广汽集团:中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广汽集团:中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告   时间：2020年03月31日 19:06:43&nbsp中财网    

原标题:广汽集团:中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

股票（以下简称“非

公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 、《上市公

司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上

市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广汽集团该次发

行可转债和非公开发行募集资金2019年度的存放与使用情况进行了专项核查，核查的具

体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行A股可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可〔2015〕3131号文）核准，广汽集团向社会公众投资者公开

发行4,105.58万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年。募集资金总额为人

民币410,558.00万元，扣除承销及保荐费用人民币4,105.58万元后，实际募集资金净额

为人民币406,452.42万元。以上募集资金于2016年1月28日足额划转至广汽集团在平

安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）广州分行开立的账号为11014972698001

募集资金专户账户内，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字

[2016]第410024号鉴证报告。

2、募集资金使用金额及余额

截至2018年12月31日，公司本次可转债募集资金投资项目均已建设完毕并达到使

用状态，公司累计使用可转债募集资金371,771.25万元，尚未使用完毕的可转债募集资

金38,786.75万元，支付的发行费用4,105.58万元，收到利息收入净额5,575.31万元，节

余的募集资金金额合计40,256.47万元。

2019年3月29日，公司第五届董事会第15次会议审议通过了《关于可转债节余募

集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债节余募集资金40,256.47万元

（含利息收入净额，实际资金转出当日专户金额为40,462.67万元）永久补充流动资金。

截至2019年12月31日，公司节余募集资金及孳息已全部用于补充流动资金。

（二）非公开发行A股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2017]1801号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过753,390,254

股新股(以下简称“非公开发行股票”)。公司募集资金总额为人民币14,999,999,957.14元，

扣除各项发行费用（含税）人民币85,572,388.23元，实际募集资金净额为人民币

14,914,427,568.91元。募集资金已于2017年11月10日足额划转至广汽集团在平安银行

股份有限公司广州分行开立的账号为11014972698001募集资金专户账户内，立信会计师

事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第ZC10706号《广

州汽车集团股份有限公司2017年非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。

2、募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金账户资金996,506.76万元，加上扣

除手续费后累计利息收入净额67,739.45万元，截至2019年12月31日，广汽集团及募

投项目实施主体可转债募集资金账户累计余额562,927.69万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，广汽集团依照《公司法》、《证

券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广

州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于2014年9月19日经广汽集团2014

年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013

年修订）等有关规定，为规范公司对募集资金的管理，公司在商业银行开设了募集资金

专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（一）公开发行A股可转换公司债券

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013

年修订）等有关规定，为规范公司对可转债募集资金的管理，2016年1月19日公司在平

安银行广州分行开设了募集资金专项账户，并于2016年1月29日与中金公司、平安银

行广州分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异。此外，募投项目实施主体也开立了募集资金专项账户，

用于储存和管理募集资金。

2019年度经公司董事会审议，公司将可转债节余的募集资金永久性补充流动资金。

截至2019年12月31日，募集资金在专户中的余额为人民币0.00元。公司已将可转债募

集资金专户以及募投项目实施主体可转债募集资金账户销户，具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称

银行账号

专户使用情况

平安银行股份有限公司广州分行

11014972698001

已销户

中国银行股份有限公司广州珠江支行

657467065187

已销户

兴业银行股份有限公司广州分行

394880100100760166

已销户

广州汽车集团财务有限公司

01-10-113211-01

已销户

（二）非公开发行A股股票

2017年11月29日广汽集团与保荐机构、专户存储募集资金的平安银行股份有限公

司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国民生银行股份有限公司广

州分行、广州银行股份有限公司广州花城广场支行、招商银行股份有限公司广州人民中

路支行、兴业银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州越秀支

行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金

专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。此外，本次非公开发行股票的募投项

目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。

截至2019年12月31日止，广汽集团有7个非公开发行股票募集资金专户，募集资

金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称

银行账号

截至2019年12月31日

止余额

平安银行股份有限公司广州分行

15000090705899

2,120,920,888.46

广州农村商业银行股份有限公司华夏支行

05871815000002643

1,252,057,368.99

中国民生银行股份有限公司广州分行

606997993

1,690,368,464.17

广州银行股份有限公司广州花城广场支行

800258982302016

410,985,643.61

招商银行股份有限公司人民中路支行

020900086110901

10,892,499.60

兴业银行股份有限公司广州天河支行

391030100100201677

334,734,299.88

中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行

77910188000144859

5,636,930.23

合计

-

5,825,596,094.94

截至2019年12月31日止，募投项目实施主体专项资金存储结余情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目实施主体

银行名称

银行账号

截至2019年12月31

日止余额

广州汽车集团股份有限公司

汽车工程研究院

广州汽车集团财务有限公司

01-10-112111-01

8,553,088.03

广州汽车集团乘用车有限公

司

广州汽车集团财务有限公司

01-10-113111-01

2,330,791.81

广州汽车集团乘用车有限公

司

广州汽车集团财务有限公司

01-30-113111-01

30,000,000.00

广州汽车集团乘用车（杭州）

有限公司

广州汽车集团财务有限公司

01-10-113114-01

0.00

广州汽车集团乘用车有限公

司宜昌分公司

广州汽车集团财务有限公司

01-10-113115-01

3,815,192.35

广州汽车集团乘用车有限公

司新疆分公司

广州汽车集团财务有限公司

01-10-113116-01

0.00

合计

44,699,072.19

截至2019年12月31日止，公司及募投项目实施主体非公开发行股票募集资金账户

余额合计为人民币5,870,295,167.13元。其中：尚未使用完毕的非公开发行股票募集资金

及其利息收入（已扣除手续费）为人民币5,629,276,909.69元；尚未转出非公开发行股票

募投项目实施主体先行支付的资金人民币241,018,257.44元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、公开发行A股可转换公司债券

根据可转债募集说明书，广汽集团可转债募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓

急顺序用于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目类型

计划总投资

拟通过募集资金投

入

1

广汽丰田汽车有限公司汉兰达换代建

设项目

技改项目/新品研发

项目

72,756

12,128

2

广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广

州分厂项目

扩产项目/新建项目

473,673

80,000

3

广州汽车集团股份有限公司自主品牌

乘用车产能（20万辆/年）扩建项目

扩产项目

422,341

105,402

4

广汽传祺GA5 换代车型（A68）项目

技改项目/新品研发

项目

48,000

32,839

5

广汽集团A28车型项目

技改项目/新品研发

项目

50,000

37,650

6

广汽集团AL车型项目

技改项目/新品研发

项目

67,668

43,415

7

广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增

加新品种建设项目

扩产项目

354,745

59,124

8

广汽商贸融资租赁增资项目

增资扩股

41,500

40,000

合计

410,558

截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金总额人民币371,771.25万元，2019

年3月29日，公司第五届董事会第15次会议审议通过了《关于可转债节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债节余募集资金40,256.47万元（含利息

收入净额，实际资金转出当日专户金额为40,462.67万元）永久补充流动资金。2019年度

公司未使用可转债募集资金。具体情况详见附表1《可转债募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行A股股票

根据可转债募集说明书，广汽集团可转债募集资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓

急顺序用于以下项目：

序号

项目名称

项目类别

计划总投资

拟使用募集资

金金额

1

新能源汽车与前瞻技术研发项目

新能源与前瞻

技术项目

502,367

480,000

2

研究院一期基地扩建项目

71,051

60,000

3

研究院二期基地建设项目

114,323

100,000

4

广汽自主品牌新疆项目

工厂与车型项

目

108,695

80,000

5

广汽杭州改造项目

330,038

220,000

6

广汽自主品牌技改项目

353,172

250,000

7

广汽自主品牌车型项目

387,941

215,000

7.1

广汽乘用车A16项目

27,200

20,000

7.2

广汽乘用车A35项目

44,477

35,000

7.3

广汽乘用车A5H项目

55,293

30,000

7.4

广汽乘用车A10项目

49,020

40,000

7.5

广汽乘用车A30项目

99,401

15,000

7.6

广汽乘用车A32项目

14,502

10,000

7.7

广汽乘用车A06项目

46,193

35,000

7.8

广汽乘用车A7M项目

51,855

30,000

8

广汽乘用车发动机项目

关键零部件项

目

57,666

50,000

9

广汽乘用车变速箱项目

42,762

30,000

10

P6变速器开发项目

20,646

15,000

合计

1,988,661

1,500,000

截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金总额人民币996,506.76万元，具

体情况详见附表2《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、可转债募投项目先期投入及置换情况

2016年3月29日，广汽集团第四届董事会第19次会议审议通过了《关于使用可转

债募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

2,656,985,157.61元置换截至2016年1月28日已预先投入募投项目的自筹资金。立信会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出

具了《关于广州汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会

师报字[2016]第410197号）。广汽集团独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意

见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

2017年12月22日，广汽集团第四届董事会第64次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金

3,152,882,149.08元置换已预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《广州汽车集团股

份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第

ZC10730号）。广汽集团独立董事、监事会、保荐机构该事项均发表了意见，同意公司以

募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

广汽集团不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

广汽集团不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

广汽集团不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

广汽集团不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2019年3月29日，公司第五届董事会第15次会议审议通过了《关于可转债节余募

集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用可转债节余募集资金40,256.47万元

（含利息收入净额，实际资金转出当日专户金额为40,462.67万元）永久补充流动资金，

独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司使用可转债节余募集资

金永久补充流动资金。

公司不存在将非公开发行股票募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的

情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、变更非公开发行股票部分募投项目实施主体

2019年4月26日，公司第五届董事会第17次会议审议通过了《关于变更广汽乘用

车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》，同意将“广汽乘用车发动机项目”和“广

汽乘用车变速箱项目”实施主体由由广州汽车集团乘用车有限公司（已更名为广汽乘用

车有限公司），变更为其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司。此次实施主体变更，没

有改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。

2、变更非公开发行股票部分募投项目实施地点

2019年6月17日，公司第五届董事会第19次会议审议通过了《关于变更广汽乘用

车A35项目实施地点的议案》，同意将广汽乘用车A35项目实施地点由广汽乘用车有限

公司广州工厂（地址：广州市番禺区金山大道东路633号）变更为广汽乘用车有限公司

宜昌分公司宜昌工厂（地址：湖北省宜昌市猇亭区先锋路99号）。本次变更仅涉及募集

资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投

项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构中金公司对上述两项事项均发表了同意

意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度，广汽集团募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

广汽集团已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用

的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的核查意见

经核查，保荐机构认为，2019年度，公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券

发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时

履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使

用违反相关法律法规的情形。

附表1

可转债募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额

410,558.00

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

40,462.67（注6）

已累计投入募集资金总额（注1）

375,876.84

变更用途的募集资金总额比例

9.86%

承诺投资项目

已变更项

目，含部分

变更（如

有）

募集资金承

诺投资总额

调整后

投资总

额

截至期末

承诺投入

金额(1)

本年度

投入金

额

截至期末累计

投入金额 (2)

（注1）

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入

进度（%）(4)

＝(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

本年度实现

的效益

是否达到预

计效益

项目可行性

是否发生重

大变化

1、广汽丰田汽车有限

公司汉兰达换代建设

项目

否

12,128.00

不适用

12,128.00

0.00

12,128.00

0.00

100.00

2015年3月

500,322.32

是

否

2、广汽菲亚特克莱斯

勒汽车有限公司广州

分厂项目（注5）

否

80,000.00

不适用

80,000.00

0.00

80,177.05

177.05

100.22

2016年4月

-133,305.20

否

否

3、广州汽车集团股份

有限公司自主品牌乘

用车产能（20万辆/

年）扩建项目

否

105,402.00

不适用

105,402.00

0.00

105,402.00

0.00

100.00

2016年3月

-122,038.42

是

否

4、广汽传祺GA5换代

车型（A68）项目

否

32,839.00

不适用

32,839.00

0.00

18,077.07

-14,761.93

55.05

2016年3月

-10,755.82

是

否

5、广汽集团A28车型

项目

否

37,650.00

不适用

37,650.00

0.00

26,198.97

-11,451.03

69.59

2017年1月

-485.38

是

否

6、广汽集团AL车型

项目

否

43,415.00

不适用

43,415.00

0.00

37,664.17

-5,750.83

86.75

2017年4月

-13,572.00

说明见注4

否

7、广汽丰田汽车有限

公司扩大产能及增加

新品种建设项目

否

59,124.00

不适用

59,124.00

0.00

59,124.00

0.00

100.00

2018年1月

47,122.40

否

否

8、广汽商贸融资租赁

增资项目

否

40,000.00

不适用

40,000.00

0.00

33,000.00

-7,000.00

82.50

已完成增资

500,322.32

说明见注4

否

9、支付发行费用（注

2）

—

—

—

—

0.00

4,105.58

—

—

—

—

—

—

合计

—

410,558.00

—

410,558.00

0.00

375,876.84

-38,786.74

91.55

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”第“1、可转债募投项目先期投入及置换情况”说

明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

节余金额：根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，2019年3月29日，公司第五届董事会第15次

会议审议通过了《关于可转债节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司公开发行A股可转换公司债募集资金投资项目已实施完毕，为

进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司使用可转债节余募集资金40,256.47万元（含利息收入，实际金额以资

金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金。

节余原因：1、公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保

证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。2、公司通过对各项资源的合

理调度和优化，压缩了资金支出。3、募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

广汽集团董事会、独立董事、监事会、保荐机构中金公司对上述可转债节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。

详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于使用可转债节余募集资金永久性补充流动资金的公告》

（公告编号：临2019-019）。

募集资金其他使用情况

不适用

注1：“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”包括累计由募投项目实施主体先行支付的资金。

注2：根据可转债募集说明书，广汽集团发行410,558万元A股可转换公司债券，募集资金扣承销及保荐费用后，按照轻重缓急顺序用于上述1-8

个项目。

注3：截至2019年12月31日止，广汽集团可转债募集资金投项目均已建设完毕并达到使用状态。

注4：项目6在本公司公开发行A股可转债募集说明书中未对其2019年度募集资金的使用效益做出承诺；项目8在本公司公开发行A股可转债募

集说明书中未对其募集资金的使用效益做出承诺。

注5：广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分厂项目累计使用可转债募集资金人民币80,177.05万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币177.05

万元。

注6：因节余募集资金永久性补充流动资金的募集资金总额为人民币40,462.67万元（包含转出当日专户利息收入净额人民币5,781.51万元）。

附表2：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额

1,500,000.00

本年度投入募集资金总额（注1）

250,559.69

变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额（注3）

1,004,811.75

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

已变更项

目，含部分

变更（如有）

募集资金承

诺投资总额

调整后投

资总额

截至期末承

诺投入金额

(1)（注2）

本年度投入金

额

截至期末累

计投入金额

(2)

（注2）

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入

进度（%）(4)

＝(2)/(1)

项目达到预定可

使用状态日期

本年度实现的

效益

是否达到预

计效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化

1、新能源汽车与前

瞻技术研发项目

否

480,000.00

不适用

480,000.00

141,461.36

255,683.99

-224,316.01

53.27

未完工

—

说明见注6

否

2、研究院一期基地

扩建项目

否

60,000.00

不适用

60,000.00

11,070.39

20,944.65

-39,055.35

34.91

未完工

—

说明见注6

否

3、研究院二期基地

建设项目

否

100,000.00

不适用

100,000.00

14,300.47

52,485.82

-47,514.18

52.49

未完工

—

说明见注6

否

4、广汽自主品牌新

疆项目

否

80,000.00

不适用

80,000.00

0.00

22,782.95

-57,217.05

28.48

2018年5月

-1,822.92

否

否

5、广汽杭州改造项

目

否

220,000.00

不适用

220,000.00

0.00

152,350.38

-67,649.62

69.25

2018年1月

107,996.20

是

否

6、广汽自主品牌技

改项目

否

250,000.00

不适用

250,000.00

63,114.43

202,681.43

-47,318.57

81.07

2019年6月

31,283.86

是

否

7、广汽自主品牌车

型项目

否

215,000.00

不适用

215,000.00

15,672.63

199,771.09

-15,228.91

92.92

—

—

—

否

7.1、广汽乘用车A16

项目

否

20,000.00

不适用

20,000.00

934.43

18,573.48

-1,426.52

92.87

2018年1月

-22,933.86

否

否

7.2、广汽乘用车A35

项目

否

35,000.00

不适用

35,000.00

6,743.19

31,820.28

-3,179.72

90.92

2019年6月

-34,616.76

否

否

7.3、广汽乘用车

A5H项目

否

30,000.00

不适用

30,000.00

0.00

30,547.98

547.98

101.83

2017年7月

-108,106.45

否

否

7.4、广汽乘用车A10

项目

否

40,000.00

不适用

40,000.00

2,401.95

36,237.72

-3,762.28

90.59

2018年9月

-11,304.87

否

否

7.5、广汽乘用车A30

项目

否

15,000.00

不适用

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

100.00

2017年6月

-43,385.83

否

否

7.6、广汽乘用车A32

项目

否

10,000.00

不适用

10,000.00

150.05

10,000.00

0.00

100.00

2018年4月

—

说明见注6

否

7.7、广汽乘用车A06

项目

否

35,000.00

不适用

35,000.00

3,276.95

34,768.49

-231.51

99.34

2018年11月

-68,070.94

否

否

7.8、广汽乘用车

A7M项目

否

30,000.00

不适用

30,000.00

2,166.05

22,823.14

-7,176.86

76.08

2017年12月

8,503.49

是

否

8、广汽乘用车发动

机项目

否

50,000.00

不适用

50,000.00

1,803.24

47,601.12

-2,398.88

95.20

2018年3月

-9,664.16

否

否

9、广汽乘用车变速

箱项目

否

30,000.00

不适用

30,000.00

1,887.58

27,205.32

-2,794.68

90.68

2018年3月

-3,025.96

否

否

10、P6变速器开发

项目

否

15,000.00

不适用

15,000.00

1,249.59

15,000.00

0.00

100.00

未完工

—

说明见注6

否

11、支付发行费用

（注4）

—

—

—

—

0.00

8,305.00

—

—

—

—

—

—

合计

—

1,500,000.00

不适用

1,500,000.00

250,559.69

1,004,811.75

-503,493.25

66.99

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”第“2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情

况”说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

1、2019年4月26日，公司第五届董事会第17次会议审议通过了《关于变更广汽乘用车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》，同意将“广汽

乘用车发动机项目”和“广汽乘用车变速箱项目”实施主体由广州汽车集团乘用车有限公司（已更名为广汽乘用车有限公司），变更为其全资子

公司广州祺盛动力总成有限公司。详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部

分募集资金投资项目实施主体变更的公告》（公告编号：临2019-026）。

2、2019年6月17日，公司第五届董事会第19次会议审议通过了《关于变更广汽乘用车A35项目实施地点的议案》，同意将广汽乘用车A35项目实施

地点由广汽乘用车有限公司广州工厂（地址：广州市番禺区金山大道东路633号）变更为广汽乘用车有限公司宜昌分公司宜昌工厂（地址：湖北

省宜昌市猇亭区先锋路99号）。详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站发布的《广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部分募

集资金投资项目实施地点变更的公告》（公告编号：临2019-043）。

广汽集团董事会、独立董事、监事会、保荐机构中金公司对上述两项事项均发表了明确同意意见。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”包括本年度由募投项目实施主体先行支付的资金人民币24,101.83万元。

注4：根据非公开发行股票预案，广汽集团非公开发行1,500,000万元A股股票，募集资金扣除发行费用后，按照轻重缓急顺序用于上述1-10个项

目。

注5：截至2019年12月31日止，广汽集团上述1-10个项目中项目4-9已完工处于投资回收期内，其余项目尚未完工。各募投项目产生的税后内

部收益率需待整个项目周期结束时运算得出。因此上表中“本年度实现的效益”指投资项目的实际净利润，该净利润的计算口径、计算方法与承诺效益

中的净利润计算口径、计算方法一致。

注6：项目1-3及项目10在本公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告未对其募集资金的使用效益做出承诺。项目7.6在本公司

非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告未对其2019年度募集资金的使用效益承诺期限。

注7：项目7.3累计使用非公开发行A股股票募集资金人民币30,547.98万元，其中包含募集资金产生的孽息人民币547.98万元。

C:\Users\Administrator\Desktop\temporary\20200330\烦请将随附PDF签字页插入word，谢谢！\20200330155851_页面_1.jpg

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

周家祺

龙 亮

中国国际金融股份有限公司

年 月 日

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