H6凯迪02 : 中德证券关于凯迪生态2016年公司债券受托管理事务临时报告（2020年第一次）
- 时间:
- 浏览:17
- 来源:期货入门网
H6凯迪02 : 中德证券关于凯迪生态2016年公司债券受托管理事务临时报告（2020年第一次）
时间：2020年01月07日 19:31:23 中财网
原标题:H6凯迪02 : 中德证券关于凯迪生态2016年公司债券受托管理事务临时报告（2020年第一次）
股票代码：000939 股票简称：*ST凯迪
债券代码：112441 债券简称：H6凯迪01
债券代码：112442 债券简称：H6凯迪02
债券代码：112494 债券简称：H6凯迪03
说明: 未命名_副本
凯迪生态环境科技股份有限公司
（武汉市东湖新
技术开发区江夏大道特
1
号凯迪大厦）
2016
年
公司债券
受托管理事务临时报告
（
20
20
年第
一
次）
债券受托管理人
说明: image003
（
北京市朝阳区建国路
81
号华贸中心
1
号写字楼
22
层
）
20
20
年
1
月
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于
发行人已披露的公开信息。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺
或声明。
一、公司债券基本情况
（一）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）
1
、债券简称：
品种一简称为
“
H
6
凯迪
01
”
，品种二简称为
“
H
6
凯迪
02
”
。
2
、债券代码
：
品种一债券代码为
“
112441
”
，品种二债券代码为
“
112442
”
。
3
、发行规模：
发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二
发行规模为2亿元。
4
、债券期限：
品种一为
3
年期固定利率债券，附第
2
年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权；品种二为
5
年期固定利率债券，附第
3
年末发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5
、票面利率：
品种一票面利率
6.10%
；品种二票面利率
6.70%
。
6
、
兑付日：
品种一的兑付日为
2019
年
9
月
7
日，若投资者行使回售选择权，
则回售部分债券的兑付日为
2018
年
9
月
7
日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第
1
个交易日，顺延期间不另计息）；
201
9
年
9
月
7
日，
H
6
凯
迪
01
到期
，因公司资金困难，未能按期兑付，发生实质性违约
；
品种二的兑付日
为
2021
年
9
月
7
日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为
2019
年
9
月
7
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个交易日，
顺延期间不另计息）
，
2019
年
8
月
2
7
日，发行人披露了《凯迪生态环境科技股份有
限公司关于“
H6
凯迪
02
”投资者回售结果的公告》，“
H6
凯迪
02
”的回售本金金
额为
1.
89619
亿元，剩余托管
量为
103,810
张
，发行人表示
目前资金周转困难，不
能按期支付回售款项，后期公司会积极筹措资金，争取尽早完成回售款项支付。
7
、信用评级：
根据中诚信证券评估有限公司于
20
19
年
6
月
26
日发布的《
中诚
信证评关于评定
凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公
告》，发行人的主体信用等级为
C
，本期债券信用等级为
C
。
（二）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）
1
、债券简
称：
H
6
凯迪
03
。
2
、债券代码
：
112494
。
3
、发行规模：
6亿元。
4
、债券期限
：
3
年期固定利率债券，附第
2
年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
5
、票面利率：
7.00%
。
6
、兑付日：
兑付日为
2019
年
12
月
15
日，若投资者行使回售选择权，则回售
部分债券的兑付日为
2018
年
12
月
15
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第
1
个交易日，顺延期间不另计息）。
20
19
年
12
月
15
日，
H
6
凯迪
03
到期
，因公司资金困难，未能按期兑付，发生实质性违约。
7
、信用评级：
根据中诚信证券评估有限公司于
20
19
年
6
月
26
日发布的《
中诚
信证评关于评定
凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公
告》，发行人的主体信用等级为
C
，本期债券信用等级为
C
。
二、本次重大事项
（一）凯迪生态环境科技股份有限公司关于资产处置的公告
2019年12月31日，凯迪生态环境科技股份有限公司披露了《凯迪生态环境科
技股份有限公司关于资产处置的公告》，主要内容为：
“一、交易概述
凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）为实现资产价值最大化，
切实解决员工工资、社保等问题，稳定员工队伍，维持公司日常运转，确保司法
重整能够推进，拟对运城关铝热电有限公司（下称“关铝热电”）债权以及三个
生物质项目子公司（万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有
限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司）股权进行打包、打折出售。本次交易
不涉及关联交易。
公司最近一期经审计的净资产为1,914,207,379.29元，此次交易无需提交股
东大会审议。
本次交易完成后，公司不再持有天镇凯迪绿色能源开发有限公司、万荣凯迪
绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司的股权。
本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，授权公司经营层对
关铝热电的债权及三个项目子公司的股权，打包、打折后按照不低于5000万元进
行交易。其中：山西关铝集团有限公司（运城市国资委下属全资子公司，下称“关
铝集团”），运城关铝热电有限公司（关铝集团持有70%股权，下称“关铝热电”），
山西运能新能源有限公司（运城市国资委下属全资子公司，下称“运能公司”）。
……
四、出售资金用途
出售资金，用于发放2018年部分工资，稳定2018年已协商离职员工，发放2019
年在职员工工资和社保，让员工社保不出现跨年度断保的情况，用于公司日常运
转，确保司法重整有效开展。”
详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-139号公告。
三、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障
债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公
司债券受托管理人执业
行为准则》的有关规定出具
和公告
本受托管理
事务
临时报告
，就上述重大事项提
醒投资者关注
本次债券的偿付
风险，
并
请投资者对相关
风险的严重程度
事宜作出
独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《
凯迪生态环境
科技股份有限公司
2016
年公司债券受托管理
事务临时报告（
20
20
年第
一
次）
》之盖章页）
中德证券有限责任公司
年
月
日
2020
1 3
中财网
猜你喜欢