中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告

原标题：中信证券股份有限公司关于厦门翔业集团有限公司公司债券之受托管理事务临时报告

　　声明

　　本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中信证券股份有限公司公司债券受托管理业务与信息披露操作规程》、《厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、厦门翔业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

　　一、核准文件及核准规模

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]538号”批复核准，厦门翔业集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。

　　二、2017年第一期公司债券的基本情况

　　债券名称：厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

　　债券简称：17翔业01。

　　债券代码：143108。

　　发行主体：厦门翔业集团有限公司。

　　发行规模：本期公司债券最终发行规模为10亿元人民币。

　　债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

　　债券利率：本期债券票面利率为4.49%。

　　发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

　　起息日：2017年6月30日。

　　付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

　　付息日：本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的6月30日，(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月30日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月30日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息)。

　　到期日：本期债券的到期日为2022年6月30日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的到期日为2020年6月30日(如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。