用友网络:国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

用友网络:国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见   时间：2020年03月27日 20:39:08&nbsp中财网    

原标题:用友网络:国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

股票的批复》，用友网络

科技股份有限公司获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股，实际发

行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币

30.85元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除

承销费用、保荐费用后的人民币1,616,999,971.70元已由主承销商国泰君安证券

股份有限公司于2015年8月18日分别存入用友网络开立在北京银行展览路支行

（账号：20000001770800006716417）、宁波银行北京分行（账号

77010122000511967）、中信银行北京海淀支行（账号：8110701013200119045）、

华夏银行北京媒体村支行（账号：10240000000241571）以及上海浦东发展银行

北京金融街支行(以下简称“浦发银行北京金融街支行”)（账号：

91060154700005117）的人民币账户中，存入金额分别为：

开户银行名称

银行账号

入账日期

人民币金额（元）

开户银行名称

银行账号

入账日期

人民币金额（元）

北京银行展览路支行

20000001770800006716417

2015/8/18

450,000,000.00

宁波银行北京分行

77010122000511967

2015/8/18

220,000,000.00

中信银行北京海淀支行

8110701013200119045

2015/8/18

346,999,971.70

华夏银行北京媒体村支行

10240000000241571

2015/8/18

300,000,000.00

浦发银行北京金融街支行

91060154700005117

2015/8/18

300,000,000.00

合计

1,616,999,971.70

上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015

年8月18日出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。用友网络对募集

资金采取了专户存储制度。

此外，用友网络累计发生850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承

销费用、保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币

1,616,149,971.70元。

(二) 2019年度募集资金专户的使用及节余情况

截至2019年12月31日止，非公开发行股票募集资金已使用完毕，公司募

集资金专户使用情况为：

单位：人民币元

时 间

募集资金专户发生情况

2015年8月18日募集资金专户余额

1,616,999,972

减：募集项目使用（2015年度使用情况）

175,903,608

偿还银行贷款

300,000,000

购买理财产品（2015年度购买情况）

740,000,000

加：2015年度专户利息收入

2,545,545

截止2015年12月31日募集资金专户余额

403,641,909

减：募集项目使用（2016年度使用情况）

100,439,569

上年已投入未划转本期划出

76,379,225

上年其他发行费用本期划出

850,000

购买理财产品（2016年度购买情况）

800,000,000

时 间

募集资金专户发生情况

加：2016年度专户利息收入

6,476,490

理财产品赎回金额（2016年度赎回情况）

1,560,996,068

截止2016年12月31日募集资金专户余额

993,445,673

减：募集项目使用（2017年度使用情况）

371,413,530

上年已投入未划转本期划出

209,287,249

购买理财产品（2017年度购买情况）

1,350,000,000

加：2017年度专户利息收入

3,162,310

理财产品赎回金额（2017年度赎回情况）

1,367,008,376

截止2017年12月31日募集资金专户余额

432,915,580

减：募集项目使用（2018年度使用情况）

315,742,320

上年已投入未划转本期划出

1,490,966

购买理财产品（2018年度购买情况）

350,000,000

加：2018年度专户利息收入

1,018,891

理财产品赎回金额（2018年度赎回情况）

362,166,929

截止2018年12月31日募集资金专户余额

128,868,114

减：募集项目使用（2019年度使用情况）（注1）

128,874,764

上年已投入未划转本期划出

1,175,371

加：2019年度专户利息收入

1,182,021

截止2019年12月31日募集资金专户余额（注2）

-

注1：2019年1月1日至12月31日公司已投入“用友企业互联网服务项目”、

“用友企业互联网公共服务平台项目”、“用友智能制造服务平台项目”

128,874,764元。

注2：截止2019年12月31日募集资金专户余额中包含利息收入及理财产

品收益共计0元。

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司

监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，

制订了《用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、

管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户

存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

为便于募集资金项目管理，公司分别在北京银行展览路支行、宁波银行北京

分行、中信银行北京海淀支行、华夏银行北京媒体村支行以及浦发银行北京金融

街支行设立了募集资金专户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》及其它有关法律的规定，2015年8月27日，公司及保荐机构国

泰君安证券股份有限公司分别与上述五家银行签署了《募集资金三方监管协议》

（详见公司公告编号：临2015-054）。截至本报告期末，协议各方均按照《募集

资金三方监管协议》履行了相关职责。

公司于2016年9月13日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《公

司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》,同

意公司增加用友优普信息技术有限公司为“企业互联网服务项目”的实施主体之

一，并以募集资金1亿元人民币对其进行增资。2017年1月18日，用友网络科技股

份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、国泰君安证券股份有限公司、

用友优普已就募集资金增资优普事宜签订了四方监管协议（详见公司公告编号：

临2017-008）。

截至2019年12月31日，公司及优普募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行名称

银行账号

存放余额

备注

北京银行展览路支行

20000001770800006716417

-

已销户

宁波银行北京分行

77010122000511967

-

已销户

中信银行北京海淀支行

8110701013200119045

-

已销户

华夏银行北京媒体村支行

10240000000241571

-

已销户

浦发银行北京金融街支行

91060154700005117

-

已销户

中国民生银行北京上地支行

699009504

-

已销户

合计

-

三、2019年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金1,680,706,602元，其中2019年

度使用募集资金128,874,764元（详细使用情况见本报告附表1“募集资金使用情

况对照表”）。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及

其情况

截至2019年12月31日，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

根据用友网络于2014年12月3日召开的2014年第六届董事会第八次会议

审议通过的《公司关于非公开发行股票方案的议案》、于2014年12月19日召开

的2014年第二次临时股东大会审议通过的《公司关于非公开发行股票方案的议

案》及于2015年5月8日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《公司

非公开发行股票预案（修订稿）》，在本次非公开发行募集资金到位前，用友网络

将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2015年8月17

日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币

153,649,288元。

2015年9月21日，用友网络第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发

行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币

153,649,288元进行置换。上述募集资金置换情况业经安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2015)专字第60469423_A02号《对用友

网络科技股份有限公司截至2015年8月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资

项目情况报告的鉴证报告》。截至2015年12月31日上述款项已用募集资金予以置

换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情

况。公司将募投项目“偿还银行贷款”户中产生的利息收入人民币58,114元投入

用友智能制造服务平台项目。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十九

条，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用

于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会

发表明确同意意见后方可使用。上市公司应在董事会会议后2个交易日内报告本

所并公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金

承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序。

(六)募集资金使用的其他情况

2015年9月21日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，在确保不影响

募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过11.5亿元的暂时闲置

募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期

存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以

滚动使用投资额度。2016年9月1日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，

在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司延长使用不超过8亿元

的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办

理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限

范围内可以滚动使用投资额度。2017年9月8日，公司召开了第七届董事会第十一

次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超

过4亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方式

进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范

围内可以滚动使用投资额度。2018年12月27日，公司召开了第七届董事会第二十

九次会议，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不

超过1亿元的暂时闲置募集资金以能够满足安全性高、流动性好为前提条件的方

式进行现金管理，期限不得超过董事会批准之日起6个月，并在上述额度及期限

范围内可以滚动使用投资额度。

截至2019年12月31日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称

产品类型

认购日

起息日

到期日

收益率

理财本金

是否已到

期赎回

理财

收益

银行名称

产品类型

认购日

起息日

到期日

收益率

理财本金

是否已到

期赎回

理财

收益

宁波银行北京分

行

保本浮动收

益型理财

2015/9/24

2015/9/24

2016/3/24

3.40%

60,000,000

是

864,328.77

华夏银行北京媒

体村支行

保本浮动收

益型结构性

存款

2015/9/24

2015/9/24

2016/3/24

3.20%

150,000,000

是

2,393,424.65

北京银行展览路

支行

保本保证收

益型理财

2015/9/24

2015/9/25

2016/3/25

3.30%

160,000,000

是

2,632,767.12

中信银行北京海

淀支行

保本浮动收

益型理财

2015/9/24

2015/9/25

2016/3/24

3.25%

70,000,000

是

1,128,150.69

浦发银行北京金

融街支行

保本保证收

益型结构性

存款

2015/9/24

2015/9/25

2016/3/25

3.50%

100,000,000

是

1,750,000.00

光大银行北京天

宁寺支行

保本保证收

益型结构性

存款

2015/9/25

2015/9/25

2016/3/25

3.40%

100,000,000

是

1,700,000.00

北京银行展览路

支行

保本保证收

益型理财

2015/11/16

2015/11/16

2016/2/16

3.50%

100,000,000

是

882,191.78

北京银行展览路

支行

保本保证收

益型理财

2016/7/22

2016/7/25

2016/10/18

3.10%

300,000,000

是

2,165,753

包商银行中关村

支行

保本保证收

益型理财

2016/7/22

2016/7/25

2016/12/28

3.50%

500,000,000

是

7,479,452

包商银行北京中

关村支行

保本保证收

益型理财

2017/2/21

2017/2/21

2017/8/30

（提前赎回）

3.80%

400,000,000

是

5,151,688.89

珠海华润银行深

圳科技园支行

保本浮动收

益型理财

2017/2/22

2017/2/22

2017/8/30

3.85%

200,000,000

是

3,987,123.29

厦门国际银行北

京分行

保本浮动收

益型理财

2017/6/29

2017/6/29

2017/8/28

5.15%

200,000,000

是

1,716,666.66

包商银行北京中

关村支行

保本浮动收

益型理财

2017/7/6

2017/7/6

2017/8/28

5.20%

200,000,000

是

1,588,944.00

包商银行北京中

关村支行

保本浮动收

益型理财

2017/9/19

2017/9/19

2017/12/19

5.20%

350,000,000

是

4,563,953.42

包商银行北京中

关村支行

保本浮动收

益型理财

2018/1/19

2018/1/19

2018/11/09

5.40%

350,000,000

是

12,166,929.08

包商银行北京中

关村支行

存款

2019/1/4

2019/1/4

2019/5/24

2.27%

100,000,000

是

881,657.75

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年7月19日公司召开第七届董事会第七次会议、2017年8月4日公司

召开2017年第三次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项

目的议案》，考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点，

为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，从全体股东利益

出发，经慎重研究决定，一致同意将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩

余募集资金293,482,405元投入“用友智能制造服务平台项目”。

公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年12月31日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、

准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的结论性意见

经核查，国泰君安证券认为：用友网络科技股份有限公司2019年度的募集资

金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等

相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金

用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：用友网络科技股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度及2019年度 单位：人民币元

募集资金总额

1,616,149,972

2015年度、2016年度、2017

年度、2018年度及2019年度

分别投入募集资金总额

552,282,833

309,726,818

372,904,496

316,917,691

128,874,764

变更用途的募集资金总额

293,482,405

已累计投入募集资金总额

1,680,706,602

变更用途的募集资金总额比例

18.16%

承诺投资

项目

已变更项

目，含部

分变更

（如有）

募集资金承

诺投资总额

调整后投资

总额

截至期末承

诺投入金额

(1)

2015年度

投入金额

2016年度

投入金额

2017年度投

入金额

2018年度

投入金额

2019年度

投入金额

截至2019

年末累计投

入金额(2)

截至2019年

末累计投入金

额与承诺投入

金额的差额(3)

＝(2)-(1)

截至2019年

末投入进度

（%）

(4)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

项目可行性

是否发生重

大变化

用友企业

互联网服

务项目

否

670,000,000

636,149,972

636,149,972

131,646,872

242,976,742

226,368,067

57,823,506

57

658,815,244

22,665,272

103.56%

2018年8月

198,620,259

是

否

用友企业

互联网公

共服务平

台项目

否

380,000,000

380,000,000

380,000,000

120,635,961

62,834,059

121,767,768

85,090,136

16

390,327,940

10,327,940

102.72%

2018年8月

80,516,527

是

否

用友互联

网金融数

据服务平

台项目

是

300,000,000

300,000,000

6,517,595

-

3,916,017

2,601,578

-

-

6,517,595

-

100.00%

-

59,916,344

是

是

用友互联

用友智能

-

-

293,482,405

-

-

22,167,083

174,004,049

128,8

325,045,823

31,563,418

110.75%

2019年10月

-

-

否

网金融数

据服务平

台项目

制造服务

平台项目

74,691

偿还银行

贷款

否

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

-

-

-

-

300,000,000

-

100.00%

不适用

不适用

不适用

否

合计

1,650,000,000

1,616,149,972

1,616,149,972

552,282,833

309,726,818

372,904,496

316,917,691

128,874,764

1,680,706,602

64,556,630

103.99%

-

-

-

-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

公司于2017年7月19日召开第七届董事会第七次会议、2017年8月4日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》，将用友企

业互联网服务项目、用友企业互联网公共服务平台项目的建设完成时间延期一年。自 2014 年起，公司处于从管理软件公司向社会级商业应用基础设施服务提供商转型的关键期，

公司战略加强对云服务业务的投入，但由于企业客户全面接受全新模式的产品与服务需要过渡期和公司自身业务转型需要时间，以及新业务发展较为复杂，为降低新业务发展的

风险，保持业务稳定过渡，确保战略实施的可控性，公司从全体股东利益出发，在业务投入和募集资金使用上坚持审慎原则，导致相关募集资金投资项目进度比规划进度稍有落

后，需要延期。

项目可行性发生重大变化的情况说明

2017年7月19日公司召开第七届董事会第七次会议、2017年8月4日公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，考虑到

目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，从全体股东利益出发，经慎重研究决定，一致同意

将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金293,482,405元投入“用友智能制造服务平台项目”

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年9月21日，本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行A股募集资金与公

司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币153,649,288元进行置换

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

用友企业互联网服务项目累计投入金额超过承诺投入金额22,665,272元，系募集资金孳息所支付的项目款项；

用友企业互联网公共服务平台项目累计投入金额超过承诺投入金额10,327,940元，系募集资金孳息所支付的项目款项。

用友智能制造服务平台项目累计投入金额超过承诺投入金额31,563,418元，系募集资金孳息所支付的项目款项。

注释：本次发行募集资金净额1,616,149,971.70元，较原募集资金承诺投资总额减少33,850,028.30元，为此公司决定将用友企业互联网服务项目投资

总额由670,000,000元调整为636,149,971.70元。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：用友网络科技股份有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度及2019年度 单位：人民币元

变更后的

项目

对应的原

项目

变更后项目

拟投入募集

资金总额

截至期末计

划累计投资

金额(1)

2017年度实

际投入金额

2018年度实

际投入金额

2019年度实

际投入金额

实际累计投

入金额(2)

投资进度

（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期

本年

度实

现的

效益

是否

达到

预计

效益

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化

用友智能

制造服务

平台项目

用友互联

网金融数

据服务平

台项目

293,482,405

293,482,405

22,167,083

174,004,049

128,874,691

325,045,823

110.75%

2019年10

月

59,916,344

是

否

合计

293,482,405

293,482,405

22,167,083

174,004,049

128,874,691

325,045,823

110.75%

-

59,916,344

-

-

变更原因、决策程序及信息披露情况说

明（分具体募投项目）

-

2017年7月19日公司召开第七届董事会第七次会议、2017年8月4日公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《公司关于变更部分募集资

金投资项目的议案》，考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项

目的效益，从全体股东利益出发，经慎重研究决定，一致同意将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金293,482,405元投入“用友智

能制造服务平台项目”

未达到计划进度的情况和原因

（分具体募投项目）

-

无

变更后的项目可行性发生重大变化的

情况说明

-

无

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于用友网络科技股份有限

公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈 琦 刘向前

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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