东吴证券启动65亿元配股 价格为6.80元/股

苏报讯（记者　杨帆）昨晚，东吴证券发布公告称，公司拟实施配股，配股价格为6.80元/股，按每10股配3股的比例向股东配售，募集资金总额预计不超过65亿元（含发行费用）。扣除发行费用后，本次配股募集资金净额将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，以提升公司市场竞争力和抗风险能力。

东吴证券公告称，本次配股以发行股权登记日3月12日（T日）上交所收市后东吴证券股本总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售股份。本次可配股数量总计为8.99亿股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股代码“760555”，配股简称“东吴配股”，通过上海证券交易所系统进行。

根据安排，3月11日东吴证券将进行配股网上路演；3月12日为股权登记日，3月13日至3月19日为配股缴款期，缴款期东吴证券股票将全天停牌；3月20日为登记公司清算期，东吴证券股票继续停牌一天；3月23日，东吴证券将公告配股结果，股票恢复正常交易。原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续，逾期未缴款者将视为自动放弃配股认购权。

从募集资金的用途来看，本次配股扣除发行费用后，将投向五大方面，包括向境内外全资子公司增资不超过10亿元，发展资本中介业务不超过20亿元，发展投资与交易业务不超过30亿元，用于信息技术及风控合规投入不超过2亿元，其他运营资金安排不超过3亿元。

今年1月，东吴证券发布2019年度业绩预告，预计2019年度实现营业收入50亿到56亿元，同比增长20.14%到34.55%;归属于上市公司股东的净利润为10亿到11亿元，同比增长179.01%到206.91%。对于公司2019年业绩大幅增长的主要原因，东吴证券相关负责人表示，一方面得益于资本市场大环境的逐步向好，股市行情回暖。另一方面，也与东吴证券自身实力的提升密不可分，尤其是在证券投资业务和经纪业务方面，东吴证券积极把握市场机遇，证券投资业务取得良好收益，经纪业务收入实现较快增长。根据业绩公告，2020年2月，东吴证券营业收入3.81亿元，环比上升20%，同比增长53%，业绩增长势头良好。

东吴证券是最早登陆资本市场的地级市券商，近年来在金融服务创新方面动作频出，备受市场和监管机构关注。通过发挥根据地优势，东吴证券将关注点落在与地方政府的合作以及助力中小企业融资方面，创造了多项“第一”，为地方经济和中小企业发展提供助力。其中，2012年，发行了全国首单中小企业私募债券，2016年、2017年先后发行中国证券市场首批创新创业债券、首批创新创业可转换债券。此外，东吴证券还发行了全国首单社区商业REITs产品，与中证金融联合创设了全国规模最大民企债券融资支持工具。疫情发生以来，东吴证券已助力苏州民营企业发行多单疫情防控债，为企业降低融资成本、顺利复工复产创造条件。