博雅生物:长城证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

博雅生物:长城证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告   时间：2020年04月28日 02:24:54&nbsp中财网    

原标题:博雅生物:长城证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规

和规范性文件的要求，对博雅生物2019年度募集资金存放与使用情况进行了核

查，具体情况如下：

一、保荐机构的核查工作

长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的

鉴证报告；查看募集资金账户的资金使用明细账；核查募集资金专户对账单；实

地查看募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员访谈，核

查了募集资金的使用与项目建设情况。

二、2012年首次公开发行募集资金

（一）2012年首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]178号文核准，公司于2012年2

月29日首次公开发行人民币普通股(A股)1,902.0311万股，每股面值人民币1.00

元，每股发行价格为人民币25.00元，募集资金总额为人民币475,507,775.00元。

扣除各项发行费用42,771,502.00元，截至2012年3月5日止，实际募集资金净

额为人民币432,736,273.00元，较募集资金投资项目资金需求161,146,900.00元

超募资金271,589,373.00元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事

务所有限公司验证，并出具苏公W[2012]B013号《验资报告》。

2012年3月5日存入募集专户中国农业银行抚州市分行营业部

441,854,847.37元,2012年3月21日至2012年4月6日扣除发行费用9,118,574.37

元后，实际募集资金净额432,736,273.00元，于2012年4月5日分别转入中信

银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行（单采血浆站新建及改造项目专户）

77,692,073.00元、兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行（血液制品研发

中心及中试车间改建项目专户）57,536,300.00元、招商银行股份有限公司南昌分

行站前西路支行（超募资金专户）40,000,000.00元，其余募集资金257,507,900.00

元全部留存在中国农业银行抚州市分行营业部（乙肝人免疫球蛋白等系列特异性

免疫球蛋白产业化项目专户），公司对募集资金进行专户管理。

2、2012年首次公开发行募集资金使用及结余情况

（1）累计使用及存放明细：

项目

累计金额（元）

一、募集资金净额

432,736,273.00

加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费

40,283,210.14

本报告期募集资金利息收入减除手续费

1,044,386.03

二、募集资金使用

423,485,387.99

其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目

34,051,434.91

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金

20,780,524.40

3. 利用超募资金归还银行贷款

40,000,000.00

4. 利用超募资金永久补充流动资金

14,000,000.00

5. 利用超募资金投资超募资金项目

189,420,000.49

6. 利用结余募集资金投资项目

125,233,428.19

三、尚未使用的募集资金余额

50,578,481.18

四、募集资金专户实际余额

50,578,481.18

五、差异

0.00

（2）以前报告期使用及存放明细：

项目

以前报告期金额（元）

一、募集资金净额

432,736,273.00

加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费

38,934,515.39

本报告期募集资金利息收入减除手续费

1,348,694.75

二、募集资金使用

406,102,953.07

其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目

34,051,434.91

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金

20,780,524.40

3. 利用超募资金归还银行贷款

40,000,000.00

4. 利用超募资金永久补充流动资金

14,000,000.00

5. 利用超募资金投资超募资金项目

189,412,209.99

6. 利用结余募集资金投资项目

107,858,783.77

三、尚未使用的募集资金余额

66,916,530.07

四、募集资金专户实际余额

66,916,530.07

五、差异

0.00

3、各报告期募集资金使用明细：

项目名称

累计使用金额

（元）

本报告期使用金额

（元）

以前报告期使用金额

（元）

北京博雅欣诺生物研发中心项目

10,000,000.00

10,000,000.00

增资博雅投资购买天安药业55.586%股权

项目

100,000,000.00

100,000,000.00

海康生物股权投资

35,944,460.00

35,944,460.00

邻水浆站建设项目

29,475,540.49

7,790.50

29,467,749.99

西他沙星原料及片剂项目

14,000,000.00

14,000,000.00

永久补偿流动资金

14,000,000.00

14,000,000.00

归还银行贷款

40,000,000.00

40,000,000.00

增资博雅投资新设博雅欣和

50,000,000.00

50,000,000.00

丰城浆站建设项目

8,238,751.00

8,238,751.00

信丰浆站建设项目

18,429,944.59

1,968,612.55

16,461,332.04

凝血因子类产品生产研发大楼建设项目

（1/2）

48,564,732.60

15,406,031.87

33,158,700.73

乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋

白产业化项目

9,691,714.60

9,691,714.60

单采血浆站新建及改造项目

8,161,974.80

8,161,974.80

血液制品研发中心及中试车间改建项目

2,926,835.00

2,926,835.00

募集资金投资项目先期投入及置换

34,051,434.91

34,051,434.91

小计

423,485,387.99

17,382,434.92

406,102,953.07

4、本报告期末募集资金结余情况：以前报告期末募集资金专户尚未使用的

募集资金余额为66,916,530.07元，本报告期取得利息收入1,044,845.96元，使用

募集资金17,382,434.92元，手续费支出459.93元。截至本报告期末，尚未使用

的募集资金余额为50,578,481.18元，募集资金专户实际余额50,578,481.18元。

（二）2012年首次公开发行募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东合法权益，提高募集资金使用

效益，公司于2015年8月14日修订了《博雅生物制药集团股份有限公司募集资

金管理制度》，明确了募集资金须严格按招股说明书或募集说明书所列用途使用，

并对闲置募集资金的使用及管理与监督做出了具体的规定。

1、募集资金管理情况

公司对募集资金实行专户存储，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司

（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国农业银行抚州市分行营业部、中信银行

股份有限公司南昌分行红谷滩支行、兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支

行、招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行（以下统称“专户银行”）四家

银行签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资

金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。公司

对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及

时通知华泰联合证券有限责任公司。公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规

定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知华泰联合证券有限责任公

司。公司存单不得质押。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异。

根据《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》要求，公司对募

集资金使用设置严格的权限审批流程，以保证专款专用。公司严格按照《博雅生

物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的

规定存放、使用募集资金。《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》

以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行。

公司对部分募集资金账户进行变更，并于2013年6月在巨潮资讯网披露了

《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号2013-030）。截至本报告期末，公司

募集资金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制

度》等规定。

2、2012年首次公开发行募集资金在各银行账户的存储情况

（1）注销或变更募集资金专户情况

为方便办理银行业务，加强募集资金管理，根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《博

雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司注销了三个募集资

金专户：（1）2013年4月15日将开立在招商银行股份有限公司南昌分行站前西

路支行的募集资金专户余额25,471.56元转入公司开立在中国农业银行抚州市分

行营业部的募集资金专户，后于2013年4月17日注销了开立在招商银行股份有

限公司南昌分行站前西路支行的募集资金专户；（2）2013年6月27日将开立在

兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行的募集资金专户余额

46,079,582.91元转入公司开立在中国农业银行抚州市分行营业部的募集资金专

户，并同时注销了开立在兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行的募集资

金专户，详见公告编号2013-30；(3)2013年9月4日将该开立在中信银行股份有

限公司南昌分行红谷滩支行的募集资金专户余额37,028,910.67元转入公司开立

在中国农业银行抚州市分行营业部的募集资金专户，并同时注销了开立在中信银

行股份有限公司南昌分行红谷滩支行的募集专户。

募集资金存储银行名称

账号

备注

招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行

791903496210603

已注销

兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行

502050100188881588

已注销

中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行

7281610182100000249

已注销

（2）2012年首次公开发行募集资金在用账户存储情况

截至本报告期末，公司为首次公开发行募集资金批准开设的募集资金专项账

户存储余额情况如下：

募集资金存储银行名称

账号

期末金额（元）

备注

中国农业银行抚州市分行营业部

14-351101040018153

50,578,481.18

活期

合计

50,578,481.18

（三）2012年首次公开发行募集资金本报告期使用情况

按照《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》以及招股意向书

中的募集资金使用承诺，募集资金主要用于单采血浆站新建及改造项目、乙肝人

免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目、血液制品研发中心及中试车间

改建项目。

（四）2012年首次公开发行募集资金变更募投项目使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）2012年首次公开发行募集资金使用及披露中存在的问题

公司在使用募集资金时，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录

第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和《博雅生物制药集团股份有限公司募

集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存

放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

（六）2012年首次公开发行募集资金使用对照情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）

43,273.63

本年度投入募集资金总额

1,738.24

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

42,348.56

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

募集资金投资

项目

是否已

变更项

目(含部

分变更)

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总

(1)

本年度投

入金额

截至期末累计

投入金额

(2)

截至期末

投资进度

(3)＝(2)/(1)

项目达到预

定可使用状

态日期

本年度实现的

效益

累计实现收益

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

承诺投资项目

单采血浆站新

建及改造项目

否

3,610.27

2,805.26

—

2,801.17

99.85%

2014年3月

31日

4,106.60

22,904.90

是

否

乙肝人免疫球

蛋白等系列特

异性免疫球蛋

白产业化项目

否

8,750.79

2,616.10

—

2,347.41

89.73%

2014年3月

31日

3,106.27

7,493.67

否

否

血液制品研发

中心及中试车

间改建项目

是

3,753.63

334.63

—

334.63

100.00%

—

—

—

—

是

承诺投资项目

小计

—

16,114.69

5,755.99

—

5,483.21

—

—

7,212.87

30,398.57

—

—

超募资金及结余募集资金投资项目

归还银行贷款

否

4,000.00

4,000.00

—

4,000.00

100.00%

—

—

—

—

—

永久补充流动

资金

否

1,400.00

1,400.00

—

1,400.00

100.00%

—

—

—

—

—

北京博雅欣诺

生物研发中心

项目

否

1,000.00

1,000.00

—

1,000.00

100.00%

—

-98.03

-219.45

—

否

海康生物股权

投资

是

3,643.77

3,594.45

—

3,594.45

100.00%

—

—

2,156.67

是

是

邻水浆站建设

项目

否

2,800.00

2,800.00

0.78

2,947.55

105.27%

2016年1月

1日

1,924.22

7,953.53

是

否

西他沙星原料

及片剂项目

否

3,500.00

3,500.00

—

1,400.00

40.00%

—

—

—

—

否

增资博雅投资

购买天安药业

55.586%股权

否

10,000.00

10,000.00

—

10,000.00

100.00%

—

2,020.44

8,549.78

—

否

增资博雅投资

新设博雅欣和

否

5,000.00

5,000.00

—

5,000.00

100.00%

—

—

—

—

否

丰城浆站建设

项目

否

2,300.00

2,300.00

—

823.88

35.82%

—

2,210.46

8,683.94

—

否

信丰浆站建设

项目

否

2,300.00

2,300.00

196.86

1,843.00

80.13%

—

2,284.41

7,689.46

—

否

凝血因子类产

品生产研发大

楼建设项目

（1/2）

否

4,607.63

4,607.63

1,540.60

4,856.47

105.40%

2018年1月

1日

4,381.07

5,918.15

是

否

超募资金及结

余募集资金小

计

—

40,551.40

40,502.08

1,738.24

36,865.35

—

—

12,722.57

40,732.08

—

—

合计

—

56,666.09

46,258.07

1,738.24

42,348.56

—

—

19,935.44

71,130.65

—

—

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体项目）

乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目为首次公开发行募集承诺资金项目，公司首次公开发行招股书中承诺建成5年后年均增加税后利润

3,966.30万元，预计很难实现公开发行招股书承诺效益，主要原因：乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白的生产将占用公司原可用于生产静注人免疫球蛋白的

原料血浆组份，公开发行招股书项目效益测算时遵循有无项目原则，按有该项目的情况下乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白能产生的效益减去无该项目的情

况下继续生产静注人免疫球蛋白能产生的效益的增量作为财务评价的基础数据，分析项目的增量效益。鉴于乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白市场行情出现

较大波动，乙肝人免疫球蛋白等特异性免疫球蛋白销售价格持续下降，同时2015年发改委逐步最高零售价管理，静注人免疫球蛋白价格逐步上升，乙肝人免疫球

蛋白等特异性免疫球蛋白增量收益逐步下滑。

项目可行性发

生重大变化的

情况说明

1、2014 年2 月26日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议，并经 2014年3月21日召开的公司2013年度股东大会审议，通过了《关

于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》，公司决定终止募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。

项目终止主要原因：鉴于公司已经在北京设立研发中心，成立北京博雅欣诺生物科技有限公司，该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能

力、其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。该研发中心在条件具备后，可完成血液制品研发中心中的各项研发工作，且

北京研发中心更具有区域优势、人才优势等。为避免重复投资，减少管理成本，未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试。鉴于以上原因，公司决定终止“血

液制品研发中心及中试车间改建项目”。

2、鉴于公司发展现状，公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站，拓宽现有单采血浆站的采浆区域，通过自我发展的方式增加原料血浆的供给。经公司第

五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议，通过了《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》，公司拟以

57,511,136.00元向宁波奇螺投资管理有限公司转让海康生物32%股权，并签订《关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议》，转让后，公司不再持有

海康生物股权。该交易属于关联方交易，需提交公司股东大会审议。2015年1月14日，2015年第一次临时股东大会通过该议案，2015年1月23日正式完成股权变更

手续。

超募资金的金

额、用途及使用

1、公司首次公开发行股票的募集资金总额为475,507,775.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为432,736,273.00 元，超募资金为271,589,373.00元。为

提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司使用超募资金中的4,000.00万元用于提前偿还银行贷款以及1,400.00万元用于永久补充流动资金。

进展情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

2、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司使用超募

资金3,643.765万元与关联方共同投资收购浙江海康生物制品有限责任公司股权暨关联交易的事项，公司收购浙江海康生物制品有限公司32%的股权实际使用超募

资金为3,594.45万元，该项股权投资已实施完毕。

3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金建立北京研发中心项目的议案》，董事会同意公司使用超募资金1,000.00万元建立北京

研发中心项目。根据该议案公司已投资设立了全资子公司北京博雅欣诺生物科技有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元。

4、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的议案》，董事会同意公司使用超募资金2,800.00万元

与抚州市英诺咨询服务有限公司共同出资设立邻水博雅单采血浆有限公司。

5、公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案》，董事会同意公司使用超募资金3,500.00

万元购买“西他沙星片剂、原料项目技术和新药证书及相关知识产权”。2019年6月，西他沙星片（受理号：CYHS1900448国）申报的注册材料已获得受理，并

于2019年9月纳入优先审评。

6、公司第五届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司 55.586%

股权转让款的议案》，同意公司以超募资金 10,000.00 万元与自有资金 8,445.00 万元共同支付天安药业股权转让款，截至2014年1月底，该股权转让款已全部支

付。

募集资金投资

项目实施地点

变更情况

不适用

募集资金投资

项目实施方式

调整情况

不适用

募集资金投资

项目先期投入

及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目

的事项进行了专项审核，截止2012年4月9日，公司单采血浆站新建及改造项目已投入资金1,984.98万元，乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化

项目已投入资金1,378.23万元，血液制品研发中心及中试车间改建项目已投入资金41.93万元。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置

换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

用闲置募集资

金暂时补充流

动资金情况

不适用

项目实施出现

1、单采血浆站新建及改造项目：本项目计划投资3,610.27万元，2014年3月31日，该项目已完成验收，累计投资总额2,805.26万元，项目结余805.01万

募集资金结余

的金额及原因

元。本项目包括新建岳池单采血浆站和改造南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站两项内容，其中岳池单采血浆站已经顺利完成并于2012年5月正式运营；

南城、崇仁、金溪、南康四家单采血浆站业已完成改造。截止2014年3月31日，单采血浆站新建及改造项目达到预期效果。

项目结余主要原因：考虑到单采血浆站的长期规划和浆站未来发展的需要，公司对单采血浆站项目的改造进行了新的规划，减少了浆站改造项目的建筑工程

费支出；同时为不影响各单采血浆公司原料血浆采集的正常经营秩序，保障原料血浆工作发展的连续性，缩短设备采购时间，使采购新设备尽快满足原料血浆采

集需求，公司对采购的设备方案进行调整，由采购进口设备调整为采购国产设备。由此，导致该项目资金有所结余。截至报告期末，尚有项目余款4.09万元未

支付。

2、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目：本项目计划投资8,750.79万元，2014年3月31日该项目已完成验收，累计投资总额2,616.10

万元，项目结余6,134.69万元。本项目优化了特异性免疫流程，大幅度提高了特免血浆采集率，通过对生产检验相关系统、设施、设备、仪器进行改进和添置，

提高了产品的生产效率和产能。该项目随着原料免疫血浆供应的提升，项目效益将不断增强。

项目结余主要原因：项目实施过程中，为保障项目尽快完成并投产，节约成本，通过对原有灌装生产线和自动超滤系统进行评估后，公司确定通过对原有无

菌分装生产线和已有超滤系统进行部分改造来达到项目效果，改造后，该生产线可以满足特异性免疫球蛋白产品的生产及新版GMP的要求；公司根据生产的实

际需要，减少了部分进口设备的采购而以国产设备替代；同时公司本着节约成本的原则，该项目的铺底流动资金使用较少。由此，导致该项目资金有所结余。截

至报告期末，尚有项目余款268.69万元未支付。

3、血液制品研发中心及中试车间改建项目：本项目计划投资3,753.63万元，截止2014年3月31日，累计投资总额334.63万元，项目结余3,419.00万元。

经公司2013年度股东大会审议，通过了《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》。

项目终止主要原因：鉴于公司已经在北京设立研发中心，成立北京博雅欣诺生物科技有限公司，该研发中心计划建设成为一个具有特异性免疫球蛋白研发能

力、其他血液制品新产品的开发能力以及可承接国家相关重点研究项目的研发中心。该研发中心在条件具备后，可完成血液制品研发中心中的各项研发工作，且

北京研发中心更具有区域优势、人才优势等。为避免重复投资，减少管理成本，未来血液制品可以在现有厂区完成中试测试。鉴于以上原因，公司决定终止“血

液制品研发中心及中试车间改建项目”。

结余募集资金

使用情况

1、公司第五届董事会第九次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》，同意公司使

用结余募集资金5,000.00万元增资全资子公司江西博雅医药投资有限公司，该增资资金将用于设立一家全资孙公司江西博雅欣和制药有限公司。

2、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用结余募集资金设立丰城博雅单采血浆有限公司的议案》；为实现公司发展战略，提升公司原料血

浆的供应能力，提高结余募集资金使用效率，发挥结余募集资金效益最大化，公司使用结余募集资金2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资设

立丰城博雅单采血浆有限公司。

3、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用结余募集资金设立信丰博雅单采血浆有限公司的议案》，为实现公司发展战略，提升公司原料血

浆的供应能力，提高结余募集资金使用效率，发挥结余募集资金效益最大化，公司拟使用结余募集资金2,300.00万元与北京澍泽横山投资管理有限公司共同出资

设立信丰博雅单采血浆有限公司。

4、公司第五届董事会第十五次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的议案》，为满

足公司发展需求，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用2012年IPO募集资金的结余资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼。本项目总预算资金

9,640.00万元，其中结余募集资金4,607.63万元，自有资金5,032.37万元。2015年12月公司通过定向增发方式募集配套资金，使用配套资金5,000.00万元建设

凝血因子类产品生产研发大楼项目替代自有资金。

尚未使用的募

集资金用途及

去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况

不适用

三、2015年非公开发行募集资金

（一）2015年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司2015年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关

于核准博雅生物制药集团股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合

伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2634号），公司

向中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限

合伙）、国泰君安财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等3名

特定投资者非公开发行17,857,142股股份募集配套资金，每股发行价为人民币

28.00元，共募集配套资金人民币499,999,976.00元。公司2015年12月15日收

到承销商长城证券股份有限公司汇缴的出资认购款人民币499,999,976.00元扣除

承销保荐费人民币3,999,999.81元后的金额合计人民币495,999,976.19元，已存

入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行北京东路支行账户(账号：

8115701013600023094)。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费用5,809,984.80

元后，实际募集资金净额为人民币490,189,991.39元。

募集配套资金经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2015年12月15日出具苏公W[2015]B203号《验资报告》。

2、2015年非公开发行募集配套资金使用及结余情况

（1）累计使用及存放明细：

项目

累计金额（元）

一、募集资金净额

490,189,991.39

加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费

4,639,282.45

本报告期募集资金利息收入减除手续费

654,904.27

二、募集资金使用

459,922,728.45

其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金

217,309,028.45

3. 利用超募资金归还银行贷款

4. 利用超募资金永久补充流动资金

242,613,700.00

5. 利用超募资金投资超募资金项目

6. 利用结余募集资金投资项目

三、尚未使用的募集资金余额

35,561,449.66

四、募集资金专户实际余额

35,561,449.66

五、差异

0.00

（2）以前报告期使用及存放明细：

项目

以前报告期金额（元）

一、募集资金净额

490,189,991.39

加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费

3,936,432.03

本报告期募集资金利息收入减除手续费

702,850.42

二、募集资金使用

454,571,676.59

其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金

211,957,976.59

3. 利用超募资金归还银行贷款

4. 利用超募资金永久补充流动资金

242,613,700.00

5. 利用超募资金投资超募资金项目

6. 利用结余募集资金投资项目

三、尚未使用的募集资金余额

40,257,597.25

四、募集资金专户实际余额

40,257,597.25

五、差异

0.00

3、各报告期使用募集资金明细：

项目名称

累计使用金额

（元）

本报告期使用

金额（元）

以前报告期使用金

额（元）

王民雨持有天安药业27.77%股权对价

147,576,297.52

0.00

147,576,297.52

凝血因子类产品生产研发大楼建设项目

45,875,491.14

0.00

45,875,491.14

凝血因子类产品研发项目

23,857,239.79

5,351,051.86

18,506,187.93

补充公司流动资金

242,613,700.00

0.00

242,613,700.00

合计

459,922,728.45

5,351,051.86

454,571,676.59

4、本报告期末募集配套资金结余情况：以前报告期募集配套资金专户实际

余额为40,257,597.25元，本报告期使用募集配套资金5,351,051.86元，取得利息

收入655,022.59元，手续费支出118.32元。截至本报告期末，募集配套资金专

户可用余额为35,561,449.66元，实际余额为35,561,449.66元。

（二）2015年非公开发行募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《博雅生物制药

集团股份有限公司章程》，制定了《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管

理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集

资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳

证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，2015年12月公司连同保

荐机构长城证券股份有限公司（以下简称 “长城证券”）与中信银行股份有限公

司南昌分行北京东路支行签署《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

截至本报告期末，公司为非公开发行配套募集资金批准开设的募集资金专项

账户存储余额情况如下：

募集资金存储银行名称

账号

期末金额（元）

备注

中信银行股份有限公司南昌分行北京东路支行

8115701013600023094

35,561,449.66

活期

合计

35,561,449.66

（三）2015年非公开发行募集资金本报告期使用情况

本次非公开发行募集配套资金主要用于支付天安药业27.77%股权现金对价

和本次并购交易税费，剩余部分用于公司凝血因子类产品生产研发大楼项目、凝

血因子类产品研发项目及补充公司流动资金。

（四）2015年非公开发行募集资金变更募投项目使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）2015年非公开发行募集资金使用及披露中存在的问题

公司在使用募集资金时，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《博雅生物制药集团股份有

限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的

使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情

形。

（六）2015年非公开发行募集资金使用对照情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）

49,019.00

本年度投入募集资金总额

535.11

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

45,992.27

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

募集资金投资

项目

是否已

变更项

目(含部

分变更)

募集资金承诺

投资总额

调整后投资总

(1)

本年度投入金

额

截至期末累

计投入金额

(2)

截至期末投

资进度(3)＝

(2)/(1)

项目

达到

预定

可使

用状

态日

期

本年度实现的效

益

累计实现收益

是

否

达

到

预

计

效

益

项

目

可

行

性

是

否

发

生

重

大

变

化

承诺投资项目

购买王民雨天

安药业27.77%

股权

否

14,757.63

14,757.63

—

14,757.63

100.00%

2015

年11

月25

日

1,892.82

6,294.68

—

否

凝血因子类产

品生产研发大

楼建设项目

否

5,000.00

5,000.00

—

4,587.55

91.75%

2018

年1月

1日

4,138.47

6,265.04

是

否

凝血因子类产

品研发项目

否

5,000.00

5,000.00

535.11

2,385.72

47.71%

—

—

—

—

否

补充流动资金

否

24,261.37

24,261.37

—

24,261.37

100.00%

—

—

—

—

否

承诺投资项目

小计

—

49,019.00

49,019.00

535.11

45,992.27

—

—

6,031.29

12,559.72

—

—

合计

—

49,019.00

49,019.00

535.11

45,992.27

—

—

6,031.29

12,559.72

—

—

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体项目）

不适用

项目可行性发

生重大变化的

情况说明

不适用

超募资金的金

额、用途及使用

进展情况

不适用

募集资金投资

项目实施地点

变更情况

不适用

募集资金投资

项目实施方式

调整情况

不适用

募集资金投资

项目先期投入

不适用

及置换情况

用闲置募集资

金暂时补充流

动资金情况

不适用

项目实施出现

募集资金结余

的金额及原因

不适用

结余募集资金

使用情况

不适用

尚未使用的募

集资金用途及

去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况

不适用

四、2018年非公开发行募集资金

（一）2018年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会

《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2018]117号），核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日公

司完成了本次非公发行，实际发行股票32,247,662股，每股发行价格31.01元。

公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款

999,999,998.62元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00元后的合计人民币金

额玖亿玖仟壹佰肆拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元陆角贰分（小写：991,499,998.62元），

其中存入开设在中信银行股份有限公司南昌分行营业部银行存款账户人民币

791,499,998.62元（账号：8115701013100148137)，存入公司开设在中国工商银

行股份有限公司抚州分行营业部银行存款账户人民币200,000,000.00元（账号：

1511200929100050264)。后期另扣除承销和保荐费用人民币2,244,000.00元，则

累计扣除承销和保荐费用10,744,000.00元后，实际非公开发行股票募集资金净

额为人民币玖亿捌仟玖佰贰拾伍万伍仟玖佰玖拾捌元陆角贰分（小写：

989,255,998.62元）。上述募集资金到位情况亦经江苏公证天业会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。

2、2018年非公开发行募集配套资金使用及结余情况

（1）累计使用及结余情况：

项目

累计金额（元）

一、募集资金净额

989,255,998.62

加： 以前年度募集资金利息收入减除手续费

23,810,995.21

本年度募集资金利息收入减除手续费

7,559,412.92

二、使用配套募集资金

28,728,313.48

其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目

11,559,173.17

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金

17,169,140.31

3. 利用超募资金归还银行贷款

4. 利用超募资金永久补充流动资金

5. 利用超募资金投资超募资金项目

6. 利用结余募集资金投资项目

三、尚未使用的配套募集资金余额

991,898,093.27

四、利用闲置募集资金暂时补充流动资金

900,000,000.00

五、配套募集资金专户实际余额

91,898,093.27

六、差异

0.00

注：2019年10月24日公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2019-086），同意公司拟使用不超过人民

币90,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的

生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还

至募集资金专户。

（2）以前报告期使用及结余情况：

项目

累计金额（元）

一、募集资金净额

989,255,998.62

加： 以前年度募集资金利息收入减除手续费

-

本年度募集资金利息收入减除手续费

23,810,995.21

二、使用配套募集资金

17,514,953.37

其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目

11,559,173.17

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金

5,955,780.20

3. 利用超募资金归还银行贷款

4. 利用超募资金永久补充流动资金

5. 利用超募资金投资超募资金项目

6. 利用结余募集资金投资项目

三、尚未使用的配套募集资金余额

995,552,040.46

四、利用闲置募集资金暂时补充流动资金

550,000,000.00

五、配套募集资金专户实际余额

445,552,040.46

六、差异

0.00

3、各报告期募集资金使用明细：

项目名称

累计使用金额（元）

本报告期使用金额（元）

以前报告期使用

金额（元）

千吨血液制品智能工厂建设项目

17,169,140.31

11,213,360.11

5,955,780.20

募集资金投资项目先期投入及置换

11,559,173.17

11,559,173.17

合计

28,728,313.48

11,213,360.11

17,514,953.37

4、本报告期末募集配套资金使用及结余情况：以前报告期募集配套资金专

户实际余额为445,552,040.46元，本报告期利用闲置募集资金暂时补充流动资金

900,000,000.00元，收回上年度利用闲置募集资金暂时补充流动资金

550,000,000.00元；本报告期使用募集配套资金11,213,360.11元，取得利息收入

7,559,712.92元，手续费支出360.00元。截至本报告期末，募集配套资金专户可

用余额为91,898,033.27元，实际余额为91,898,033.27元。

（二）2018年非公开发行募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

以及《博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》中相关条款的规定，

公司已在中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司抚

州分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“中信专户”、“工行专户”），并

与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司抚州分行

营业部及独立财务顾问（主承销商）长城证券签订了《募集资金三方监管协议》，

协议约定该专户资金主要用于千吨血液制品智能工厂建设项目。

2、募集资金专户存储情况

截至本报告期末，公司为非公开发行配套募集资金批准开设的募集资金专项

账户存储余额情况如下：

募集资金存储银行名称

账号

期末金额（元）

备注

中信银行股份有限公司南昌分行营业部

8115701013100148137

91,002,883.48

活期

中国工商银行股份有限公司抚州分行营业部

1511200929100050264

895,149.79

活期

合计

91,898,033.27

（三）2018年非公开发行募集资金本报告期使用情况

本次非公开发行募集配套资金主要用于支付千吨血液制品智能工厂建设项

目。

（四）2018年非公开发行募集资金变更募投项目使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）2018年非公开发行募集资金使用及披露中存在的问题

公司在使用募集资金时，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《博雅生物制药集团股份有

限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的

使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情

形。

（六）2018年非公开发行募集资金使用对照情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额（扣除发行费用后）

98,925.60

本年度投入募集资金总额

1,121.34

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

2,872.83

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

募集资金投资项

目

是否已变

更项目(含

部分变更)

募集资金承

诺投资总额

调整后投资总

(1)

本年度投入金

额

截至期末累计

投入金额

(2)

截至期末

投资进度

(3)＝(2)/(1)

项目达到

预定可使

用状态日

期

本年度

实现的

效益

累计实

现收益

是否达到

预计效益

项目可行

性是否发

生重大变

化

承诺投资项目

千吨血液制品智

能工厂建设项目

否

98,925.60

98,925.60

1,121.34

2,872.83

2.90%

—

—

—

—

否

承诺投资项目小

计

—

98,925.60

98,925.60

1,121.34

2,872.83

2.90%

—

—

—

—

—

闲置募集资金暂

时补充流动资金

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

100%

—

—

—

未达到计划进度

或预计收益的情

况和原因（分具体

项目）

不适用

项目可行性发生

重大变化的情况

说明

不适用

超募资金的金额、

不适用

用途及使用进展

情况

募集资金投资项

目实施地点变更

情况

不适用

募集资金投资项

目实施方式调整

情况

不适用

募集资金投资项

目先期投入及置

换情况

为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月25日，公司以自筹资

金预先投入募投项目累计金额为11,559,173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款4,250,000.00元，工艺设计款6,570,570.17元，勘察设计、咨询、

评估等其他费用738,603.00元。公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募

投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1242号）。

闲置募集资金暂

时补充流动资金

情况

2019年10月24日公司董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2019-086），同意公司拟使用不超过人民币90,000.00

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金

专户。

项目实施出现募

集资金结余的金

额及原因

不适用

结余募集资金使

用情况

不适用

尚未使用的募集

资金用途及去向

尚未使用的募集资金（包括超募资金）全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。

募集资金使用及披

露中存在的问题或

其他情况

不适用

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：博雅生物2019年度募集资金使用和管理规范，符

合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金

管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资

金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对博雅生物披露的2019年度

募集资金年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限

公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

白毅敏

高 俊

长城证券股份有限公司

2020年4月27日

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