联诚精密：长城证券股份有限公司关于公司2019年度保荐工作报告

    长城证券股份有限公司

    

    关于山东联诚精密制造股份有限公司

    

    2019年度保荐工作报告

    

       保荐机构名称：长城证券股份有限公司            被保荐公司简称：联诚精密

              保荐代表人姓名：黄野                    联系电话：0755-83516222

              保荐代表人姓名：叶欣                    联系电话：0755-83516222

    

    

    一、保荐工作概述

    

                       项目                                 工作内容

      1.公司信息披露审阅情况

      （1）是否及时审阅公司信息披露文件                      是

      （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                   0

      2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的

     情况

       （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不

     限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管                      是

     理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易

     制度）

      （2）公司是否有效执行相关规章制度                      是

      3.募集资金监督情况

      （1）查询公司募集资金专户次数                           2

       （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文                       是

     件一致

      4.公司治理督导情况

      （1）列席公司股东大会次数                               0

      （2）列席公司董事会次数                                 0

      （3）列席公司监事会次数                                 0

      5.现场检查情况

      （1）现场检查次数                                       1

      （2）现场检查报告是否按照本所规定报送                  是

                                                      公司募集资金投资项目的实施期限与招

                                                      股说明书披露的预计期限存在差异。

       （3）现场检查发现的主要问题及整改情况   2019年12月20日，公司第二届董事会第

                                                      七次和第二届监事会第七次会议分别审

                                                      议通过了《关于延长募投项目实施期限

                                                      的议案》，同意公司首次公开发行募集

                                                      资金投资项目“产能提升及自动化升级

                                                      项目”的实施期限延长至2020年6月30

                                                      日。独立董事和保荐机构发表了同意意

                                                      见。公司已就募集资金投资项目延期履

                                                      行了必要的审议程序并进行了公告。

                                              上述事项已在2019年12月现场检查检查

                                              报告中披露。

      6.发表独立意见情况

      （1）发表独立意见次数                                   1

      （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见                   0

      7.向本所报告情况（现场检查报告除外）

      （1）向本所报告的次数                                   0

      （2）报告事项的主要内容                               不适用

      （3）报告事项的进展或者整改情况                       不适用

      8．关注职责的履行情况

      （1）是否存在需要关注的事项                            无

      （2）关注事项的主要内容                               不适用

      （3）关注事项的进展或者整改情况                       不适用

      9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规                    是

      10.对上市公司培训情况

      （1）培训次数                                           1

      （2）培训日期                                     2019年12月30日

      （3）培训的主要内容                          上市公司信息披露、规范运作

                                                     关于公司实际控制人与公司资金往来的关

                                                     注事项：2016年1月，公司子公司联诚控股

                                                     与控股股东郭元强签订合同，购买其持有

                                                     的友佳国际股份(股票代码HK02398)，购

      11.其他需要说明的保荐工作情况              买数量1,315.00万股，转让价格参照友佳

                                              国际2015年度全年的成交均价确定，转让

                                                     价款换算为人民币合计2,517.23万元，双

                                              方同时约定，自双方转让完成至联诚控股

                                                     完全处置上述股权止，若每年12月31日，

                                              友佳国际市场价格低于双方成交价的90%

                                                     （如遇除权、除息事项，上述价格作相

                                              应调整），则郭元强应以现金形式将差额

                                                     补足给联诚控股。2019年12月31日友佳国

                                              际市场价格低于双方除权成交价的90%，

                                                     补偿金额为人民币9,070,422.90元。2020年

                                                     3月9日，联诚控股收到控股股东郭元强的

                                              价格补偿款人民币9,070,422.90元。

    

    

    二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

    

                    事项               存在的问题        采取的措施

       1.信息披露                               无                 不适用

       2.公司内部制度的建立和执行               无                 不适用

       3．“三会”运作                            无                 不适用

       4.控股股东及实际控制人变动               无                 不适用

       5.募集资金存放及使用                     无                 不适用

       6.关联交易                               无                 不适用

       7.对外担保                               无                 不适用

       8.收购、出售资产                         无                 不适用

       9.其他业务类别重要事项（包括对外投

      资、风险投资、委托理财、财务资助、套            无                   不适用

      期保值等）

       10．发行人或者其聘请的中介机构配合    配合良好              不适用

       保荐工作的情况

       11.其他（包括经营环境、业务发展、财务

      状况、管理状况、核心技术等方面的重       无                 不适用

      大变化情况）

    

    

    三、公司及股东承诺事项履行情况

    

             公司及股东承诺事项          是否履行承诺   未履行承诺的原因及解决措施

     1、公司股东关于股份的流通限制及自愿     是                不适用

     锁定股份的承诺

     2、公司股东关于股东持股意向及减持意     是                不适用

     向的承诺

     3、董事、高级管理人员对公司填补回报     是                不适用

     措施能够得到切实履行作出的承诺

     4、公司、控股股东、实际控制人、全体     是                不适用

     董监高关于依法承担赔偿责任的承诺

     5、控股股东及实际控制人、全体董监高     是                不适用

     关于避免同业竞争的承诺

     6、控股股东及实际控制人、全体董监高     是                不适用

     关于规范潜在关联交易的承诺

     7、公司5%以上股东、全体董监高关于履    是                不适用

     行承诺的约束性措施承诺

     8、公司实际控制人关于承担社会保险费     是                不适用

     及住房公积金补缴和被追偿损失的承诺

     9、公司实际控制人关于友佳国际股份       是                不适用

     转让的相关承诺

     10、公司关于公开发行A股可转换公司债     是                不适用

     券摊薄即期回报及填补措施的承诺

    

    

    四、其他事项

    

                    报告事项                                 说明

                                                    2019年，公司拟公开发行可转换公司债

                                                    券，聘请长城证券为本次发行的保荐机

                                                    构，并与长城证券签订了保荐协议与承销

                                                    协议。公司根据相关规定与中泰证券终止

       1.保荐机构、保荐代表人变更及其理由     了原保荐协议，中泰证券未完成的持续督

                                                    导工作将由长城证券承接，中泰证券不再

                                                    履行相应的持续督导职责。长城证券委派

                                                    保荐代表人黄野先生、叶欣先生具体负责

                                                    对公司的保荐及持续督导相关工作。

       2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或                          无

     者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况

       3.其他需要报告的重大事项                               无

    

    

    （本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司 2019

    

    年度保荐工作报告》之签字盖章页）

    

    保荐代表人：

    

    黄 野 叶 欣

    

    长城证券股份有限公司

    

    2020年4月1日

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