从阿里云、腾讯云，看中国公有云市场竞争格局

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文 | 老铁

先承认标题是有点标题党，标题仅是噱头重点在后面。

在撰写本文时，我曾不下三次有过放弃的念头，原因就在于云计算的多家分析机构中，关于市场份额表述有着相当大的差别，单一引用一方数据很难得出精准的市场判断。

Canalys最近的报告披露，2019年中国公有云规模达到107亿美元，同比增长63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占据46.1%的市场份额，腾讯云则为17.3%。

以此判定，2019年阿里云的公有云收入为346亿元（美元人民币汇率设定为7），腾讯云为130亿元，根据两家公司财报，阿里云在2019自然年总营收为355亿元，腾讯云则为170亿元，剩余部分收入在何处。

我们又仔细回看了四个季度以来Canalys的报告，大致为：

1.在2019年Q2，阿里云份额拿到了43%的低点，同期腾讯云占到17.2%，差距缩小；

2.在Q4，阿里云增长迅速，拿到了46.4%的市场份额，而腾讯云在Q3拿到18.6%的高份额后，Q4反而有所下滑，Q4可谓是云计算竞争相当激烈的一个季度。

当我们觉得这似乎可以当成结论之时，又看了其他机构的报告。

在IDC报告中，2019上半年中国公有云的IaaS（基础设施即服务）的市场份额见下图：

虽然市场大致格局与Canalys相同，但可以看到在Q2，腾讯云的IaaS市场份额是低于上个季度的，阿里云也略有下调。

值得注意的是，IaaS作为公有云基础设施的最重要组成部分，2018年其规模占到公有云的一半以上（中国信通院数据，2018年公有云市场规模为525.4亿元，其中270亿为IaaS，22亿为PaaS，SaaS为145亿元），由于阿里云表示过自己不做SaaS（做开放平台），PaaS又在起步阶段，IaaS的规模大致可以反映出其公有云整体的大致走势。

根据不同机构的数据做行业分析，由于基础信息的偏差可能会得出完全相左的结论，如何客观判断中国公有云市场的走向，份额以及竞争格局呢？

不同机构在采样基础数据时，由于信息源、分析模式，甚至是口径的不同，对数据的精准性会打一定折扣。

对行业的趋势性判断，我们不妨先看各家报告的最大公约数。

我们在多份报告中，均看到：PaaS（平台即服务）将成为重要增长点的描述。

在中国信通院2019年的《云计算发展白皮书》中，预计“PaaS 市场规模仍将保持较高的增速”，IDC的《中国公有云服务市场（2019上半年）跟踪》中认为当期PaaS同期增长达到了92.6%，超过IaaS同期的72.2%，沙利文则预估2022年PaaS层市场规模将从2017年的12.2亿元达到242.9亿元，接近20倍的规模增长。

其他机构报告都是此趋势，不再赘述。

从大概规模看，若以中国信通院数据为参考，IaaS层270亿元的规模同比增速若在70%，则2019年为459亿元，2018年PaaS层的22亿元，到2019年大概为45亿元。

IaaS+PaaS两部分共计504亿元。

虽然对分季度的数据略有出入，但全年总规模IDC和Canalys大致在同一区间，前者认为2019上半年总规模为54.2亿美元，后者则判断全年为107亿美元，我们判断2019年中国公有云总规模大致在750-780亿元这一区间。 

再寻找关于市场份额的公约数。

IDC和Canalys虽然在数据细节上有所差别，但都认为阿里云的市场占比是超过40%的（其中，Canalys认为阿里云对公有云全年总占比为46.1%，IDC判断在IaaS以及IaaS+PaaS层占比为42%上下）。

以此判断，阿里云的IaaS年收入大致为193亿元，PaaS层为19亿元左右。

较之全年355亿元的总营收，剩余100多亿大致有少许的SaaS（如钉钉）以及政务云和金融云等领域的专有云部分，如在政务云的合作中，钉钉和高德地图开始成为主力出口，与河北政府的合作中，高德地图的出口价值开始体现，进行了 “一张地图游河北”工程。

这大概是阿里云在2019年的主要发展脉络。

腾讯云的判定就要复杂许多：

1. Canalys报告判定腾讯云的公有云年度总收入仅有130亿元，在年度170亿元总收入前提下，剩余的40亿元又在何处呢，还是Canalys误差有如此之大；

2. Canalys和IDC对腾讯的份额判定也有较大偏差，前者在2019上半年判定总占比为17%上下，而后者则在12%上下。