浦东建设：国泰君安关于浦发集团要约收购浦东建设之2020年第一季度持续督导意见
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国 君安 券 份有 公司
关于上 东发展（ 团）有 公司
收
上 东 桥建 份有 公司
之
2020 年 一季度持 导意
收 方 务
二 二 年 五 月
义
本持 导意 中， 另有 明，下列 具有以下含义：
收 人、 发 团 指 上 东发展（ 团）有 公司
东建 、 收 公司、上
指 上 东 桥建 份有 公司
市公司
东新区国 委 指 上 市 东新区国有 产 委员会
上 东投 有 公司，收 人上 东发展
东投 指
（ 团）有 公司之全 子公司和一 动人
发 团及其一 动人、 上 东发展（ 团）有 公司及其全 子公司暨一
指
收 人及其一 动人 动人上 东投 有 公司
上 东发展（ 团）有 公司拟向 收 人上
东发展（ 团）有 公司及其一 动人上 东投
有 公司以外 东建 全体 东发出 分
本次 收 、本次收 指
收 ， 划收 合 67,917,920 东建 份，
对应 份比例为 7.00%， 收 价格为 7.38 元/
为
就本次 收 写 《上 东 桥建 份有
收 报告书 指
公司 收 报告书》
国 君安 券 份有 公司出具 《国 君安 券
份有 公司关于上 东发展（ 团）有 公司
本持 导意 指
收 上 东 桥建 份有 公司之 2020 年 一
季度持 导意 》
中国 会 指 中国 券 委员会
上交所、交易所 指 上 券交易所
中 公司、中 上 分公
司、 公司上 分公
指 中国 券 有 任公司上 分公司
司、中国 上 分公
司
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《公司 》 指 《中华人民共和国公司 》
《 券 》 指 《中华人民共和国 券 》
《收 办 》 指 《上市公司收 办 》
《上交所上市 则》 指 《上 券交易所 上市 则》
《公司 》 指 《上 东 桥建 份有 公司 》
收 人 务 、国 君
指 国 君安 券 份有 公司
安、国 君安 券
元、万元 指 人民币元、万元
：本报告书中 出 总数与各分 数值之和尾数不 情况，均是因为四 五入
成。
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国 君安 券 份有 公司关于
上 东发展（ 团）有 公司 收
上 东 桥建 份有 公司之 2020 年 一季度持 导意
本次 收 收 主体为上 东发展（ 团）有 公司， 收
是 一步提升收 人在上市公司中 权比例，以 一步巩固和提升收 人对
于上市公司 控制，增强上市公司 权 构 定性；同时也便于收 人后 对
上市公司在公司 、业务 方 一步 改 与完善。本次 收
不以 止上市公司上市地位为 ，本次 收 后上市公司 权分布将仍
合上 券交易所 定 上市条件。
本次 收 前，收 人上 东发展（ 团）有 公司持有 东建
250,084,113 份，占 东建 全 已发 份总数 25.78%；其全 子公司
上 东投 有 公司持有 东建 40,990,280 份，占 东建 全 已
发 份总数 4.22%。二 为一 动人，合 持有 东建 291,074,393
份，占 东建 全 已发 份总数 30.00%。
根据《 券 》和《收 办 》 定，收 人上 东发展（ 团）
有 公司向 收 人上 东发展（ 团）有 公司及其一 动人上 东投
有 公司以外 东建 全体 东发出 分 收 ， 收 份数
为 67,917,920 ， 份比例为 7.00%， 收 价格为 7.38 元/ 。
2020 年 3 月 26 日， 东建 公告了《上 东 桥建 份有 公司
收 报告书》。2020 年 4 月 30 日， 东建 公告了《上 东 桥建 份有
公司关于上 东发展（ 团）有 公司 收 公司 份 果暨公司 复
公告》，截 2020 年 4 月 28 日，本次 收 期 届 。根据中国 券
有 公司上 分公司提供 数据 ，在 2020 年 3 月 30 日 2020 年 4
月 28 日 收 期 ，最 有 5,328 个 户共 147,304,321 份接受收 人
发出 。
受 份 数 67,917,920 ， 发 团按 同 比例收 受
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份。 公式如下：
发 团从每个 受 东处 买 份数 = 东 受 份数
（67,917,920 期 所有 东 受 份总数）
发 团从每个 受 东处 买 份不 一 余 处 按
中国 券 有 公司上 分公司权 分 中 处 办 处 。
2020 年 5 月 8 日， 东建 公告了《上 东 桥建 份有 公司关于
上 东发展（ 团）有 公司 收 公司 份完成交割 公告》。截 2020
年 5 月 6 日，本次 收 户手 已 办 完毕， 发 团及其一
动人上 东投 有 公司合 持有 东建 37.00% 份。
2020 年 4 月 30 日， 东建 披 了 2020 年 一季度报告，国 君安作为
本次 收 东建 收 方 务 ，持 导期从公告 收 报告书
收 完成后 12 个月止（即 2020 年 3 月 26 日 2021 年 5 月 7 日）。根据
《 券 》和《收 办 》 律 定， 日常 ， 合 东建
2020 年 一季度报告，国 君安出具本持 导期（即 2020 年 3 月 26 日
2020 年 3 月 31 日，以下 本持 导期 ） 持 导意 如下：
作为本次收 务 ，国 君安出具 持 导意 是在假 本次收
各方当事人均按 关协 条款和承 全 履 其所有 基 上提出 。
本 务 作如下声明：
（一）本意 所依据 文件、 料及其他 关材料基于 假 前提是上
料和意 实、准 、完整，不存在 假 、 导性 或 大 ；本 务
未对上 料和意 作出任何承 或保 。
（二）本意 不构成对 东建 任何投 建 ，投 根据本意 所做出
任何投 决 产 应 ，本 务 不承担任何 任。
（三）本 务 基于 实信 、勤勉尽 原则，已按 执业 则 定
工作 序，旨在就本持 导期发 意 ，发 意 内容仅 本意 正文所列
内容， 中国 会另有 ，并不对与本次收 为有关 其他方 发 意
。
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（四）本 务 有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本意 中列
信息和对本意 做任何 或 明。
（五）本 务 提 投 东建 以及其他机构就本次收
发布 关公告。
一、 收 人及 收 公司依 作
本持 导期内， 发 团 守 律、 政 、中国 会 定、上
券交易所 则、上市公司 ，依 使对 东建 东权 。本持 导
期内， 东建 按 中国 会有关上市公司 和上 券交易所 则
作。
二、 收 人履 公开承 情况
在《 收 报告书》中，收 人 发 团就保持上市公司 性、 免同
业 争、 关 交易作出了承 。
本持 导期内，收 人不存在 反其承 情形。
三、 实后 划 情况
（一） 未来 12 个月 份增持或处 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日， 拟 本
次 收 外，收 人在未来 12 个月内 有 增持上市公司 份 明 划。
本持 导期内，收 人未处 其已 持有 东建 份，亦未增持 东
建 份。截 本持 导期末， 发 团及其一 动人 东投 合 持有
东建 291,074,393 份，占 东建 全 已发 份总数 30.00%。
本持 导期内，收 人不存在增持或处 东建 份 情形。
（二） 未来 12 个月内改变或 整上市公司主 业务 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日，收 人在未
来 12 个月内 有 整上市公司主 业务 划。
本持 导期内，收 人不存在改变或 整上市公司主 业务 情形。
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（三） 未来 12 个月内对上市公司 大 产、业务 处 及 买或 换
产 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日，收 人在未
来 12 个月内 有对上市公司 大 产、业务 处 及 买或 换 产
划。
本持 导期内，收 人不存在对上市公司 大 产、业务 处 及 买或
换 产 情形。
（四） 对上市公司 事、 事、 人员 整 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日，收 人 有
改变上市公司 任 事、 事或 人员 划。
本持 导期内， 东建 事、 事、 人员未发 整。
（五） 对可 收 上市公司控制权 《公司 》条款 修改 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日，收 人 有
对可 收 上市公司控制权 《公司 》条款 修改 划。
本持 导期内， 东建 不存在修改《公司 》 情形。
（六） 对上市公司 有员工 作 大变动 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日，收 人 有
在本次 收 后对上市公司 有员工 作 大变动 划。
本持 导期内， 东建 不存在 有员工 发 大变动 情形。
（七） 对上市公司分 政 大 整 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日，收 人 有
对上市公司 有分 政 大 整 划。
本持 导期内， 东建 不存在对分 政 整或对《公司 》
利分 条款 修 情形。
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（八） 其他对上市公司业务和 构有 大影响 划
根据《 收 报告书》，截 《 收 报告书》 之日，收 人 有
其他对上市公司业务和 构有 大影响 划。
本持 导期内，收 人未提出其他对 东建 业务和 构有 大影响
划。
四、 提供担保或 借款 情况
核查，本持 导期内，未发 东建 为收 人及其关 方提供担保或
借款 损害上市公司利 情形。
上所 ，本持 导期内， 东建 按 中国 会和上 券交易所
关 作；未发 收 人存在 反公开承 情形；未发 东建 为
收 人及其关 方提供担保或 借款 损害上市公司利 情形。
（以下无正文）
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