中信并购广州证券收官！越秀金控成第二大股东 中信华南一季度并表

中信并购广州证券收官！越秀金控成第二大股东 中信华南一季度并表

2020-03-13 06:56:50 来源：券商中国 作者：张婷婷 游资是怎么抓涨停的？

历时一年三个月，这起或将载入证券史的并购事项，终于将股权交割和发行股份两大事项全部实施完毕，顺利收官。3月12日晚间，中信证券和越秀金控双双发布公告，核心事项为越秀金控及其一致行动人正式成为中信证券的第二大股东。

　　虽然2020年以非常特殊的形式开启了，但是中信证券(行情600030,诊股)收购广州证券的后续事宜却如期在第一个季度内彻底收官了。

　　历时一年三个月，这起或将载入证券史的并购事项，终于将股权交割和发行股份两大事项全部实施完毕，顺利收官。3月12日晚间，中信证券和越秀金控(行情000987,诊股)双双发布公告，核心事项为越秀金控及其一致行动人正式成为中信证券的第二大股东。

　　此次权益变动后，中信证券第一大股东依然是中信有限，持股比例降为降为15.47%；越秀金控及其一致行动人合计持有中信证券6.26%的股份，四年内不做转让。券商中国记者了解到，在成为第二大股东之后，越秀金控及其一致行动人会向中信证券提名一位董事，目前相关程度还未启动。

　　随着股权交割以及发行股份事项圆满收官，中信证券收购广州证券事件也正式宣告落下帷幕，二者将于2020年一季度实现并表，且股权变更事宜亦会在一季报予以呈现。

　　越秀金控及一致行动人成中信证券第二大股东

　　3月12日晚间，中信证券发布《简式权益变动报告书》及《关于发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股份变动报告》等多份公告，越秀金控亦发布《重大资产出售实施情况报告书》。

　　公告显示，中信证券就此次发行股份购买资产的新增股份已于3月11日在中国结算办理完登记手续，意味着此次发行股份购买资产的新增股份登记办理完毕。中信证券此次发行股份数量为8.099亿股（有限售条件的流通股），已分别登记至越秀金控及金控有限名下，此次发行后中信证券的股份数量增至129.27亿股。

　　权益变动之后，越秀金控直接、间接合计持有中信证券 6.26%的股份并成为中信证券第二大股东。其中，金控有限持股5.45亿股，占比4.21%；越秀金控持有中信证券2.65亿股，持股比例2.05%。

　　越秀金控及金控有限在此次权益变动中取得的中信证券股份，自发行结束日起48个月内不转让，除非中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。

　　从2018年12月份开始，中信证券正式启动并购事项，以发行股份的形式向越秀金控收购剥离广州期货 99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权的广州证券100%股份。历时一年有余，于今年一月份正式完成股权交割，于3月11日完成发行股份。

　　各方协商，此次发行的发行价格为16.97元/股。2019年8月2日，中信证券每股派发现金红利人民币0.35元（含税），根据交易双方约定的发行价格调整公式，此次发行价格调整为16.62元/股。

　　公告显示，此次权益变动之后，越秀金控一方面可以充分利用优质金融企业的优势地位，获得更为稳定的投资收益与价值增长红利，提升整体盈利水平；另一方面，可以将资源逐步聚焦于资产管理、资本运营、融资租赁等既有一定行业地位、又具有核心优 势的主营业务，从而持续增强服务实体经济的能力，提升经营效率效益。

　　中信有限持股比例下降，不改第一大股东身份

　　此次发行股份之后，中信证券的总股本由121.17亿股提升至129.27亿股，社会公众股东合计持股比例将不低于此次交易完成后上市公司总股本的10%。

　　上市公司第一大股东仍为中信有限，不过持股比例有所下降。此次发行完成前，中信有限持有中信证券约20亿股股份，持股比例为16.50%（截至2019年9月30日）；证金公司持由中信证券3.62亿股股份，持股比例2.99%；中央汇金持股1.99亿股，占比1.64%。