广发证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2020年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为941.37亿元，借款余额为2,005.12亿元。截至2020年3月31日，公司借款余额为2,270.19亿元，累计新增借款金额265.07亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为28.16%，超过20%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）银行贷款

　　截至2020年3月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加23.96亿元，增加额占上年末净资产比例为2.54%，主要系增加短期借款。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2020年3月31日，公司债券余额较2019年末增加217.63亿元，增加额占上年末净资产比例为23.12%，主要系新增债券发行。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2020年3月31日，公司其他借款余额较2019年末增加23.48亿元，增加额占上年末净资产比例为2.49%，主要系新增拆入资金。

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月九日