额

三、

募集资金

实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本次募集资金投资项目已经

上市公司

2018年第一次临时股东大会及中国证

券监督管理委员会审议通过。在股东大会授权下，

昊华科技

召开第七届董事会第

七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案》，

公

司根据实际募集配套资金金额，结合各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，

调

整各募投项目的具体投资金额，差额部分由公司自筹解决

。调整后募集资金使用

计划

具体如下：

单位：万元

序号

用途

项目名称

项目投资金

额

募集后拟投入募集

资金金额

标的资产项目

建设

晨光院

5000吨

/年高品质聚四氟乙烯

悬浮树脂及配套工程

31,068.46

8,165.84

序号

用途

项目名称

项目投资金

额

募集后拟投入募集

资金金额

光明院研发产业基地项目

15,804.70

3,000.00

黎明大成

1000吨

/年电子级三氟化氮

扩能改造项目

14,937.68

6,000.00

海化院先进涂料生产基地项目

18,769.00

海化院海洋涂料国家重点实验室平

台能力提升建设项目

2,495.00

黎明院省级企业技术中心能力提升

建设

2,994.30

株洲院临近空间探空气球材料与技

术湖南省重点实验室

2,963.00

锦西院

XX生产能力建设项目

2,399.00

晨光院

XX研发能力建设项目

8,609.00

小计

17,165.84

支付本次交易对价

50,000.00

支付本次交易费用

3,000.00

合计

70,165.84

2019年度

，

上市公司

实际使用募集资金

70,165.84万

元

，具体情况详见附

表

1《募集资金使用情况对照表》。

（

二

）

本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019年

10月

28日，

上市公司

召开第七届董事会第七次会议，审议通过了

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使

用募集资金

35,406.28万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：

单位：万元

序号

用途

项目名称

募集后拟投入募

集资金金额

截至2019年9月30日自筹

资金预先投入金额

置换金额

标的资产

项目建设

晨光院5000吨/年高品

质聚四氟乙烯悬浮树

脂及配套工程

8,165.84

7,406.28

光明院研发产业基地

项目

3,000.00

4,116.64

3,000.00

黎明大成1000吨/年电

子级三氟化氮扩能改

造项目

6,000.00

9,197.79

6,000.00

序号

用途

项目名称

募集后拟投入募

集资金金额

截至2019年9月30日自筹

资金预先投入金额

置换金额

海化院先进涂料生产

基地项目

1,172.69

海化院海洋涂料国家

重点实验室平台能力

提升建设项目

122.79

黎明院省级企业技术

中心能力提升建设

株洲院临近空间探空

气球材料与技术湖南

省重点实验室

454.25

锦西院XX生产能力建

设项目

2,199.19

晨光院XX研发能力建

设项目

551.03

小计

17,165.84

25,220.65

16,406.28

支付购买股权交易对价

50,000.00

16,000.00

支付重大资产重组交易费用

3,000.00

3,267.22

3,000.00

合计

70,165.84

44,487.87

35,406.28

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

就

截至

2019年

9月

30日以自筹资

金预先投入募投项目

昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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