测绘股份：华泰联合证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书新浪财经

华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司股票上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2019】2976号”文核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“发行人”或“测绘股份”）2,000万股社会公众股公开发行（以下简称“本次发行”）已于2020年3月23日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商变更登记手续。作为测绘股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）认为测绘股份申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

公司名称  

英文名称  

NanJing Insititute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.Ltd

6,000万元

注册资本  

法定代表人  

储征伟

2004年1月17日

成立日期  

住所  

南京市建邺区创意路88号

测绘与地理信息服务；自然资源调查、评估与监测服务；软件开发及系统集成；工程勘察；轨道交通工程检测

经营范围   ；对外承包工程；设计、制作、代理、  

发布国内各类广告（许可证经营项目除外）；测绘产品检测；地基基础检测；深基坑支护工程监测；变形观测、岩土测试；管道腐蚀检测；测绘仪器销售、维修；国土空间规划服务；风景园林、道路交通和市政工程设计与咨询；岩土工程设计；建筑设计、咨询；规划设计、咨询；石油勘探；地质灾害治理工程勘察、设计；污染场地调查评估、修复方案设计、修复工程实施、修复项目监理、修复验收、分析检测；排水防涝设施检测；管道内窥镜检测及管网信息系统开发、维护；地籍检测；地下管线探测；排

水管道（内窥镜、

）检测、清疏、修复、养护；排水设施检测；水质检测；测绘与地理信息咨询服务；物业管理；停车场管理服务；地图零售；其他印刷品印刷。

（二）发行人改制设立情况

南京市测绘勘察研究院股份有限公司系由南京市测绘勘察研究院有限公司依法整体变更而设立的一家股份有限公司。股份公司设立时，注册资本为6,000万元，发起人为南京高投1家法人股东以及储征伟等182名自然人股东，合计共183名股东。2017年3月28日，测绘股份取得了江苏省南京市工商行政管理局核发的营业执照。

（三）主营业务情况

公司作为专业的地理信息技术服务提供商，主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务。

公司从事地理信息产业中的测绘地理信息服务业务，该业务以地理信息资源开发利用为核心特征。按照服务领域、信息化程度，公司业务具体细分为工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三类，可为城市管理从规划设计、建设施工到运营管理的全生命周期，以及企业工程建设、基于时空信息的资源运营、维护、服务等行业应用提供从时空信息数据采集、多源数据整合、数据处理、数据分析及产品化应用的一体化服务。

（四）主要财务数据和财务指标

根据发行人会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2020]210Z0056号《审计报告》，公司最近三年的主要财务数据及财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

CCTV项 目

项 目   2019年末   2018年末   2017年末  

资产总计116,254.91 103,886.53 94,202.18

负债总计61,329.84 55,997.89 52,708.60

归属于母公司所有者权益54,366.53 47,450.59 41,004.41

少数股东权益

558.53 438.05 489.17

所有者权益合计54,925.07 47,888.64 41,493.58

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目   2019年度   2018年度   2017年度  

营业收入

51,264.51   47,508.56   39,358.56  

营业利润

10,238.05   9,491.44   8,085.59  

利润总额

10,207.88   9,331.39   8,130.51  

净利润

8,793.33   8,113.27   6,642.75  

归属于母公司所有者的净利润8,636.25 8,046.186,433.31

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项

目  

2019

2018

年度   年度  

2017

经营活动产生的现金流量净额5,191.42 6,206.06 8,677.92投资活动产生的现金流量净额

年度

-1,888.49   -1,850.37   -2,016.32  

筹资活动产生的现金流量净额

-2,789.40   -6,644.72   -4,455.00  

汇率变动对现金及现金等价物的影响

0.50   1.47   -1.81  

现金及现金等价物净增加额

514.03   -2,287.55   2,204.79  

加：期初现金及现金等价物余额15,806.30 18,093.85 15,889.06期末现金及现金等价物余额16,320.34 15,806.30 18,093.85

4、主要财务指标

2019-12-31/

主要财务指标   2019年度  

2018-12-31/

2018年度   2017-12-31/  

2017

流动比率（倍） 1.51 1.44 1.46

年度

速动比率（倍）

0.79   0.78   0.86  

资产负债率（母公司） 52.65% 53.80%

55.03%

归属于发行人股东的每股净资产（元）   9.06   7.91   6.83  

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例

0.60% 0.82% 0.47%应收账款周转率（次

/  

年）

1.73   1.90   1.89  

存货周转率（次/年）

0.75 0.84 0.95息税折旧摊销前利润（万元）

12,121.33   11,199.84   10,089.08  

归属于发行人股东的净利润（万元） 8,636.25 8,046.18

归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）

6,433.31  

8,215.78 7,963.136,080.39

利息保障倍数（倍）

103.45   49.05   19.13  

每股经营活动产生的现金流量（元/

0.87 1.03 1.45

股）  

每股净现金流量（元）

0.09   -0.38   0.37  

二、申请上市股票的发行情况