美思德:广发证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书

美思德:广发证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书   时间：2020年03月31日 18:01:30&nbsp中财网    

原标题:美思德:广发证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书

网络建设项目”，并将该项目剩余未使用的

募集资金人民币1,864.66万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银

行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。独立董事、监事会均发表明确同意

的意见。

鉴于公司募集资金已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》相关规定使用完毕，截至2019年1月31日，公司募集资金专

用账户已全部注销完毕。

保荐机构对美思德募集资金的使用情况进行了认真、审慎的核查，对上述使

用计划无异议。截至本报告书出具之日，美思德募集资金已使用完毕。

（二）经营情况

受主要原材料价格大幅上涨、人民币兑美元汇率升值较快及加大研发投入等

因素影响，2017年美思德实现营业利润5,799.91万元，同比下降26.49%；实现

归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）4,225.81万元，同

比下降34.55%。

受主要原材料价格大幅上涨及加大研发投入等因素影响，2018年美思德实

现营业利润4,546.05万元，同比下降21.62%；实现归属于上市公司股东的净利

润（扣除非经常性损益前后孰低）2,548.44万元，同比下降39.69%。

受公司中高端产品销售占比提高、有机硅原材料价格下降等因素影响，2019

年美思德实现营业利润8,351.24万元，同比增长83.70%；实现归属于上市公司

股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）5,794.79万元，同比增长127.39%。

保荐机构通过查询2014年-2019年人民币兑美元汇率波动趋势、抽查2018

年大额资金流水、查询同行业上市公司红宝丽业绩波动趋势、查询上游主要原材

料生产企业皇马科技、新安股份年报等方式，确认了公司上市以来业绩波动的合

理性。

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在发行保荐阶段，美思德能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行

所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确

性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法

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规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构、会计师、律

师的尽职调查和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条

件和便利。

在持续督导阶段，美思德能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，

并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；对于

重要事项，美思德能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的

要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，且能

够应保荐机构的要求及时提供相关文件。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评

价

在保荐机构的发行保荐过程中，美思德聘请的证券服务机构，包括律师、会

计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协

调和核查工作。

在保荐机构对美思德持续督导期间，相关证券服务机构，包括律师、会计师

能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在持续

督导期间，美思德能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的规定，

履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构通过对美思德募集资金存放与使用情况进行核查后认为，美思德已

根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法违规

情形。

十一、中国证监会和上交所要求的其他事项

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经核查，美思德不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券

交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司首

次公开发行股票并上市保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

许一忠 蒋 勇

保荐机构法定代表人签名：

孙树明

广发证券股份有限公司

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