渤海证券发行抗疫期间首单企业债券

本报讯记者杨毅报道日前，渤海证券作为牵头主承销商，为天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）成功发行了2020年第一期优质企业债券15亿元，这是春节后疫情防控期间全市场发行的首单企业债，创天津市近三年期限最长、融资规模最大的企业债券发行纪录。

渤海国资本次在资本市场以较低成本募集了充足的资金，不仅有利于保障生产、抗击疫情，有利于天津国有企业解决资金难题，还有力地改善了天津市国有企业的金融市场形象。业内人士表示，本次企业债花落天津，展现了以渤海国资为代表的天津国有企业的实力，为树立天津国企良好市场形象起到积极促进作用，展现了天津经济社会改革发展新气象、新面貌。

据介绍，在项目承做过程中，渤海证券为渤海国资设计了“优质企业债”的创新融资方案，凭借扎实充分的尽调、良好的沟通协调、高效的项目执行能力，为发行人获取了天津市第一单100亿元的优质企业债批文。渤海证券相关负责人表示，发行的关键阶段正值疫情防控关键时期，投资者难以复工，市场情绪不稳，销售工作一度面临“无米之炊”的绝境。但渤海证券迎难而上，深入挖掘发行人亮点，以线上远程路演、微信推介等非现场方式，全面加强路演范围和力度，先后向1897家投资机构推介洽谈，最终实现发行圆满成功。

“为了此次去北京开展发行工作，渤海证券在路途设计、防控物资装备、人员防护、餐食准备等方面均十分细致和严格，同债券发行工作一样专业和扎实。”参与和见证这次发行活动的中央结算公司、市场主管机构和发行人对渤海证券相关工作给予了积极评价。

据悉，渤海证券公司坚决贯彻落实党中央、国务院和天津市委、市政府关于疫情防控和复工复产的一系列重大决策部署，积极响应五部委号召，先后下发《关于开展与街道社区共建“疫情防线”活动的通知》《渤海证券股份有限公司金融服务疫情防控行动指南》等文件，出实招、办实事、拿实策，倾心尽力支持疫情防控企业融资需求。