疫情下的中国水产品行业：2019年市场发展现状及未来趋势分析

中国水产品行业供给端特点

——我国水产品产量连续30年世界第一

水产品包含海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、甲壳类(虾、蟹)、贝类、头足类、藻类等水生动物或植物等。一直以来，我国是世界上主要的水产品生产国，水产品总产量自1989年起连续30年居世界第一，占世界总产量的40%以上。国家统计局数据显示，2009年以来我国水产品总量整体保持增长趋势，2018年我国水产品总产量为6458万吨，与2017年相比变化不大。2020年初，农业农村部于渔业改革创新高质量发展推进会上透露，2019年全国水产品产量保持在6450万吨左右，与2018年基本持平。

——2020年水产品养捕比高达78:22

《渔业法》规定我国对渔业生产实行"以养殖为主，养殖、捕捞、加工并举，因地制宜，各有侧重"的方针。在该方针指导下，多年来我国水产品主要以人工养殖为主。目前，我国淡水养殖以螃蟹和鱼类为主，海水养殖则有鱼、虾、贝、藻及其他海生生物等。近年来，农业农村部持续在全国清理整治"绝户网"和涉渔"三无"船舶现场，海洋捕捞去产能趋势明显。2018年，我国天然生产水产品产量1466.6万吨，占比77.3%;人工养殖水产品产量为4991.1万吨，占比77.3%。农业农村部表示2019年我国养捕比达到78:22，产业结构进一步优化。据此推算，2019年我国天然生产水产品产量约1419万吨，较2017年略微下降，人工养殖水产品产量约5031万吨，较2017年有所上升。

——海水产品和淡水产品各占半壁江山

从产品总量看，海水产品略微高于淡水产品，但相差不大，基本上是各占半壁江山。2018年，我国海水产品产量为3301万吨，占比51%;淡水产品产量为3156万吨，占比49%。然而，从两大品类的生产方式看，则差异巨大，淡水产品的养殖规模和比例要远远高于海水产品。2018年，淡水产品养殖规模为2959.84万吨，占淡水产品产量93.8%;海水产品养殖规模为2031.22万吨，占海水产品产量只有61.5%，尚且不到2/3。事实上，相比淡水养殖，海水养殖优势更为明显，生产周期短，单位面积大，产量较高。但是相比淡水养殖，海水养殖的鱼苗成本往往更高，并且海水生物对环境的含氧量、温度、pH值要求也更高，因此饲养难度和成本也更高，这是导致海水养殖规模要远低于淡水养殖规模的重要原因。

——我国水产品品种结构中鱼类占比近6成

得益于面积广阔的江河湖海，我国水产品品种十分丰富，具有经济效益的水产品品种超过200个。从品种大类看，鱼类稳坐头把交椅，2018年我国生产鱼类3782.84万吨，占比为58.6%;其次是贝类，2018年产量为1527.75万吨，占比23.7%;虾蟹类则排名第三，2018年产量为737.91万吨，占比11.4%;藻类和其他类的产量均较小，不足10%。

中国水产品行业需求端特点

——水产品市场成交额整体增长但增速波动

2009-2018年间，我国水产品市场成交额整体呈现增长趋势，但增速变化幅度较大。2018年市场交易额为3738.02亿元，同比增长2.10%，增速比2017年减少了11个多百分点，但2018年的市场交易额已经是2009年的两倍。

从交易渠道看，绝大多数的水产品通过批发方式对外销售，零售份额不断被压缩。2018年，我国水产品批发市场交易额为3577.73亿元，占比95.71%，而零售市场交易额则为160.28亿元，占比仅有4.29%。这也意味着，我国大众对水产品的终端消费更多是通过餐饮行业，自行购买烹煮的规模较小。对于大众来说，自行购买水产品是件买卖双方信息高度不对称的事情。一方面水产品种类极为丰富，即使是同一品种也会因产地、养殖方式等的不同而质量价格差异巨大，普通消费者难以区分。另一方面，当前我国水产品零售市场仍不规范，内行欺负外行事件时时发生，宰客欺客行为杜绝不止，令大部分消费者望而却步。此外，诸如蟹类、鲍鱼、龙虾的部分水产品处理方式复杂，进一步提高了消费者自行购买烹煮水产品的门槛。盒马鲜生等新零售实体试图通过产品标准化、价格透明化、服务多样化来提升水产品的零售交易量。然而，消费习惯非一时可以逆转，只有整个水产品零售行业走向规范时，水产品零售市场才能真正进入良性发展。

——人均水产品消费量较低，城乡差距大