中信证券百亿并购广州证券落幕 越秀金控跃居中信证券二股东

原标题：中信证券百亿并购广州证券落幕 越秀金控跃居中信证券二股东 来源：科技金融在线

　　历时一年多的证券业百亿大并购正式落幕，中信证券收购广州证券的股权交割和发行股份两大事项全部实施完毕。

　　2018年12月24日，中信证券正式启动收购广州证券的项目。中信证券以发行股份的形式向越秀金控收购广州证券100%股份，但是广州证券剥离出去广州期货99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权。

　　中联国际以2018年11月30日作为评估基准日，对广州证券（已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权）股东全部权益价值进行评估后出具，并经广州市国资委核准的《评估报告》，标的资产100%股权的评估价值为121.96亿元。广州期货股东全部权益评估价值为10.26亿元，越秀金控持有广州期货99.03%股权的评估价值为10.16亿元。金鹰基金股东全部权益评估价值为 10.32亿元，越秀金控持有金鹰基金24.01%股权的评估价值为2.48亿元。

　　广州证券、广州期货、金鹰基金合计评估值为134.6亿元。经各方协商一致，本次交易的对价确定为134.6亿元，由中信证券以发行股份的方式支付。

　　此次中信证券增发股份的价格为16.62元/股，发行股份数量为8.099亿股。

　　至今年1月本次交易完成股权交割，再到3月11日发行股份完成，共耗时近1年零三个月。

　　至此中信证券100%控股广州证券，目前广州证券已正式更名为中信证券华南股份有限公司，原广州证券董事长胡伏云、总经理张永衡继续在中信证券（华南）担任上述职务。中信证券华南地区的经纪业务将从母公司经营业务范围内剔除后并入至中信证券华南华南公司。中信证券（华南）在华南地区以外的分公司及证券营业部则全部划入中信证券，山东、河南的分支机构将划入中信证券（山东）公司。

　　中信证券此次发行股份数量为8.099亿股（有限售条件的流通股），已分别登记至越秀金控及金控有限名下。本次股份发行完成后，中信证券第一大股东并未发生改变，仍为中国中信有限公司。但持股比例被从16.50%稀释至15.47%。中信证券第二大股东则从中国证券金融股份有限公司变为越秀金控的子公司，目前越秀金控及其一致行动人合计持有的股份占中信证券总股本的6.26%。

　　根据交易双方签署的协议，在发行股份事项完成后，越秀金控有权向中信证券提名一名董事。

　　在并表广州证券后，中信证券各项经营指标也将发生改变。截至2019年9月30日，中信证券资产总额由7294.10亿元增至7621.98亿元，营业收入从324.74亿元增至334.05亿元。但鉴于广州证券2019年的亏损情况，并表后当期中信证券净利润减少了3.34%至104.91亿元。