2019年销售额超2亿美元的农药

各类农药市场份额



通常我们所说的农药市场指的是作物保护类农药市场，2018年全 球作物用农药市场规模575.61亿美元，占比为88.42%，非作物用农药市场规模73.11 亿美元，占比为11.58%。农作物保护类农药主要包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类， 2018年除草剂占比达到42.75%，依然占据农药市场的半壁江山，杀菌剂和杀虫剂农药 市场规模分别为28.35%和25.28%。

整体来看，2004-2018年全 球农药市场规模不断扩大，由368.79亿美元增长至650.99亿美元，年均复合增长率为 4.14%，其中作物农药市场规模年复合增长率为4.24%。期间其经历了两次发展的低谷： 2009年受厄尔尼诺现象导致的不利气候条件、农产品价格下滑、分销渠道库存积压严 重等因素影响，导致农药市场需求严重下滑；2015年的行业低谷与2009年的影响因素 类似，世界经济复苏乏力、农产品价格走低、库存水平趋高、厄尔尼诺现象造成气候 异常等一系列利空因素导致农药市场需求疲弱，创下新世纪以来最大降幅。期间非作 物农药市场规模年复合增长率为3.47%，除2015外其市场规模保持持续稳定的增长。

世界银行统计的世界人口数据统显示，当前世界人口还是处于稳步增长的过程，预计2050年左右将达到世界人口的峰值100亿 左右，对食品的需求将增长30%左右，农产品的生产效率需增加70%以上才能满足世界人口增长带来的食物需求；随着人口增长和对农产品需求继续扩大，农药在农业生产 过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用，在全球耕地面积一定的条件下，对农药的需求和效率提出了更高的要求。根据巴斯夫公司公告，在过去的2006-2016十年间农药市场规模以4%的复合增长率由380亿美元增长至560亿美元，后续十年（2016-2026）将以3%的复合增长率扩大至800亿美元；长期来看，农化市场前景仍积极乐观。

目前全球共开发过2000个以上的品种的农药，作为商品流通的只占30%，约600个。 2018年全球的农药总使用量约为300万吨，其中欧洲用量为96万吨，占比32%，排名第 一；美国51万吨，占比为17%，排名第二；其他发达国家51万吨，占比17%；亚洲发展 中国家30万吨，占比10%；加拿大21万吨，占比7%；拉丁美洲21万吨，占比7%;中国21 万吨，占比7%；非洲9万吨，占比3%。

从农药类别来看， 2011年到2018年农药市场规模由461.4亿美元增长至575.61亿美元， 复合增长率为3.21%。其中除草剂市场规模由204.59亿美元增长至246.08亿美元，市 场份额占比由44.34%降低至42.75%；期间年均复合增长率为2.67%，增速低于整体农 药行业0.54个百分点。杀虫剂市场规模由118.33亿美元增长至145.49亿美元，市场份 额占比由25.65%降低至25.28%，略微下降，年均复合增长率为3.00%，增速低于整体 农药行业0.21个百分点；杀菌剂市场规模由117.28亿美元增长至163.19亿美元，市场 份额占比由25.42%增加至28.35%，具有较大的增幅；期间年均复合增长率为4.83%， 增速高于整体农药行业1.62个百分点。综合来看，除草剂市场份额虽然呈下降趋势， 依然占据农药市场半壁江山，杀菌剂份额持续增长且由较大幅度增长，杀虫剂市场份额在2013-2014年左右具有较大增幅后逐渐回落。

从下游农作物用药情况来看，用药市场规模排名前10的农作物分别为果蔬、谷物、大 豆、玉米、水稻、棉花、油菜、甘蔗、甜菜、向日葵；其中果蔬是用药市场规模最大的农作物，占据整体农药市场规模的四分之一；果蔬、谷物、大豆、玉米、水稻是农 药需求量最大的农作物，市场规模占整体市场规模的77.4%。从各作物2013-2018农药市场规模占比情况来看，果蔬和水稻农药市场占比呈上升趋势，谷物和玉米农药市场占比呈下降趋势。

从农药的销售额来看，除草剂占据了农药市场的半壁江山，杀虫剂、杀菌剂占比接近。 目前销售额上亿美元的农药有 64 种，其中除草剂有 29 种，杀虫剂 18 种，杀菌剂 15 种，其他 2 种；销售额上 2 亿的共有 28 中，除草剂占有 14 种，杀虫剂有 6 种，杀菌剂有 8 种。