福斯特:财通证券股份有限公司关于福斯特使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见

福斯特:财通证券股份有限公司关于福斯特使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见   时间：2019年12月27日 16:41:33&nbsp中财网    

原标题:福斯特:财通证券股份有限公司关于福斯特使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见

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上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对福

斯特拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况进行

了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1493号）核准，福斯特于2019

年11月18日向社会公开发行可转换公司债券1,100万张，每张面值为人民币100

元，募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币

8,225,471.69元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,091,774,528.31元。上

述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了

“天健验[2019]403号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储

管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协

议》。

二、募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募

集资金投资计划如下：

单位：万元

序

号

项目名称

项目

总投资

本次募集资金

使用金额

1

年产2.5亿平方米白色EVA胶膜技改项目

55,369.60

44,000.00

2

年产2亿平方米POE封装胶膜项目（一期）

42,131.80

36,000.00

3

年产2.16亿平方米感光干膜项目

58,000.00

30,000.00

合计

155,501.40

110,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金投资项目使用金额，

不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根

据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使

用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵

守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体的操作流程如下：

1、根据募投项目建设的相关合同，由采购部等有关部门编制募集资金使用

计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据公司《募集资

金管理制度》执行审批程序。

2、具体支付银行承兑汇票时，由采购部等有关部门填制付款申请单并注明

付款方式为使用银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核

通过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让

支付）。

3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项

目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。

4、财务部建立使用银行承兑汇票明细台帐，按月编制《银行承兑汇票支付

募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。保荐机构和保荐代表人对公司募集

资金使用情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查

询。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将

有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，

不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情形。

五、履行的审批程序

公司于2019年12月26日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于

使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司

使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投

项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投

项目资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事出具了对《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的议案》的独立意见，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并

以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不

存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益

的情形。

六、保荐机构的核查意见

本保荐机构经核查后认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募

集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本。上述事

项实施不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换已经公司

第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对

本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证

券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

相关规定。

综上，本保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金

等额置换事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州福斯特应用材料股份有

限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换之核查意见》

之签章页）

保荐代表人： ______________ _______________

许昶吴云建

财通证券股份有限公司

年月日

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