日期：2020-04-02 16:57:29 作者：期货资讯 浏览：182 次
产品全称：
国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划
产品简称：
国泰君安君得鑫混合A
产品类型：
股票策略
成立时间：
2010-12-28
投资策略：
1、资产配置策略
本集合计划采取积极的资产配置策略,根据对持仓品种的估值安全性及预期收益的评估结果来决定股票类资产的配置比例,股票类资产市值比重在0-95%区间。
本集合计划将从分析集合计划投资者行为特点和需求入手,确定流动性需求,并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件,同时配合大额退出的制度安排,使投资组合能够满足流动性需要。
2、股票投资策略
本集合计划将主要采取自下而上的选股策略,回避对市场短期趋势的预测,从行业和公司层面选择两类低估品种:一是估值具有足够安全边际的品种,二是成长性尚未被市场充分认知的品种。
本集合计划结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本集合计划定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法。同时,本集合计划对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析,结合行业估值模型来考察个股的基本面,并判断企业是否具备以下特征:行业地位突出、有市场定价能力,主营业务鲜明且具备核心竞争力;公司治理结构比较规范,管理能力较强;有合理的可持续的盈利模式;具备长远规划;注重股东长期回报;有一定的自主品牌和创新能力;财务状况稳健,现金流良好;经营状况面临重大转机。
3、基金投资策略
基金投资采用主动与被动方式相结合的投资策略,以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充,综合运用基金评价、基金投资价值分析与基金资产配置方法模型,结合基金实际调研,力求以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。
4、固定收益投资策略
管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。
投资范围：
本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益风险特征：
暂无数据
产品规模限制：
300000万元
管理人：
上海国泰君安证券资产管理有限公司
投资顾问：
暂无数据
投资经理：
张骏,周晨
托管人：
中国建设银行股份有限公司
发行人：
上海国泰君安证券资产管理有限公司
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