中金公司官宣回A 腾讯、阿里加持引遐想

　　曾经助力无数中资企业海外上市的中金公司，在登陆港交所逾4年后，终于即将踏上“回A”之路。

　　2月28日晚间，中国国际金融股份有限公司(中金公司，03908.HK)发布了《建议A股发行及相关事宜》等一系列公告，称为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟申请A股发行并在上交所上市。相关议案已于2月28日召开的董事会会议通过。此次发行股票面值1元，发行数量不超过4.59亿股(即不超过A股发行上市后总股本的9.5%)。

　　作为首家中外合资券商，中金一直强调“国际化”。凭借股东禀赋和投行业务优势，赢得“投行贵族”的称号，并于2015年11月9日成功在香港上市。不过，其间由于自身的管理问题，及宏观形势的变化，使得业务较为单一的中金公司遭遇了业绩下滑。在此之后，其发力财富管理，扩充业务版图，大刀阔斧引入腾讯、阿里等战略投资者。

　　时隔4年多官宣回A后，在经济转型、资本市场改革稳步推进的背景下，中金公司能否抓好资本市场历史性机遇，上市后如何作为，各大业务布局又如何调整值得期待。

　　针对此前选择先在港股上市、赶在A股上市前更换“将帅”、投行业务规划、与互联网双巨头的合作规划等问题，《商学院》记者向中金公司方面发去采访函，截至发稿，尚未获得回复。

　　官宣“回A”

　　在港股上市的中金公司，拟踏上“回A”之路。

　　2月28日晚间，中金公司公告称，为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。相关议案已于2020年2月28日经董事会会议通过。

　　具体而言，中金公司拟公开发行A股数量不超过4.59亿股股份(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。发行价格将通过网下询价或者与承销商自主协商直接定价等方式确定。

　　中金公司表示，此次募资在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，中金公司对发行A股摊薄即期回报也做了相应的填补措施安排，对A股股票上市三年内安排了稳定股价的预案，并对三年股东回报计划作出准备。

　　由于资本市场的地位提升、传统业务稳中有进、新兴业务的大量涌现，中金公司嗅到了绝佳的行业发展机遇。

　　中金公司表示，A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金，增强资金实力，推动公司发展进入新阶段、迈向新征程，为公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间，加速实现打造国际一流投行的战略目标，以更好地服务实体经济，防范金融风险，为推动“一带一路”倡议、上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。

　　除了公布“回A”外，中金公司还在当晚公布了第二届董事会及监事会的选举结果。在绝大多数董事、监事获得99%以上的赞成票的结果后，中金公司第二届董事会也正式亮相。

　　公告显示，中金公司2020年第一次临时股东大会批准沈如军、黄昊、熊莲花、谭丽霞和段文务担任第二届董事会非执行董事，黄朝晖担任第二届董事会执行董事，萧伟强、贲圣林及彼得·诺兰担任第二届董事会独立非执行董事。其中，彼得·诺兰的董事任职尚待取得证券公司董事任职资格核准后生效。其余董事已取得相关任职资格，任职自2月28日起生效。

　　在此之前，高管班底轮廓逐渐清晰。早在2017年2月，中金公司原董事长因工作变动辞职，由彼时首席执行官毕明建暂代职责。在长期出缺后，至2019年8月，中央汇金总经理沈如军正式获任中金公司董事长一职。2019年12月30日，中金公司发布公告称，出于个人职业规划考虑，毕明建提出辞去该公司首席执行官职务，原投行负责人黄朝晖被聘任为新任首席执行官。

　　就上市条件来看，无论是无论是主板、中小板还是创业板，企业在A股申请上市，均需满足“最近三(两)年董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更”的条件。当然，在认定中监管会根据“实质大于形式”的原则进行判断，不过中金公司赶在A股发行前“将帅”双换，颇耐人寻味。