华友钴业:中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华友钴业:中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见   时间：2020年03月27日 21:03:32&nbsp中财网    

原标题:华友钴业:中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关

规定，就公司募集资金2019 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查

意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2016]2581 号）核准，华友钴业向8 名投资者非公开

发行人民币普通股（A 股）股票57,486,632 股，发行价格为31.86 元/股，募集资

金总额为人民币1,831,524,095.52 元。扣除与本次发行相关的发行费用

38,373,396.25 元后，募集资金净额1,793,150,699.27 元，已由联席主承销商银河

证券于2016 年12 月15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情

况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天

健验〔2016〕495号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金129,689.76 万元，以前年度收到的银行存款利

息扣除银行手续费等的净额为765.37 万元；2019 年度实际使用募集资金

42,623.33 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.24

万元；累计已使用募集资金172,313.09万元，累计收到的银行存款利息扣除银行

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手续费等的净额为769,61 万元。

截至2019 年12 月31 日，募集资金余额为7,771.59 万元（包括累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中，募集资金专户余额为171.59

万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,600 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年

修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙

江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据

《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连

同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桐乡

支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡开发区

支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支

行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议

与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019 年12 月31 日，公司有5 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：人民币万元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

中国工商银行股份有

限公司桐乡支行

1204075029000060140 49.96 募集资金专户

中国建设银行股份有

限公司桐乡支行

33050163722700000194 0.14 募集资金专户

中国银行股份有限公

司桐乡开发区支行

385771985739 0.00 募集资金专户

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3

交通银行股份有限公

司嘉兴桐乡支行

563009050018010139933 0.00 募集资金专户

中信银行股份有限公

司嘉兴桐乡支行

8110801012500811451 121.49 募集资金专户

合 计 171.59

此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,600.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目钴镍新材料研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发

需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的

长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：浙江华友钴业股份有限公司2019 年度募集资金

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存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《浙江华友钴业股份有

限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项

使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募

集资金的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

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附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额 179,315.07 本年度投入募集资金总额 42,623.33

变更用途的募集资金总额 66,237.76

已累计投入募集资金总额 172,313.09

变更用途的募集资金总额比例 36.94%

承诺投资

项目

是否已

变更项

目（含

部分变

更）

募集资金承

诺投资总额

[注1]

调整后

投资总额

截至期末

承诺投入

金额

(1)

本年度

投入金额

截至期末

累计投入

金额

(2)

截至期末累计

投入金额与承诺

投入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入

进度(%)

(4)＝(2)/(1)

项目达到

预定可使用状态日

期

项目可行性是

否发生重大变

化

刚果（金）PE527

铜钴矿权区收购

及开发项目

是 143,202.37 76,964.61 76,964.61 4,137.01 76,964.61 100.00

鲁苏西矿段于2018

年1月

否

钴镍新材料研究

院建设项目

是 14,350.04 28,739.25 28,739.25 3,091.68 17,899.93 -10,839.32 62.28 2020年12月 否

MIKAS 公司扩建

15,000 吨电积

铜、9,000 吨粗

制氢氧化钴项目

是 51,848.55 51,848.55

35,394.64

[注2]

51,848.55 100.00 2018年10月 否

补充流动资金 否 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 100.00 否

合 计 － 183,152.41 183,152.41 183,152.41 42,623.33 172,313.09 -10,839.32 94.08 － －

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未达到计划进度原因（分具体项目） 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2016年12月26日三届三十七次董事会决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目刚

果（金）PE527 铜钴矿权区收购及开发项目金额36,864.14万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2018年5月14日四届十五次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万

元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，实际使用金额为29,000万

元，上述用于暂时补充流动资金的募集资金29,000万元已于2019年 5 月 13日全部归还至公司募集资

金专户。根据公司2018年11月13日四届二十次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币

25,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，上述用于暂时补充

流动资金的募集资金25,000 万元已于2019 年 10 月 24 日全部归还至公司募集资金专户。根据公司

2019年10月28日四届二十九次董事会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7,600万元暂时

补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司尚

有7,600万元暂时补充流动资金未归还。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无

募集资金其他使用情况 无

注1：募集资金承诺投资总额为183,152.41万元，实际募集资金金额为179,315.07万元；

注2：公司通过子公司HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED增资MIKAS公司5,138.59万美元，MIKAS公司将其用于归还项目建设前期产生的借款等；

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目 对应的原项目

变更后项目拟投

入募集资金总额

截至期末计划

累计投入金额

(1)

本年度

实际投入金额

实际累计投入金

额

(2)

投资进度(%)

(3)=(2)/(1)

项目达到

预定可使用状态日

期

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化

增加钴镍新材料研

究院建设项目投资

额

刚果（金）PE527

铜钴矿权区收购及

开发项目

28,739.25 28,739.25 3,091.68 17,899.93 62.28 2020年12月 否

MIKAS 公司扩建

15,000 吨电积铜、

9,000吨

粗制氢氧化钴项目

刚果（金）PE527

铜钴矿权区收购及

开发项目

51,848.55 51,848.55 35,394.64 51,848.55 100.00 2018年10月 否

合 计 80,587.80 80,587.80 38,486.32 69,748.48 86.55

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

刚果（金）PE527铜钴矿权区分为鲁苏西和鲁库尼两个矿段，根据公司的发展战略和经营实际，

优先安排开发含钴资源较为丰富的鲁苏西矿段，而主要为铜资源的鲁库尼矿段将延后开发。钴

镍新材料研究院建设项目系公司根据“两新三化”的战略发展规划，为了更好的适应公司近两

年的高速发展及产业布局，需要增加部分研发装备资产及研发场地面积。MIKAS公司扩建15,000

吨电积铜、9,000吨粗制氢氧化钴项目则是利用低成本铜钴湿法冶炼技术优势和高品位的铜钴

精矿资源优势，形成较强的综合竞争力，进一步提升公司对全球市场中钴金属控制力，同时为

国内市场对铜、钴金属的持续需求提供保障。鉴于此，公司将刚果（金）PE527铜钴矿权区收

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购及开发项目承诺的部分投资额66,237.76万元，调整为用于增加钴镍新材料研究院建设项目

募集资金14,389.21万元和新增MIKAS公司扩建15,000吨电积铜、9,000吨粗制氢氧化钴项目

募集资金51,848.55万元，调整部分涉及金额占募集资金总额的36.94%。上述变更事项经公司

2018年3月12日四届十一次董事会和四届八次监事会审议通过，并由公司独立董事发表了独

立意见，同时也履行了公开信息披露义务。公司2018年3月28日第一次临时股东大会决议审

议批准上述变更事项。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无

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