中信证券股份有限公司关于中国华电集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）受托管理事务临时报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国华电集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券(600030,股吧)股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、核准文件及核准规模

经中国证监会于2019年8月21发的“证监许可[2019]1519号”核准。中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”或“发行人”）获准向社会公开发行面值总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的可续期公司债券。

二、本次可续期公司债券的基本情况

2019年9月5日，发行人完成中国华电集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）的发行。本期债券包含品种一（债券简称“19华电Y1”，债券代码“155889”）及品种二（债券简称“19华电Y2”，债券代码“155890”）。品种一发行规模为人民币12亿元，票面利率为3.85%，期限为3+N；品种二发行规模为人民币18亿元，票面利率为4.17%，期限为5+N。

三、可续期公司债券重大事项

2020年1月17日上午，中国华电集团有限公司召开领导班子(扩大)会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国华电集团有限公司总经理任职的决定：叶向东同志任中国华电集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国华能集团有限公司副总经理、党组成员职务。上述职务任免按有关法律和章程的规定办理。

（一）新任人员基本情况

叶向东同志，1967年8月出生于江苏泰兴，硕士研究生，中共党员，1986年8月参加工作，高级工程师。曾任华能重庆分公司（珞璜电厂）副经理（副厂长）、经理（厂长）、华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）总经理（厂长）、党委书记，华能国际电力股份有限公司安全及生产部副经理、工程管理部经理、总经理助理、副总经理、党组成员，华能呼伦贝尔能源开发有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中国华能集团公司总工程师。2014年9月至2020年1月任中国华能集团有限公司副总经理、党组成员。

现任中国华电集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

（二）本次人员变动对发行人的影响

1、相关人员任职对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

公司总经理任职对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。

2、对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

公司总经理任职对公司董事会、监事会决议有效性不构成重大不利影响。

3、上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定。

公司总经理任职后公司治理结构符合法律规定。

四、债券受托管理人履职情况

中信证券作为中国华电集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注相关事项的进展以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：何佳睿、曲春阳、缪明华

联系电话：010-60836991

传真：010-60833504

中信证券股份有限公司

2020 年 2 月 5 日