华泰证券：非公开发行2018年次级债券（第一期）2020年本息兑付及摘牌公告

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证券简称：华泰证券           证券代码：601688             编号：临 2020-015



债券简称：18 华泰 C1         债券代码：150175







     华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券

              (第一期)2020 年本息兑付及摘牌公告





    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







    重要内容提示：

        债权登记日及最后交易日：2020 年 3 月 13 日

        债券停牌日：2020 年 3 月 16 日

        债券付息兑付日：2020 年 3 月 16 日

        债券摘牌日：2020 年 3 月 16 日





    华泰证券股份有限公司于 2018 年 3 月 15 日发行的华泰证券股份有限公司非

公开发行 2018 年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2020 年 3 月

16 日开始支付自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日期间的利息及本期债券

的本金。根据本公司《华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第

一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第一期）。

    2、债券简称及代码：简称为 18 华泰 C1，代码为 150175。

    3、发行人：华泰证券股份有限公司。

    4、发行规模和期限：规模为 10 亿元，期限为 2 年期。

    5、债券发行批准机关及文号：上证函【2017】1127 号文件批准发行。

    6、债券形式：实名制记账式。

    7、债券利率：5.65%。

    8、计息期限：自 2018 年 3 月 15 日起至 2020 年 3 月 14 日。

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    9、付息日：2019 年至 2020 年每年的 3 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，

        则顺延至其后的第一个工作日。

    10、兑付日：2020 年 3 月 16 日。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债

        券停止交易。

    11、上市时间和地点：于 2018 年 3 月 30 日在上海证券交易所固定收益证券

        综合电子平台进行挂牌转让交易。

    二、本次付息兑付方案

    根据债券募集说明书的约定，18 华泰 C1 票面利率为 5.65%，每手债券面值

人民币 1,000 元派发利息为人民币 56.50 元（含税），兑付本金为人民币 1,000 元。

本次兑付的本金总额为人民币 10 亿元整。

    三、债权登记日和付息日

    1、债权登记日及最后交易日：2020 年 3 月 13 日

    2、债券停牌日：2020 年 3 月 16 日

    3、债券付息兑付日：2020 年 3 月 16 日

    4、债券摘牌日：2020 年 3 月 16 日

    四、付息兑付对象

    本次付息兑付对象为截止 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）上海分公司登记在册的全体

“华泰证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券（第一期）”持有人。

    五、付息兑付办法

    1、本公司已与中证登上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委

托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑

息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议

终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，

相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期付息兑付日 2 个交易日前将本

期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息

划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资

者于兑付兑息机构领取债券本金及利息。





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    六、关于本期债券利息所得税的征收

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

规定，本期债券个人投资者应缴纳本期债券个人利息收入所得税，征税税率为利

息额的 20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接

向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所

得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的

规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

    3、对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人

民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外

机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）

等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债

券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所

得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实

际联系的债券利息。

    七、相关机构及联系方法

    1、发行人：华泰证券股份有限公司

    地址：江苏省南京市江东中路 228 号

    联系人：奚东升

    联系电话：025-83387118

    2、主承销机构：华泰联合证券有限责任公司

    地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、

04）、17A、18A、24A、25A、26A

    联系人：王成成

    联系电话：025-83387750

    邮政编码：210019

    3、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

    地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    法定代表人：杨玉成





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联系人：刘秋燕、郑铎

联系电话：021-33389888

邮政编码：200031

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

邮政编码：200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：



特此公告。









                                         华泰证券股份有限公司董事会

                                                2020 年 3 月 5 日









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