浙商证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●自2019年9月19日至2019年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币163,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为13,074股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

　　●截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为人民币3,499,837,000元，占可转债发行总量的99.9953%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]226号），浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“公司”）于2019年3月12日向社会公开发行面值总额35亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“浙商转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]46号文同意，公司35亿元可转债于2019年3月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙商转债”，债券代码“113022”。

　　根据有关规定和《浙商证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司该次发行的“浙商转债”自2019年9月19日起可转换为公司A股普通股，转股代码“191022”，当前转股价格为人民币12.46元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　自2019年9月19日至2019年12月31日期间，公司A股可转债累计有人民币163,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为13,074股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。其中，自2019年10月1日至2019年12月31日期间，公司A股可转债有人民币16,000元转换为公司A股股份，转股数量为1,281股。

　　截至2019年12月31日，公司尚未转股的可转债金额为人民币3,499,837,000元，占可转债发行总量的99.9953%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：浙商证券股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0571-87901964

　　联系传真：0571-87901955

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　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2020年1月2日