​人和岛Q1车市报告：豪华车市场份额激增，合资、自主品牌不断被挤压

日前,乐车邦旗下人和岛发布“2020年Q1中国乘用车市场分析报告”。报告显示2020年一季度中国乘用车市场进入“冰封期”,销量直线触底。疫情并没有阻挡用户消费升级的趋势,能力范围内的消费升级依然是大趋势。

疫情的影响

疫情并没有阻挡用户消费升级的趋势,能力范围内的消费升级依然是大趋势。

由于新冠肺炎疫情的影响, 2020年2-3月疫情主要持续期间,中国汽车产销量呈断崖式下降。行业批发量为287.7万辆,同比下降45.4%,终端零售上牌量为316.07万辆,同比下降39%。一季度车企延迟复,且多数厂商对经销提车不给予硬性考核,行业批发量低于终端零售销量。

汽车厂商在2月15日之前均处于停产停工状态,4S店复工率不足20%,终端零售量同比下降78%,市场进入短期真空状态。

3月份,疫情得到有效控制,每日新增病例快速下降,各行业陆续复产、复工。截止3月末,全国4S店复工率达到96%,但到店客流仅恢复到同期的60%。

终端上牌量实现105万辆,同比下降30%,疫情期间短期积累的的购买力并未在3月份得到有效释放,终端零售市场承压较大。

区域市场

东北、西北购买力偏弱,中、低端品牌市场份额回升,华东、华南豪华品牌份额大幅扩增

从全国各省市销量增速对比来看,2-3月疫情高发期间,甘肃、西藏、青海、辽宁、吉林、湖南等私人汽车家庭拥有量低的省份,销量同比下降显著低于其它区域。

通过各区域与上年度同期市占率对比发现,疫情期间豪华品牌在各区域市场份额均有不同程度扩增,尤其在华东、华南市场,豪华品牌市场占有率扩增幅度超过6百分点,其它类别品牌份额全部呈现缩减,表明华东、华南区域用户主要以置换升级为主。

而对于东北、西北、华北等区域,主流合资品牌市占率缩减,平价合资与自主品牌市场占有率有所回升,呈现出以首购车用户偏多,同时购买力偏弱的特征。

细分市场

豪华品牌抗跌性较强,合资与自主品牌市场份额不断被挤压

与上年度同期市占率对比发现,豪华品牌在疫情期间表现优于其它品牌。1月份传统旺季市占率扩增3个百分点,疫情暴发后,豪华品牌出现订单延期交付并且价格回调,2-3月份期间,销量下降幅度远低于其它类别品牌,市占率扩增至4.3个百分点。

主流合资品牌疫情期前后市占率对比缩减1.4个百分点,基本被豪华品牌抢占,而自主与品牌市占率下降趋势有所缓解,反映出疫情期间低价位、首购车用户的刚需性特征明显。

2-3月期间,豪华品牌销量同比下降35%,销量降幅低于其它类别品牌,主要缘于其用户群体消费购买车受疫情影响相对较小,表现出豪华品的牌抗风险能力高、市场韧性强的特性。

豪华品牌

一季度豪华品牌整体销量下降深度达到24%。疫情期间,奔驰是最早复工的车企,一季度以13.6万辆位居豪华品牌销量冠军。

特斯拉成为二线豪华品牌的搅局者。随着国产Model 3的量产交付,其在华销量同比增长73%。并且未来一段时期,随着其国产化率的深入推进,以及Model 3长续航单电机版的交付,特斯拉在华仍然具有较大的增长空间。

保时捷、雷克萨斯等纯进口型豪华品牌,由于海外工厂停产,从而导致用户提车周期延长,现车价格回升等影响,促进了用户在3月份快速购买,保时捷3月份销量同比增长64%,雷克萨斯3月销量同比增长1%。

不利的方面则体现在由于疫情致使上游零部件供应链不稳定,欧美车工厂复工时间延后,二季度以至下半年进口车交付量都半会减少。

合资品牌

一季度主流合资品牌中,大众品牌受同期基数较大影响累计销量降幅超过40%,上汽大众降幅与销量均位居榜首。并且从3月份销量来看,恢复进度较为缓慢。

日产一季度销量同比下降32%,在各品牌中,销量降幅最小。东风本田销量受到工厂停产影响,3月份销量同比降幅依然高达59%。

从月度销量增速数据对比来看,疫情恢复期的3月份,广汽丰田销量降幅缩窄至17%,虽然同比上年度仍然为负增长,但降幅已经远低于主要竞品。疫情前留存订单进入交付期,成为日系品牌销量恢复的主要拉动力。

平价合资品牌由于上下夹攻,近年来销量一直处于下行趋势,受疫情影响,平价合资品牌的抗跌风险弱势更加明显,一季度整体销量下降深度达45%。