华泰证券(06886)2020年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率2.99%

公告 华泰证券(06886)2020年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率2.99% 2020年3月26日 06:19:50 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，华泰证券(06886)公布，根据《华泰证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，该期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券;品种二为5年期固定利率债券。

该期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据该期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过80亿元(含80亿元)。

品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%，品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。

2020年3月24日，发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定该期公司债券品种一票面利率为2.99%，品种二未实际发行。