汉鼎宇佑：中德证券有限责任公司关于公司持续督导保荐总结报告书新浪财经

中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司持续督导

保荐总结报告书

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）非公开发行股票并上市之保荐机构，履行持续督导职责期限至2018年12月31日。目前，持续督导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称：   中德证券有限责任公司  

注册地址：   北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼一座22层  

办公地址：   北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼一座22层  

法定代表人：   侯巍  

保荐代表人姓名：   高立金、郝国栋  

联系电话：   010-59026760  

三、上市公司基本情况

上市公司名称：   汉鼎宇佑互联网股份有限公司  

证券代码：   300300  

注册资本：   68,313.642800万人民币  

注册地址：   浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室  

办公地址：   浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦南楼1101室  

法定代表人：   项坚  

联系人：   周为利  

联系电话：   0571-89938397  

本次证券发行类型：   非公开发行普通股（A股）  

本次证券上市地点   深圳证券交易所  

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]412号）核准，汉鼎宇佑互联网股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）75,983,716股，发行价格为每股18.38元。截止2016年4月18日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）75,983,716股，募集资金总1,396,580,700.08元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用13,312,530.03元后，实际募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所验证，并出具了瑞华验字[2016]第02230069号验资报告。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2016年5月18日连同公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股

份有限公司杭州保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司在上述银行开设募集资金专项存款账户。公司于2016年11月2日连同公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、全资孙公司杭州鼎有财金融服务有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，杭州鼎有财金融服务有限公司在上述银行开设募集资金专项存款账户。

公司于2017年变更了部分募集资金投向，将10,939.22万元用于实施“基于智慧城市的消费金融平台”项目，将16,000.00万元用于实施“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”，将19,330.00万元用于实施“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。

公司于2017年10月27日连同公司全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国银行浙江省分行签订了《募集资金三方监管协议》，杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司在上述银行开立募集资金专项存款账户。公司于2017年12月18日连同全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》，杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司在上述银行开立募集资金专项存款账户。