19中金04 : 中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告

19中金04 : 中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告   时间：2020年03月12日 11:50:41&nbsp中财网    

原标题:19中金04 : 中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告

证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二零二零年三月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国国际金融股份有

限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》《中国国际金

融股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券受托管理协议》等相关

规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国国际金融股

份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提

供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称

“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券基本情况

2018 年 3 月 23 日，公司第一届董事会第 26 次会议审议通过了关于提高债

务融资工具的发行规模并延长决议有效期的议案。同意将债务融资工具的发行规

模提高至人民币 800 亿元（含）。2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年年度股东大

会审议通过了关于提高债务融资工具发行规模并延长决议有效期的议案，批准了

公司发行本金总额不超过 800 亿人民币（含）的债务融资工具。根据董事会及股

东大会授权，授权人士决定面向合格投资者公开发行不超过人民币 102 亿元（含

102 亿元），期限不超过 15 年（含 15 年）的公司债券。2019 年 6 月 26 日，经

中国证监会“证监许可【1142】号”核准，公司将在中国境内面向合格投资者公

开发行不超过 102 亿元的公司债券。

2019 年 11 月 20 日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行 2019 年公

司债券(面向合格投资者)(第一期)（以下简称“19 中金 04”）。19 中金 04 共募

集资金人民币 15 亿元，为 6 年期品种，票面利率为 3.52%，起息日为 2019 年 11

月 21 日。19 中金 04 于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所上市。简称为 19

中金 04，代码为 163019。

二、重大事项

根据中金公司于 2020 年 3 月 4 日公告的《中国国际金融股份有限公司关于

董事及监事发生变动的公告》，具体内容如下：

2020 年 2 月 28 日，经中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、

“本公司”）2020 年第一次临时股东大会决定，为保证良好的治理结构，任命沈

如军、黄昊、熊莲花、谭丽霞、段文务担任中金公司非执行董事，任命黄朝晖担

任中金公司执行董事，任命刘力、萧伟强、贲圣林、彼得·诺兰担任中金公司独

立非执行董事，其中，彼得.诺兰先生的董事任职尚待取得证券公司董事任职资格

核准后生效。其余董事已取得相关任职资格，任职自 2020 年 2 月 28 日起生效。

毕明建、赵海英、大卫.庞德文、刘海峰、石军、查懋德以及林重庚自 2020 年 2

月 28 日起不再担任中金公司董事。

同日，经 2020 年第一次临时股东大会决定，任命金立佐、崔铮担任监事，

彼等将与中金公司 2019 年度职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事高涛

先生共同组成中金公司第二届监事会，上述监事已取得相关任职资格，因此彼等

的任职自 2020 年 2 月 28 日起生效。刘浩凌自 2020 年 2 月 28 日起不再担任中

金公司监事。

以上新聘任董事及监事简历如下：

黄昊先生，46 岁，自 2015 年 6 月至今担任汇金证券机构管理部/保险机构管

理部副主任。黄昊先生于 2005 年 2 月加入汇金，历任资本市场部副主任、综合

部国家开发银行股权管理处副主任及处主任、证券机构管理部董事总经理、副主

任等职务，期间自 2005 年 9 月至 2013 年 1 月担任国泰君安证券股份有限公司

（一间于上海证券交易所（股份代号：601211）和香港联合交易所有限公司（股

份代号：02611）两地上市的公司）董事，自 2012 年 4 月至 2017 年 10 月担任国

家开发银行董事，兼任国开金融有限责任公司董事。黄昊先生自 1999 年 7 月至

2005 年 2 月于国家外汇管理局历任政策研究处主任科员、助理调研员、团委书

记（兼）等职务。黄昊先生于 1996 年 7 月获得浙江大学经济学学士学位，于 1999

年 5 月获得清华大学管理学硕士学位，于 2011 年 7 月获得中国人民银行金融研

究所经济学博士学位。

熊莲花女士，52 岁，自 2012 年 1 月至今供职于汇金。熊莲花女士自 2017 年

7 月起担任新华人寿保险股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：

601336）和香港联合交易所有限公司（股份代号：01336）两地上市的公司）的

非执行董事，兼任新华资产管理股份有限公司董事。熊莲花女士自 1990 年 10 月

至 1993 年 9 月任职于交通银行湖北省黄石市支行，自 1995 年 7 月至 2011 年 12

月历任中国人民银行副处长、处长、副局级巡视员等职务，自 2012 年 1 月至 12

月担任汇金综合管理部候任董事、处主任，自 2012 年 12 月至 2019 年 7 月担任

中国出口信用保险公司董事。熊莲花女士于 1990 年 7 月获得武汉大学国际金融

专业学士学位，于 1995 年 6 月获得中国人民大学货币银行学专业硕士学位。

谭丽霞女士，49 岁，全球特许管理会计师。谭丽霞女士自 1992 年 8 月加入

海尔，历任海尔集团海外推进本部长，海尔集团总部 FU 平台首席财务官、总负

责人，万链共享领域平台总负责人。谭丽霞女士目前担任的职务包括海尔集团执

行副总裁、海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事长、海尔智家股份有限公司

副董事长、青岛银行股份有限公司非执行董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司

董事长、盈康生命科技股份有限公司董事长，谭丽霞女士曾任海尔电器集团有限

公司非执行董事。谭丽霞女士目前担任的社会职务包括：全国妇联第十二届常委、

中国女企业家协会副会长、山东省女企业家协会会长和青岛市妇联第十三届副主

席。谭丽霞女士于 1992 年 8 月毕业于中央财经大学财政学专业，于 2009 年 7 月

自中欧国际工商学院取得高级管理人员工商管理硕士学位。

段文务先生，50 岁，研究员级高级会计师。段文务先生自 2019 年 4 月至今

担任中国投融资担保股份有限公司（NEEQ：834777）总经理，自 2015 年 3 月至

今担任国投融资租赁有限公司董事长，自 2016 年 12 月至今担任融实国际控股有

限公司董事长。段文务先生自 1998 年 7 月至 1998 年 12 月担任云南大朝山水电

有限公司大潮实业公司副经理及财务负责人，自 1998 年 12 月至 2008 年 5 月历

任云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、该公司副总会计师、总

会计师及副总经理。段文务先生自 2008 年 5 月至 2008 年 11 月担任国家开发投

资公司财务会计部主任助理，自 2008 年 11 月至 2010 年 8 月担任国投财务有限

公司副总经理，自 2010 年 8 月至 2014 年 8 月担任国家开发投资公司财务会计

部副主任，自 2013 年 3 月至 2014 年 8 月担任中国成套设备进出口（集团）总公

司董事、副总经理，自 2014 年 8 月至 2016 年 8 月和 2016 年 8 月至 2017 年 5 月

分别担任国家开发投资公司财务会计部主任、财务部主任，自 2017 年 5 月至 2017

年 12 月担任国投安信股份有限公司（后更名为国投资本股份有限公司，一间于

上海证券交易所（股份代号：600061）上市的公司）总经理，自 2017 年 12 月至

2018 年 3 月担任国投资本股份有限公司总经理，自 2017 年 12 月至 2019 年 1 月

担任安信证券股份有限公司董事，自 2018 年 3 月至 2019 年 4 月担任国投财务

有限公司董事长。段文务先生于 1990 年 7 月自厦门大学取得经济学学士学位，

于 2003 年 1 月自江西财经大学取得工商管理硕士学位。

黄朝晖先生，56 岁，自 2019 年 12 月起获委任为本公司的首席执行官及管

理委员会主席，自 2015 年 4 月及 2013 年 4 月起分别获委任为本公司的管理委

员会成员及投资银行部负责人。黄朝晖先生于 1998 年 2 月加入本集团，并担任

投资银行部多个职位，包括执行负责人及联席负责人等。加入本集团前，黄朝晖

先生于 1988 年 7 月至 1998 年 1 月加入中国建设银行股份有限公司（一间于香

港联合交易所有限公司（股份代号：939）及于上海证券交易所（股份代号：601939）

上市的公司），于宁波市分行担任营业员，并于总行担任投资研究所助理研究员、

房地产信贷部高级经济学家、国际业务部副处长及办公室秘书处处长。黄朝晖先

生现任中金香港证券的董事。黄朝晖先生于 1985 年 7 月取得武汉大学物理学学

士学位以及于 1988 年 7 月取得中国人民大学经济学硕士学位。

彼得.诺兰先生，70 岁，获颁司令勋章，诺兰先生自 2019 年 1 月至今担任

中国光大集团独立非执行董事，自 2017 年至今担任剑桥大学耶稣学院中国中心

主任，自 2005 年至今担任中国高级管理培训项目主任。诺兰先生自 1979 年至

1997 年担任剑桥大学经济与政治学院讲师；自 1997 年至 2012 年担任剑桥大学

Judge 商学院 Sinyi 中国管理讲席教授。自 2011 年至 2016 年担任剑桥大学发展

研究中心主任和崇华中国发展学教授，自 2016 年起担任崇华中国发展学荣休教

授。诺兰先生自 2010 年 11 月至 2017 年 11 月任交通银行股份有限公司（一间于

上海证券交易所（股份代号：601328）和香港联合交易所有限公司（股份代号：

03328）两地上市的公司）的独立非执行董事。诺兰先生于 1981 年自英国伦敦大

学取得经济学博士学位。

崔铮，39 岁，自 2017 年 7 月至今担任汇金综合管理部/银行二部法律合规处

处长，自 2015 年 2 月至今担任汇金综合管理部/银行二部高级副经理。崔铮先生

自 2003 年 7 月至 2011 年 7 月历任中国电信集团公司企业战略部（法律部）业务

主办、业务主管及高级业务主管等职务，自 2011 年 7 月至 2015 年 2 月历任汇金

综合部经理、综合管理部/银行二部经理。崔铮先生于 2003 年 7 月获得北京大学

法学学士学位与经济学学士学位，于 2009 年 7 月获得北京大学法律硕士学位，

于 2010 年 7 月获得北京大学工商管理硕士学位。

三、影响分析

中信证券作为中国国际金融股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债

券（“19 中金 04”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》

的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事

项。中信证券在获悉上述事项后，与中金公司进行了沟通，并根据相关规定出

具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，中金公司各项业务经营情况

正常。

上述董事及监事变动符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范

围。本次董事及监事变动不会对中金公司日常管理、生产经营及偿债能力产生

影响；也不会对中金公司董事会、监事会决议的有效性产生影响；上述人事变

动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券后续将密切关注中金公司对以上债券的本息偿付情况以及其他对

债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理

办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和

约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

（以下无正文）

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