广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发［２０１９］２１号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发［２０１９］４６号）（以下简称“《业务指引》”）及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１９］１４８号）（以下简称“《业务规范》”）等有关规则，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）对南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“万德斯”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的战略投资者选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查，并委托广东华商律师事务所对战略配售投资者相关事项进行核查。

　　一、战略投资者基本情况

　　（一）主体信息

　　本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为广发证券另类投资子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”），无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　广发乾和的基本信息如下：

　　公司名称：广发乾和投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：罗斌华

　　统一社会信用代码：９１１１００００５９６０６２５４３Ｍ

　　设立日期：２０１２年５月１１日

　　营业期限：２０１２年５月１１日至长期

　　住所：北京市怀柔区北房镇幸福西街３号２０６室

　　注册资本：３１０，３５０．００万元人民币

　　经营范围：投资管理。（１、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；２、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；３、不得发放贷款；４、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；５、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　根据广发乾和提供的营业执照、公司章程等资料，经保荐机构（主承销商）核查，广发乾和系依照法律程序设立且合法存续的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，广发乾和不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。

　　（二）股权结构

　　广发乾和的股权结构如下：

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　　（三）与发行人和主承销商关联关系

　　经核查，截至本核查报告出具日，广发乾和为保荐机构（主承销商）广发证券的全资子公司，广发乾和与保荐机构（主承销商）存在关联关系；广发乾和与发行人不存在关联关系。

　　二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

　　（一）战略配售方案

　　１、战略配售数量

　　本次拟公开发行股票２１，２４９，４６１股，发行股份占公司股份总数的比例为２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行中，初始战略配售发行数量为１，０６２，４７３股，约占本次发行数量的５％。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

　　２、战略配售对象

　　本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为广发证券另类投资子公司广发乾和，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　３、参与规模

　　根据《业务指引》，广发乾和将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

　　（１）发行规模不足人民币１０亿元的，跟投比例为５％，但不超过人民币４，０００万元；

　　（２）发行规模人民币１０亿元以上、不足人民币２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６，０００万元；

　　（３）发行规模人民币２０亿元以上、不足人民币５０亿元的，跟投比例为３％，但不超过人民币１亿元；

　　（４）发行规模人民币５０亿元以上的，跟投比例为２％，但不超过人民币１０亿元。

　　广发乾和预计跟投比例为本次公开发行数量的５％，但不超过人民币４，０００万元。具体比例和金额将在Ｔ－２日确定发行价格后确定。

　　４、配售条件