中金公司去年净利同比增21.4%：A股IPO在做申报准备

3月31日，中国国际金融股份有限公司（下称中金公司，03908.HK）举行了2019年业绩线上发布会，中金公司首席执行官（CEO）黄朝晖回应公司A股IPO的最新进展称，目前正在进行紧密的监管申报文件的准备工作，希望能够尽快完成准备工作，以把握好可能出现的合适的市场窗口，现在一切都进展顺利。

年报显示，2019年中金公司合计实现收入及其他收益227.83亿元，同比（较上年同期）增长22.9%；实现净利润42.39亿元，同比增长21.4%。

具体各项业务中，中金公司的投行业务表现亮眼，2019年全年投资银行业务收入43.96亿元，同比增长34.3%。

具体项目中，A股市场方面，在全年融资规模前十大的A股IPO项目中，中金公司完成了8单。全年作为保荐人完成了A股IPO项目15单，主承销金额650.16亿元，承销规模排名市场第一；作为主承销商完成了A股IPO项目18单，主承销金额402.62亿元，承销规模排名市场第二。

拟申请回A股此前的2月28日，中金公司发布公告称，为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟申请A股发行并在上交所上市。

在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，中金公司拟公开发行A股数量不超过4.58589亿股（即不超过A股发行上市后总股本的9.50%）。若公司在A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。A股发行采取全部发行新股的方式。

对于目前的进展，黄朝晖说：“目前中金公司正在进行紧密的监管申报文件的准备工作，希望能够尽快完成准备工作，以把握好可能出现的合适的市场窗口，现在的一切都进展顺利。”

本次募集的资金，黄朝晖说，将全部用于增加公司的资本金，补充公司的运营资金，支持公司境内外业务的发展，包括提升核心业务能力，做大新兴业务规模，进一步加强在金融、科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会，资金到位后会尽快根据业务需求加以运用，后续会根据市场环境和经营需要，持续补充资本金。

黄朝晖坦言，目前公司规模依然是短板，若干关键资源的不足，制约了公司的发展，企业发展的关键在于平衡当期业绩和中长期发展。

“我们认为市场份额与人均收入都很重要，但在战略投入期需以市场份额为先；收入增长与ROE（净资产收益率）都很重要，但在战略投入期需以收入增长为先。”黄朝晖说，为扩大份额驱动增长，公司将加快补充关键资源，加大人员、资本、IT建设等方面投入，推动规模化发展。近期中金宣布发行A股上市也是出于这方面的考虑。

另外，对于中金公司是否有进一步的并购安排，中金公司首席运营官楚钢说，公司还没有具体目标。不过，对于公司做大做强、成为国际一流投行的目标而言，他们不会放弃任何外延性增长的机会。

谈疫情的影响谈到疫情对公司的影响，楚钢说，公司投行项目储备比较强。今年投行业务目前进展顺利，内地和香港都有很多IPO发行成功，中金在投行排名第一。

“疫情对公司开发新业务、现场尽职调查以及项目申报都会有一定影响，对公司财务目前影响不是很大，公司项目储备还能出来。”楚钢如此介绍。

股票业务方面，因为股票大幅波动，资金流也是进进出出，实际上每次都会造成成交量的增长，公司股票业务收入还是增加的。固收方面，高评级的债务占绝大多数，少数高收益债在信用评级比较好，其他业务方面对公司财务整体影响都不是很大。

“我们现在公司最重要的工作还是在风险控制上。”楚钢说，从2月份开始，中金公司在风险敞口上就开始有比较大的收缩，尤其是在股票类，期权做市业务的风险敞口有比较大的减少，债券方面也是从2月份开始有些减持，所以在风控方面做了大量的工作。

与腾讯合资的技术公司预计6月开业2019年9月，中金公司公告称，与腾讯控股间接持有的子公司订立股东协议，拟成立一家合资技术公司，拟通过提供技术平台开发及数字化运营支持，助力中金财富管理和零售经纪等业务。

黄朝晖在此次发布会上说，腾讯拥有广大的客户群，通过合资公司的设立有望转移部分投资者成为中金公司客户。合资公司的技术支持也将提高中金公司财富管理的服务效率和质量，降低服务成本。

“接手CEO后，已与腾讯方面沟通，意见一致，尽最大努力支持合资公司，所有的制定合资公司的计划将全部如期执行，相信6月份一定能与广大客户见面。”黄朝晖说。

财富管理业务是中金公司的发力方向之一。年报显示，2019年中金公司财富管理业务当期共实现营业收入55.72亿元，同比微增3%。

具体来看，截至2019年末，中金公司财富管理客户数量超320万户，较2018年末增长8.6%。客户账户资产总值达更是同比上涨了42.5%。其中，高净值个人客户数量近2万户，同比增长33.5%，这部分个人客户账户资产达到人民币4602.83亿元，同比增长34.6%。2019年10月，被中金公司合并的中投证券正式更名为中金财富。

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