日期：2020-01-03 05:43:45 作者：期货资讯 浏览：90 次
豪掷134.6亿！中信证券（600030，股吧）收购广州证券交易预案出炉，广州期货被“抛弃”
中信证券收购广州证券的交易预案出炉。
1月9日晚间，中信证券股份有限公司（下文简称“中信证券”）发布发行股份购买资产暨关联交易预案公告，拟出资不超过134.60亿元，购买广州证券100%股权，交易完成后，广州证券将成为其全资子公司。此外，中信证券称将于1月10日开市起复牌。
据了解，自2015以来，证券行业“熊市”已经持续三年有余。特别是2018年，证券行业整体业绩不断下滑，薪酬缩水、奖金延发和裁员离职的消息络绎不绝，中小型券商面临着严峻的挑战。而随着金融业对外开放的持续加快，境外同业大规模进入中国市场，预计中小券商在相当的一段时间内还将面临较大的经营压力。可以说，目前已经进入与大型综合券商整合的最佳时期。
截至2018年11月30日，广州证券净利润为亏1.19亿元。这对于有逆势扩张传统的券商龙头中信证券而言，或许是一次前所未有机会。本次重组后，越秀金控及一致行动人金控有限成为中信证券的主要股东之一，持股达6.14%。
拟剥离出广州期货和金鹰基金股权
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公告显示，中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证100%股权，其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235% 股权。
值得一提的是，本次交易完成之前，广州证券拟将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离给越秀金控及/或其关联方。本次交易以广州证券资产剥离为前提，若广州证券资产剥离交易未获得监管机构批准或核准，则本次交易将不予实施。
据悉，此次中信证券收购广州证券，交易对价暂定不超过134.60亿元，该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价，即16.97元/股。
据公告所示，本次交易完成后，广州证券将成为上市公司直接或间接控制的全资子公司；中信证券第一大股东仍为中信有限，股权分布依然较为分散，仍无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致中信证券控制权和实际控制人发生变更。
此前1月2日晚间，中信证券曾发布公告，称公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟发行股份收购广州证券100%股权。由于本次发行股份购买资产构成重大无先例事项，截至公告披露日，公司仍在组织相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。由于本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，公司股票自1月3日起继续停牌，公司承诺在不超过5个交易日的时间内复牌。
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