永鼎股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告

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证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份           公告编号:临 2019-033







                      江苏永鼎股份有限公司

          公开发行可转换公司债券发行结果公告

          保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“永鼎股份”或“发行人”)公开发行可转

换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕312 号”文核准。

本次发行的可转换公司债券简称为“永鼎转债”,债券代码为“110058”。

    本次发行的可转债规模为 9.8 亿元,向发行人在股权登记日(2019 年 4 月

15 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中

国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分

(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易

所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。认购

不足 9.8 亿元的部分则由保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简

称“主承销商”)余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 16 日(T 日)结束,

配售结果如下:



      类别          申购数量(手)    配售数量(手)         配售金额(元)



 原有限售条件股东             4,965                4,965                4,965,000



 原无限售条件股东           484,929            484,929                484,929,000



      合计                  489,894            489,894                489,894,000





    二、本次可转债网上认购结果



    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上

认购缴款工作已于 2019 年 4 月 18 日(T+2 日)结束。主承销商根据上交所和中



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  国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统

  计,结果如下:



   类别      认购数量(手)   认购金额(元)     放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)



网上社会公

                   167,643         167,643,000               3,037           3,037,000

 众投资者





      三、本次可转债网下认购结果



       本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下

  认购缴款工作已于 2019 年 4 月 18 日(T+2 日)结束。主承销商根据资金到账情

  况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:



    类别         认购数量(手)   认购金额(元)     放弃认购数量(手) 放弃认购金额(元)



网下机构投资者         319,426         319,426,000                   0                   0



       本次网下申购资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经

  北京市炜衡律师事务所律师现场见证。



       四、主承销商包销情况



       本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,包销数量为

  3,037 手,包销金额为 3,037,000 元,包销比例为 0.31%。

       2019 年 4 月 22 日(T+4 日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金

  扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登

  记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

       五、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

       1、发行人: 江苏永鼎股份有限公司

       办公地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

       联系电话:0512-63271201

       联系人:张国栋

       2、保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

       办公地址:北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦八层

       电话:010-68560328、010-68560889

       联系人:资本市场部



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             发行人:江苏永鼎股份有限公司



保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司



                          2019 年 4 月 22 日









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(本页无正文,为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公

告》之盖章页)









                                         发行人:江苏永鼎股份有限公司





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(本页无正文,为《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公

告》之盖章页)









                            保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司





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