信用卡狂飙不再？大行新增发卡量大降 招行4万亿交易创纪录 不良率抬头

　　增量拐点已来？银行信用卡市场经历了2017年、2018年的狂飙放量后，在2019年迎来卡量新增明显缩减。

　　截至4月1日，目前有17家上市银行(含港股)在年报中披露了2019年信用卡相关经营数据，多家银行累计卡量增速放缓、新增卡量比上年大减；同时，在多头借贷、共债风险的波及下，数家银行信用卡不良率均有上升，而在今年一季度，在新冠疫情影响下、复工复产节奏被打乱带来的坏账上升风险，也将波及到信用卡资产质量。

　　在行业人士看来，一方面是信用卡经历了过去十年的快速发展后，人均持卡保有量已高度饱和，新增量市场已难寻；另一方面，在严监管持续下，2019年信用卡行业经历了包括严查涉房地产、证券市场交易、部分银行严审共债客户降额封卡等事件后，更倾向和重视向精耕存量市场要效益。

　　拐点来了？新增发卡量大减

　　从信用卡量规模看，国有大行累计发卡量仍居绝对优势。工商银行再次拿下2019年信用卡累计发卡量首位、达到1.59亿张，其他如建设银行、中国银行、农业银行2019年末累计发卡量均超过1.2亿张，但是同比增速均有所放缓，2019年新增发卡绝对量也呈不同程度萎缩。

　　国有大行中，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行在2019年新增发卡量分别约是1760万张、1700万张、1276万张、1429.28万张、801万张，相比2018年的增减数量变化是约-40万张、-100万张、-170万张、67.62万张、-91万张。

　　相比上述四家大行信用卡发卡绝对规模下降和增速放缓，在2019年主动采取战略调整思路的交通银行，在册信用卡数量去年增速也出现急刹车。2019年末，交通银行在册卡量(含准贷记卡)达7180万张、较上年末仅增长0.3%；而2018年，该行在册卡量增速高达14.6%。

　　以零售业务见长的招商银行、平安银行在去年新发卡量增速，均明显下降。年报显示，招行2019年新增发卡量(流通卡量)约1100万张，较2018年下降1084万张；平安银行去年新增发卡量880.91万张，较上年下降了436.09万张。

　　其他股份行增速也有所放缓，中信银行、光大银行、民生银行、浙商银行2019年信用卡新增发卡量分别是1626.81万张、1149.83万张、790.89万张、18.13万张，较上一年度新增发卡量分别下降了约121.59万张、376.57万张、289.97万张、80万张。

　　一些区域性银行(城商行、农商行)仍处在零售业务扩张期、信用卡业务保持加速快跑。

　　截至2019年末，长沙银行发卡量达157.90万张，去年新增发卡63.57万张，比上年增长了近10万张；盛京银行信用卡累计发卡110.35万张，较年初增幅高达305.25%；郑州银行累计发卡量42.66万张，比上年末增长53.67%；哈尔滨银行新增发卡32.11万张，增长31.0%，而2018年该项增速是12.12%。

　　然而，遭逢业务调整年、卡量新增速度放缓，或是信用卡行业的主流现象。央行数据显示，2019年第四季度，全国信用卡和借贷合一卡新发卡0.45亿张，首次出现环比下降15.95%；2019年全年来看，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张、同比增长8.78%，这一增速相比2018年的16.73%下滑幅度超过了一半。