索菲亚家居股份有限公司关于全资子公司对民生证券股份有限公司增资参股暨对

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2020-028

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于全资子公司对民生证券股份有限公司增资参股暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对民生证券股份有限公司增资参股暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“深圳索菲亚”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订《股份认购协议》，深圳索菲亚对民生证券进行增资参股，认购民生证券发行的293,901,542股股份，对应的支付认购款为399,999,998.66元，其中，293,901,542元作为民生证券注册资本，106,098,456.66元作为民生证券资本公积。

　　民生证券本次发行的股份总额为不超过1,836,884,643股，募集资金不超过25亿元（以下简称“本次发行”），本次发行实施后，深圳索菲亚持有民生证券293,901,542股股份，持股比例为2.57%。

　　本次全资子公司对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次全资子公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资主体为公司的全资子公司深圳索菲亚，具体情况如下：

　　名称：深圳索菲亚投资管理有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：柯建生

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);在网上从事商贸活动(不含限制项目);市场营销策划;供应链管理及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　三、增资标的公司基本情况

　　（一）公司名称：民生证券股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司(非上市)

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层

　　法定代表人：冯鹤年

　　注册资本： 961927.6105万元人民币

　　成立日期：1997-01-09

　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　民生证券前身成立于1986年11月，目前已是一家经中国证监会批准的综合类证券公司，目前规模在非上市券商中居于前列。民生证券全资及控股民生期货、民生投资（股权投资子公司）、民生股权投资（私募基金子公司）及民生基金（公募子公司，申请中），业务牌照齐全。同时，民生证券作为泛海控股股份有限公司中重要的金融平台，与中国民生信托有限公司、亚太财产保险有限公司、中国通海国际金融有限公司（00952.HK）等各类金融平台形成良好协同，在泛海控股金融板块中占据重要而独特的地位。

　　民生证券2017年-2019年总营业收入位于行业中上游，其中投资银行业务收入排名处于第一梯队；同时，证券投资收入排名快速提升，共上升69位；民生证券注重合规管理和风险管理，2017年获评A类A级，近二年保持BBB级，保障各项业务顺利开展。此外，民生证券投行业务前期项目储备较丰富，截至2019年12月末，民生证券全年通过中国证监会或交易所审核项目19个，其中包括IPO项目9个，再融资项目5个，并购重组类项目5个；已申报的在审项目30个，其中包括IPO项目25个，再融资项目5个。民生证券高度重视并积极推动科创板业务开展，截至目前已审核通过科创板项目4个，在审科创板项目3个。民生证券的项目资源储备较为丰富，在会IPO项目数量排名位居行业前列。投行的发展也为公司提供了丰富优质的客户资源，带动公司经纪业务、资管业务以及子公司业务的进一步发展，形成良性协同。

　　（二）民生证券最近一年又一期财务状况

　　单位：元（人民币）

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　　注：以上财务数据由民生证券提供，民生证券控股股东泛海控股股份有限公司尚未披露2019年年度报告。