“新基建”已站上风口 商品会随之起飞吗？

　　本周四，三大股指集体大涨，上证指数涨幅近2%，两市合计成交超万亿元，北向资金净流入61.48亿元。从盘面表现来看，除了养殖板块的大爆发之外，受政策支持的“新基建”板块同样表现不俗，特高压、充电桩、云计算等板块较为活跃。其中，特高压万德指数上涨6.54%，中国西电(行情601179,诊股)、汇金通(行情603577,诊股)、平高电气(行情600312,诊股)、国电南自(行情600268,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)、特别电工等多股涨停；充电桩万德指数上涨4.88%，九洲电气(行情300040,诊股)、国电南自等涨停，其余多股走高。

　　基建对于大家一定不陌生，不过这次“新基建”和以往的所说的“铁公基”有所不同。所谓“铁公基”，是指铁路、公路、轨道交通等基建和公共设施。而“新基建”则是在“铁公基”外，还加上了5G、特高压、人工智能、物联网、工业互联网等新技术。有分析人士指出，“新基建”主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。

　　事实上，“新基建”这个词不是近期才出现的。据了解，在2018年底中央经济工作会议，就提出过“新型基础设施建设”。当时会议明确指出“要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。

　　不过近期，“新基建”成为引爆投资圈的热门话题。此前，据21世纪经济报道，截至3月1日，包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，这份投资清单共包括10326个项目，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元；另有8个省份公布了年度投资额，合计约2.79万亿元。从已披露具体投资计划的地区来看，基建投资是各地投资计划中的重要组成部分，部分地区基建计划投资额甚至占到了总投资额的一半以上。此外，尚未公布项目投资计划地区，正在加快谋划储备一批重大工程项目。如安徽要求各地抓紧申报2020年省重点项目投资计划，贵州要求各地于2月14日前报送第一批储备项目。

　　33.83万亿是什么概念呢？如果做个简单对比，2019年我国GDP总量为99.1万亿元，相当于拿出去年34%的GDP来投资基建。不过，这次的基建项目和以往的有所不同，更多的是科技端的基础设施建设。本周一，市场的基建股们集体狂欢，在200只涨停个股中，有半数以上属于基建范畴，包括新基建和传统基建。

　　与此同时，3月4日的中共中央政治局常务委员会会议指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。关于新基建，这是疫情防控系列会议第二次提到5G网络建设，本次会议则首次提到数据中心建设。事实上，2月21日的政治局会议就强调，加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

　　有如此政策“加持”，特高压、充电桩等“新基建”板块站上投资风口也不是什么奇怪的事情了。

　　机构大佬们也纷纷点赞“新基建”。恒大集团首席经济学家任泽平提出，对冲疫情和经济下行最简单有效的办法还是基建，“新基建”，短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业，长期释放中国经济增长潜力，提升竞争力，改善民生福利。启动“新”一轮基建，关键在“新”，要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设，而不是简单重走老路，导致过剩浪费和“鬼城”现象。光大证券(行情601788,诊股)则认为，在出现经济不利情况下，投资信息基建是刺激经济增长的重要手段，并且带来产能过剩、经济滞涨等问题的可能性较小，此外，信息基建投资会有助于网络应用层面创新、信息消费等领域的快速发展。

　　A股中的“新基建”板块已站上风口， 那么在“新基建”的狂欢中，大宗商品是否会出现与之类似的投资机会呢？