今飞凯达:财通证券股份有限公司关于公司首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

今飞凯达:财通证券股份有限公司关于公司首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见   时间：2020年04月14日 18:06:57&nbsp中财网    

原标题:今飞凯达:财通证券股份有限公司关于公司首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司

保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对今飞凯达本次限售股解禁上

市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

（一）公司首次公开发行股票及本次上市流通限售股基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江今

飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]369号）

核准，深圳证券交易所《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司人民币普通股股票

上市的通知》（深证上[2017]233号）同意，公司股票于2017年4月18日起在深圳

证券交易所上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为16,600万股，首次公开

发行股票后公司总股本为22,150万股。截至目前，尚未解除限售的股份数量为

19,076.72万股，占公司目前股份总数的50.66%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及2名股东:今飞控股集

团有限公司（以下简称“今飞控股”、“控股股东”）、金华市瑞琪投资有限公司（以

下简称“瑞琪投资”），本次解除限售并申请上市流通股份数量为190,767,200股，

将于2020年4月20日上市流通。

（二）公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况

1、公司首次公开发行股票前总股本为166,000,000股，首次公开发行股票后

总股本为221,500,000股。其中限售股份的数量为166,000,000股，占公司总股本

的74.9436%，无限售条件股份数量为55,500,000股，占公司总股本的25.0564%。

2、2018年3月19日，公司第三届第八次董事会审议通过了《关于公司2017

年度利润分配方案的议案》，公司以股本总数221,500,000股为基数，以资本公积

金转增股本，每10股转增7股，转增股本155,050,000股，转增后公司总股本增

至376,550,000股。

3、“今飞转债”进入转股期。公司于2019年2月28日公开发行了368万张

可转换公司债券（债券简称：今飞转债；债券代码：128056），根据《浙江今飞

凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，“今飞

转债”自2019年9月6日起至本次可转债到期日（2025年2月28日）止可转换

为公司股份。截至目前，转股数量为24,141股，公司总股数为376,574,141股。

除上述情况外，公司股本数量未发生其他变化。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以

下简称“招股说明书”），今飞控股、瑞琪投资有关于自愿锁定股份及减持意向的

承诺：

（1）自今飞凯达股票上市之日起三十六个月内，控股股东及瑞琪投资不转

让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今飞凯达回购

其持有的股份。

（2）若控股股东及瑞琪投资因财务需求等原因减持今飞凯达的股份，则：

①控股股东及瑞琪投资所持今飞凯达的股份，自控股股东及瑞琪投资承诺的

锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，此后减持价格不低于今飞

凯达最近一期经审计的每股净资产值；

②今飞凯达上市后6个月内，如今飞凯达股票连续20个交易日的收盘价均

低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东及瑞琪投资持

有今飞凯达的股票的锁定期自动延长6个月；

③锁定期满后两年内，控股股东及瑞琪投资每年减持今飞凯达股票总量不超

过减持年度上年末所持今飞凯达股票的20%（若公司股票有派息、送股、资本公

积金转增股本等事项的，减持价格、数量将进行相应调整），减持方式为通过证

券交易所竞价交易或大宗交易；

④若控股股东及瑞琪投资减持今飞凯达股票，控股股东及瑞琪投资将于减持

前3个交易日予以公告。

（3）如控股股东及瑞琪投资违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的

今飞凯达股份，其因减持股份所获得的收益归今飞凯达所有，且控股股东及瑞琪

投资自愿接受中国证监会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件对其予以处

罚。

（二）上述股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书

中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述承诺。2、本

次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本

次申请解除股份限售的股东存在违规提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为:2020年4月20日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为190,767,200股，占公司股份总数的50.66%，

本次实际可上市流通数量为190,767,200股，占总股本的50.66%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数2名，为境内一般法人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号

股东名称

所持限售股份

总数

本次解除限售

数量

备注

1

今飞控股集团有限公司

143,922,000

143,922,000

质押110,390,760股

2

金华市瑞琪投资有限公司

46,845,200

46,845,200

质押42,000,000股

合计

190,767,200

190,767,200

注：本次解除限售的股份处于质押状态的，解除质押后可上市流通。

四、保荐机构的核查意见

经核查，财通证券认为：今飞凯达本次限售股份上市流通符合《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》

等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时

间等符合有关法律法规、部门规章、相关规则；本次解除限售股东严格履行了其

在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查

意见出具日，今飞凯达关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

财通证券对今飞凯达本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

陈艳玲 朱欣灵

财通证券股份有限公司

年 月 日

　 中财网