840亿！70家财险公司竞逐健康险：Top16抢占9成市场，承保亏损高达40亿元

　　车险业务增长难、盈利难，中小财险公司纷纷转型发展非车险。

　　由于多家公司近几年在保证保险业务上“踩雷”，这让不少中小财险公司望而却步，而以百万医疗为代表的创新型短期健康险产品获得市场青睐，健康险顺理成章成了当红明星，业务增速强劲。

　　2019年，财产险公司录得健康险保费收入840.29亿元，同比增速高达47.68%，成为增速最快的险种之一，但与此同时，其也录得超过40多亿元的承保亏损，成为财产险公司承保亏损最严重的险种，17家险企的赔付率甚至超过100%。

　　激烈竞争之下，不少公司保费增长与赔付大幅波动，对于背负“活下来”目标的中小产险公司，健康险业务到底是一剂解药还是一剂毒药？

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　　A面：健康险成第二大非车险种，2019年70家产险公司录得保费840亿元，同比增长48%

　　健康险成第二大非车险种，仅比保证保险少3亿元

　　目前，短期健康险正成为财产险行业竞争最为激烈的业务领域，国内现有88家产险公司中70家都已涉足短期健康险业务。值得注意的是，我国《保险法》明确，产险公司仅能经营保险期在1年或1年以内且不含保证续保条款的短期健康险。

　　当然，与人身险公司的健康险业务相比，财产险公司的健康险业务依然是小巫见大巫。2019年，保险行业健康险保费收入7065.98亿元，其中，来自财产险公司的为840.29亿元，占比仅为11.89%。

　　不过，另一组数字足以证明财产险公司对于健康险业务的热情。2019年，保险业健康险业务同比增速29.70%，而财产险公司健康险业务同比增速高达47.68%，远远高于健康险业务整体增速。

　　从财产险公司自身的业务结构来看，健康险业务的重要性也一目了然，2019年，其保费收入在全部保费收入中的占比达到了6.46%，仅次于车险、保证保险，为第二大非车险种，同时，其同比增速远远高于保证保险（见表1），由于2019年，其与保证保险的保费收入差距仅3亿元左右，按照目前这一趋势发展下去，2020年，健康险就将取代保证保险，成为财产险公司的第一大非车险种。

　　事实上，在2019年上半年，健康险一度成为最大非车险种，以539亿元保费收入、8%的财产险公司保费收入占比超过其他非车险种。业内人士介绍，这主要是由于短期健康险业务在全年时间分布上呈现出“前高后低”的特征，尤其是政保项目，集中在一季度出单，拉高了上半年健康险的保费规模。

　　表1 2019年产险公司分险种保费收入及占比

　　各种类型的财产险公司都试图从健康险业务中分得一杯羹。不过财产险公司的健康险业务，依然是一个集中度相当高的领域。如表2 所示，70家经营健康险业务的财产险公司中，排名前16的公司占据了高达95%以上的市场份额；其中，仅人保财险1家就占据了57.93%的市场份额。

　　表2 2019年财险公司健康险保费收入TOP16

　　（单位: 亿元）

　　2013—2019年人保财险年报显示，2013年，财险公司健康险业务发展驶入快车道，当年保费收入117.97亿元，人保财险就以64.77亿元健康险保费收入占据行业半壁江山。此后，人保财险健康险业务收入一路保持两位数的增速。

　　人保的健康险业务主要来源于政府委托业务，2019年上半年，人保财险城乡居民、城镇居民及新农合大病保险业务快速发展，扶贫医疗救助保险、长期护理保险等保费规模突破百亿，也形成大病与非大病健康险双轮驱动发展的态势。目前，健康险已经成为人保财险最大的非车险种业务。

　　太保产险紧随其后，凭借51.46亿元健康险保费收入，坐上产险公司健康险业务规模的第二把交椅。

　　互联网险企热推百万医疗，众安保险健康险保费收入仅次于人保、太保

　　除人保、太保这样的老牌险企外，互联网财险公司也是健康险业务主力。