平治信息：中国民族证券有限责任公司关于公司非公开发行股票之上市保荐书新

中国民族证券有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司

非公开发行股票之上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇一九年十一月

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912号》）核准，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”、“发行人”或“公司”）向浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“浙数文化”）、新华网股份有限公司（以下简称“新华网”）、南京网典科技有限公司（以下简称“南京网典”）3名特定对象合计发行了4,140,785股人民币普通股（A股），募集资金总额199,999,915.50元，扣除发行费用共计7,711,687.17元（不含税），募集资金净额为192,288,228.33元。中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）接受发行人委托，担任其本次非公开发行股票的保荐机构，认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，特此推荐其股票在贵所上市交易，现将具体情况汇报如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：   杭州平治信息技术股份有限公司  

英文名称：   Hangzhou Anysoft Information Technology Co., Ltd.  

股票上市交易所：   深圳证券交易所  

股票简称：   平治信息  

股票代码：   300571  

股本：   120,456,930元  

法定代表人：   郭庆  

董事会秘书：   潘爱斌  

注册地址：   浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室  

注册地址邮政编码：   310013  

办公地址：   浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层  

联系电话：   0571-88939703  

联系传真：   0571-88939705  

互联网地址：    

公司电子邮箱：   pingzhi@tiansign.com  

经营范围：   服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营），技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书（劳动职业技能）培训，计算机软、硬件开发，道路货物运输（凭许可证经营），计算机软硬件、通信设备、电子计算机及配件、五金交电、机电设备、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料橡胶制品、纸张、电子元器件、消防产品的销售，消防工程的施工，通信设备的维修、租赁，计算机网络技术咨询及技术服务，信息系统集成服务，电子工程的安装，从事进出口业务，配送服务（不含运输），电子产品及通信器材检验检测服务，仓储服务（不含危险品），招标代理，房租租赁，消防设施维护保养，通信工程的施工，采购代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  

（二）发行人最近三年一期主要财务数据和财务指标

发行人于2019年4月同一控制下收购了深圳兆能，需要对2017年和2018年合并财务数据进行追溯调整。立信会计师已对发行人2016年度、2017年度和2018年度追溯调整前的合并财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：信会师报字[2017]第ZF10438号、信会师报字[2018]第ZF10291号和信会师报字[2019]第ZF10409号）。报告期内，发行人因同一控制下合并深圳兆能追溯调整后的合并数据未经审计。主要财务数据如下：

1、合并资产负债表

单位：元

项 目   2019.9.30   2018.12.31   2017.12.31   2016.12.31  

资产总额   2,087,887,673.67   1,250,551,604.07   782,342,410.19   345,880,661.84  

负债总额   1,357,081,571.92   665,361,966.34   417,236,250.11   95,656,642.90  

归属于母公司的所有者权益   636,755,275.76   527,665,671.82   345,789,601.68   250,367,960.40  

所有者权益合计   730,806,101.75   585,189,637.73   365,106,160.08   250,224,018.94  

2、合并利润表

单位：元