申联生物：国信证券股份有限公司关于申联生物医药（上海）股份有限公司20

国信证券股份有限公司

            关于申联生物医药（上海）股份有限公司

     2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为申联生物医药（上海）

股份有限公司（以下简称“申联生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创

板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业

务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上

市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等规范性法律文件的要求，对申联生物2019年度募集资金存放与实际

使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

     一、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于同意申联生

物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

[2019]1743 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 10 月

公开发行发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格 8.80 元，募集资

金总额 440,000,000.00 元，扣除发行费用 39,825,000.00 元，募集资金净额为

400,175,000.00 元。截止 2019 年 10 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到

位，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 22 日出具了《验资报

告》（大华验字[2019]000402 号）验证确认。

    （二）本年度使用金额及年末余额

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

                     项目                                  金额

募集资金总额                                                      440,000,000.00

减：承销及保荐费                                                   26,000,000.00

募集资金专项账户到位金额                                          414,000,000.00

减：支付发行费用                                                   12,947,000.00

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金                         60,372,541.81

                                       1

减：本年度募集资金到位后使用募集资金总额                                 23,914,476.90

加：累计利息收入和投资收益（减手续费）                                    1,315,895.65

募集资金专项账户期末余额                                                318,081,876.94

其中：用于现金管理的期末余额                                            300,000,000.00

     二、募集资金存放与管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，

制定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管

理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经公

司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在平安银行股份有限

公司上海分行静安支行、上海浦东发展银行徐汇支行开设募集资金专项账户，公

司及国信证券股份有限公司于 2019 年 10 月 22 日分别与平安银行股份有限公司

上海分行、上海浦东发展银行徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》

（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，

以保证专款专用。

    公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。

    截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                             单位：元

                                                              其中：用于现金管 存储

    银行名称               账号              截止日余额

                                                                理的期末余额     方式

平安银行股份有限

公司上海分行静安   15369511500010             53,090,472.81       36,000,000.00   注1

支行

上海浦东发展银行

                   98300078801700002281      264,991,404.13      264,000,000.00   注1

徐汇支行

      合计                               -   318,081,876.94      300,000,000.00      -

   注 1：用于现金管理的期末余额投资产品品种为保本型银行理财产品；除用于现金管理

的期末余额外，其他截止日余额存储方式为活期存款。

     三、2019 年度募集资金实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

                                         2

       详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

       （二）募投项目先期投入及置换情况

       为了保障本次募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利推进，公司

在募集资金到位前，已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。

2019 年 11 月 7 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用

募集资金 60,372,541.81 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公

司使用募集资金 5,927,000 元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募

集资金 66,299,541.81 元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事

项发表了明确同意的独立意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《申

联生物医药（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证

报告》（大华核字[2019]005754 号）。

       （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

       2019 年 11 月 7 日公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全

性高的保本型银行理财产品。闲置募集资金理财所得收益用于补充募投项目的建

设资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将

闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起 12

个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权经

营层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起 12

个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。

       截至 2019 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关

产品情况如下：

                                                                                            单位：万元

                                                                                    预期     是

                                                                赎回金   剩余       年收     否   本期

银行     产品类型及名称     起息日   到期日     购买金额

                                                                  额     本金       益率     到   收益

                                                                                    （%） 期

        保本浮动收益型/

浦发                        2019/1   2019/12/

        结构性存款（产品                            26,400.00   26,400          -   3.300    是   72.60

银行                         1/11      11

        代码 1201196001）

                                                3

        100%保本挂钩利

平安    率/结构性存款（产   2019/1   2019/12/

                                                     3,600.00    3,600        -   3.620   是   11.07

银行    品代码               1/13      14

        TGN180004）

        保本浮动收益型/

浦发                        2019/1   2020/03/

        结构性存款（产品                            26,400.00        -   26,400   3.550   否       -

银行                         2/12      11

        代码 1201196002）

        100%保本挂钩利

平安    率/结构性存款（产   2019/1   2020/01/

                                                     3,600.00        -    3,600   3.400   否       -

银行    品代码               2/17      17

        TGN180004）

合计             -            -         -           60,000.00   30,000   30,000       -    -   83.67

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及

上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，及时、真实、准确、完整地披

露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

       六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

       公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

       七、保荐机构核查工作

       保荐代表人通过资料审阅、电话沟通、邮件沟通等多种方式对申联生物募集

资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公

司募集资金存放银行对账单、募集资金使用序时账、募集资金相关支付凭证、中

介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料，并与公司相关负责人员沟

通交流等。

       八、保荐机构意见

       经核查，保荐机构认为：申联生物 2019 年度募集资金存放与使用情况符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

                                                4

管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户

存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公

司已披露一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违

规使用募集资金的情形。

    （本页以下无正文）

                                  5

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于申联生物医药（上海）股份有限

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

    保荐代表人：

                       吴风来             王   攀

                                                    国信证券股份有限公司

                                                         年     月   日

                                  6

  附表 1：

                                                              募集资金使用情况对照表

  编制单位：申联生物医药（上海）股份有限公司

                                                                                                                                   单位：人民币万元

                        募集资金净额                            40,017.50               本年度投入募集资金总额                           8,428.70

                  变更用途的募集资金总额

                                                                                        已累计投入募集资金总额                           8,428.70

                变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项   已变更项    募集资金承    调整后投    截至期末      本年度投    截至期末   截至期末累     截至期     项   目   达   本年   是否   项目可

    目       目，含部    诺投资总额      资总额    承诺投入        入金额    累计投入   计投入金额     末投入     到   预   定   度实   达到   行性是

               分变更                              金额(1)                   金额(2)    与承诺投入    进度（%）   可   使   用   现的   预计   否发生

             （如有）                                                                   金额的差额      (4)＝     状   态   日   效益   效益   重大变

                                                                                           (3)＝      (2)/(1)     期                             化

                                                                                          (2)-(1)

悬浮培养口                                                                                                        2020 年

                                                                                                                                 不适   不适

蹄疫灭活疫       无       40,017.50    40,017.50   40,017.50     8,428.70    8,428.70    -31,588.8     21.06%     12 月 31                               否

                                                                                                                                   用   用

苗项目                                                                                                               日

    合计         —       40,017.50    40,017.50   40,017.50     8,428.70    8,428.70    -31,588.8     21.06%        —          —      —         —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                            不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                       不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                               详见三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                       不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                         详见三、（三）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                             不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                                                            不适用

                                                                         7

募集资金其他使用情况                                                                               不适用

  注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

                                                                    8

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