西南证券被查 IPO和并购重组等数十个项目“遇阻”

原标题：西南证券被查IPO和并购重组等数十个项目“遇阻”

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其投行IPO项目、并购重组、再融资等项目将被暂停，或波及超50个项目；公司经营业绩将受负面影响

7月4日晚间，铜峰电子发布公告终止重大资产重组，万方发展则公告延期披露重大资产重组预案。两家公司的重组均遭遇“黑天鹅”——西南证券作为其独立财务顾问被立案调查。

6月24日西南证券公告被证监会立案调查，而根据相关法规，被立案调查期间，证监会暂不受理其作为保荐机构的推荐，暂不受理其作为独立财务顾问出具的文件。也就是说西南证券投行的IPO项目、并购重组、再融资等项目将被暂停。

新京报记者统计显示，截至7月1日，西南证券负责的并购重组类项目至少12家，再融资项目13家，在会的IPO项目9家；另据媒体报道显示，公司处于辅导期的IPO项目21家。因此可能因西南证券受到牵连的项目有55家。

分析人士称，此次事件可能会导致西南证券投行业务受阻，项目流失，将对公司业绩产生负面影响。西南证券亦表示，可能会对公司当期业绩造成影响。目前已有公司公告更换独立财务顾问。

多家企业并购重组遇阻

证监会的调查，意味着西南证券负责的IPO项目、再融资项目和并购重组项目将被按下“暂停键”。已有多家公司公告受此影响，并购重组项目终止、推迟或暂停审核。

7月4日晚间，铜峰电子发布公告称，终止公司重大资产重组项目。此前由于业绩下滑，经营压力大，铜峰电子原计划收购卓诚兆业及其子公司，并在7月12日审议重组方案。

铜峰电子表示，之所以终止是因为公司重大资产重组聘请的独立财务顾问西南证券被立案调查，在调查期间，证监会暂停受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件。

“考虑到即便更换独立财务顾问，新的独立财务顾问难以在余下的十几天内完成对重组各项事宜的尽职调查并出具独立财务顾问报告，也不能如期推进本次重组，各方协商决定终止本次交易。”铜峰电子方面说。

万方发展亦于当日晚间发布公告称，推迟重大资产重组预案的披露时间。原因同样是聘请的西南证券被立案调查，证监会暂不受理其作为独立财务顾问出具的文件。

据万方发展透露，西南证券在被立案调查后，建议公司尽快聘请新的独立财务顾问。而公司确实也在积极联系和聘请新的独立财务顾问，但由于时间紧张，推迟此次重大资产重组预案的披露时间。

此前公告项目受到西南证券被调查事件影响的还有鞍重股份、诚益通等。

西南证券6月24日表示收到证监会调查通知书。按照相关法规，处于立案调查期间，证监会暂不受理公司作为保荐机构的推荐，暂不受理相关保荐人代表具体负责的推荐，暂不受理公司作为独立财务顾问出具的文件。也就是说，西南证券负责的IPO项目、再融资项目和并购重组项目将被按下“暂停键”。

对于西南证券被调查的原因目前并无确切消息，有媒体报道，西南证券被调查或与大有能源欺诈案有关。大有能源2012年发布的《非公开发行股票预案》涉嫌欺诈发行，此外其2013年半年报涉嫌信披违规，已被证监会处罚。对此，西南证券相关负责人表示，监管部门的函件已经发布，函件中没有明确被调查的具体原因。

据新京报记者统计，西南证券被立案调查，可能波及其投行部目前负责的几十个项目。除了已发公告的铜峰电子、万方发展，通鼎互联，＊ST兴业外，证监会最新公布的信息显示，西南证券负责的8个并购重组项目几乎全部因独立财务顾问被立案调查而暂停审核或中止审查。涉及的公司有雷曼股份、真视通、高鸿股份等。

此外，据新京报记者统计，截至7月1日，西南证券负责的再融资项目有13家，涉及的企业包括广汇能源，普洛药业、浙江康恩贝制药等；在会的IPO企业有9家，包括合肥立方制药、安佑生物科技集团等。另外，据券商中国报道，西南证券还有21个处于辅导期的IPO项目。

部分项目流失，业绩将受影响

西南证券正面临一些项目的流失：已有公司表示要更换独立财务顾问。分析人士表示，此次被调查会显著影响公司投行业务，进而拖累整体经营业绩。

分析人士表示，西南证券的投行业务在行业内名列前茅，对公司业绩贡献较大，此次被调查会导致一些投行项目受阻或项目流失，显著影响公司投行业务，进而拖累整体经营业绩。在西南证券发布公告后，公司股价当日下跌5%。