[公告]云南黄金矿业集团股份有限公司:16云金01：云南黄金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）受托管理事务

[公告]云南黄金矿业集团股份有限公司:16云金01：云南黄金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）   时间：2019年06月28日 16:15:27&nbsp中财网    

债券代码：136511

债券简称：16

云金

01





logopng

image003

















云南黄金矿业集团股份有限公司





（云南省昆明市官渡区福德路1899号）

















2016年公司债券（第一期）



受托管理事务报告



（2018年度）











债券受托管理人











（北京市朝阳区建国路

81

号华贸中心

1

号写字楼

22

层）















201

9

年

6

月







重要声明





中德证券

有限责任公司（以下简称

“

中德证券

”

）编制本报告的内容及信息

均来源于

发行人

201

9

年

公告的《

云南黄金矿业集团股份有限公司

公司债券

2018

年

年度报告》等相关公开信息披露文件

以及

第三方中介机构出具的专业意见

。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺

或声明。



































目

录







第一章

本期债券概要及债券受托管理人履行职责情况

................................

.............................

4

第二章

发行人

2018

年度经营和财务状况

................................

................................

...................

6

第三章

发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况

................................

.....................

8

第四章

本期债券

增信措施有效性分析

................................

................................

.........................

9

第五章

发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债能力分析以及本期债券本息偿付

情况

................................

................................

................................

................................

................

10

第六章

发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

................................

...

11

第七

章

债券持有人会议召开的情况

................................

................................

...........................

12

第八章

本期债券跟踪评级情况

................................

................................

................................

...

13

第九章

发行人重大事项基本情况及处理结果

................................

................................

...........

14

第十章

对债券持有人权益有重大影响的其他事项

................................

................................

...

15

























第一章

本期

债券概要及债券受托管理人履行职责情况





一

、

云南黄金矿业集团

股份

有限公司

2016

年公司债券（第一期）





（一）债券名称





云南黄金矿业集团股份有限公司

2016

年公司债券（第一期）

（以下简称“本

期债券”）

。



（二）核准文件和核准规模





经中国证监会证监许可〔2016〕1252号文核准，发行人获准公开发行不超过

9

亿元的公司债券。



（三）债券简称及代码





债券简称：

16

云金

01

。



债券代码：

136511.SH

。



（四）发行主体





云南黄金矿业集团股份有限公司

（以下简称

“

公司

”

或

“

发行人

”

）。

（五）发行规模





发行规模为

9

亿元人民币

，目前本期债券的余额为

9

亿元

。



（六）票面金额和发行价格





本期债券面值

100

元，平价发行。



（七）债券品种的期限





本期债券为

5

年期，附

第

3

年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

权

。



（八）债券形式





实名制记账式公司债券。



（九）债券年利率、计息方式和还本付息方式





1

、债券利率





本期债券的票面利率为

5.18%

。



2

、还本付息的期限及方式





本期债券的起息日为

2016

年

7

月

1

日。

本期债券的兑付日为

2021

年

7

月

1

日；若

合格投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为

2019

年

7

月

1

日。如遇法







定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1

个交易日，顺延期间不另计

息。



本

期

债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机

构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登

记机构的相关规定办理。



（十）债券担保情况





无担保。



（十一）发行时信用级别





经

中诚信证券评估有限公司

综合评定，

发行人

的

主体信用

等级

为

AA

，本期

债券

的

信用

等级

为

AA

。



（十二）债券受托管理人





发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。



（十三）募集资金用途





本期债券所募集资金将用于调整债务结构和补充流动资金。

二

、债券受托管理人履行职责情况





中德证券作为本期

债券

的

受托管理人，

2018

年按照本期债券受托管理协议及

募集说明书的约定履行了本期

债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪

机制，了解发行人是否发生了应披露的重大事项，并监督了发行人对公司债券募

集说明书所约定义务的执行情况。



中德证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的相关规定，

于

201

8

年

6

月

29

日出具了《

云南黄金矿业集团股份有限公司

2016

年公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（

201

7

年度）

》，

发行人

将上述受托管理事务报告及时完成了对

外披露。

















第

二

章

发行人

201

8

年度经营和财务状况





一、

发行人基本情况





（一）发行人基本情况





公司

名称：

云南黄金矿业集团股份有限公司





法定代表人：

王建强





成立日期：

2001年8月27日



统一社会信用代码

：

915300007311956149





注册资本：

肆亿陆仟伍佰陆拾陆万伍仟陆佰肆拾元整（

465,665,640

元）





注册地址：

云南省昆明市官渡区福德路

1899

号





所属行业：有色金属矿采选业



信息披露事务负责人：李艳



联系

地址：

云南省昆明市官渡区福德路

1899

号





邮编：

650229





经营范围：

组织所属企业凭许可证开展有色金属金、银、铂、钯、铜及黑色

金属铁为主要矿种的开采、选冶、销售等业务；黄金制品零售业务；岩矿测试与

分析、岩矿鉴定；矿产勘查、开发新技术产品研究；金属及非金属材料、矿山机

械设备及器材；化工原料及产品；地籍测绘；工程测量；技术服务；咨询服务；

租赁

。（涉及行业审批的，凭许可证经营）。



（二）发行人

主要业务





公司主要经营黄金勘探、采选、冶炼、提纯和销售业务，包括自产黄金业务

和外购黄金业务，同时还有部分白银、铁精矿、铅锌等其他矿产品销售业务。



二、

发行人

20

1

8

年度经营情况





2018

年度

，公司

的营业

收入

和营业成本构成

情况如下：





单位：元





分产品或分服

务



营业收入



营业成本



毛利

率（%）



营业收入

比上年增

减（%）



营业成本

比上年增

减（%）



外购黄金销售



9,999,810,379.07



9,990,085,734.70



0.10



32.14



32.10



自产黄金销售



1,792,175,202.04



1,120,414,791.13



37.48



-15.35



-7.86









其他矿产品销

售



952,422,087.90



556,727,181.68



41.55



243.11



200.59



劳务提供及商

品销售



167,967,135.43



162,981,133.90



2.97



-38.63



-36.34



合计



12,912,374,804.44



11,830,208,841.41



8.38



26.15



28.31













三

、发行人

201

8

年度

财务

情况





（一）

合并资产负债表

主要数据





单位：元





项目





201

8

年

12

月

31

日





201

7

年

12

月

31

日





变动幅度





流动资产合计





2,277,928,525.24





1,690,396,681.65





34.

76

%





非流动资产合计





9,762,097,062.43





9,342,203,856.25





4.

49

%





资产总计





12,040,025,587.67





11,032,600,537.90





9.13%





流动负债合计





6,975,600,900.14





5,942,066,106.02





17.39%





非流动负债合计





2,223,262,601.50





2,390,246,536.61





-

6.99%





负债合计





9,198,863,501.64





8,332,312,642.63





10.40%





归属于母公司所有者权益合计





2,665,949,543.95





2,464,874,637.06





8.16%





所有者权益合计





2,841,162,086.03





2,700,287,895.27





5.22%















（二）

合并

利润

表

主要数据





单位：元





项目



2018年度



2017年度



变动幅度



营业

收入





12,926,976,276.36





10,245,592,097.69





26.17%





营业

成本





11,840,869,414.27





9,224,735,885.97





28.36

%





营业利润





238,437,416.09





228,567,955.22





4.3

2

%





利润总额





221,179,141.69





212,946,343.69





3.87%





净利润





147,639,942.11





136,693,965.63





8.01%





归属于母公司所有者的净利润





207,210,552.61





126,981,292.65





63.18%















（三）

合并现金流量表

主要数据





单位：元





现金流量表



2018年度



2017年度



变动幅度



经营活动产生的现金流量净额





1,568,327,921.05





1,642,034,198.71





-

4.

49

%





投资活动产生的现金流量净额





-

1,723,596,458.65





-

1,336,237,829.50





-

28.99%





筹资活动产生的现金流量净额





414,186,621.04





-

168,718,049.60





34

5.49

%





现金及现金等价物净增加额





258,802,452.43





136,792,892.45





89.19%

















第

三

章

发行人募集资金使用核查情况及专项账户运作情况





一、

本期债券募集资金

使用

核查情况

及专项账户运作情况





经中国证券监督管理委员会证监许可〔

2016

〕

1252

号文件核准，

公司

于

2016

年

7

月

1

日公开发行了

9

亿元公司债券。



本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于

201

6

年

7

月

6

日汇入发行人指

定的银行账户。



根据

本期债券

募集说明书的相关内容，募集资金扣除发行费用后，用于

调整

债务结构和补充流动资金。



二、

本期债券

募集资金实际使用情况





本期债券募集资金

目前

已全部使用完毕

，本期债券募集资金的使用与募集说

明书的相关承诺一致。

















第

四

章

本期债券

增信

措施

有效性分析





本期债券为无担保债券。

















第

五

章

发行人偿债保障措施的执行情况、偿债意愿、偿债

能力分析以及本

期

债券本息偿付情况





一

、本期债券本息偿付情况





截至

2017

年

12

月

31

日，发行人已支付了第一年利息

4,662

万元。



截至

201

8

年

12

月

31

日，

发行人已支付了第二年利息

4,662

万元。



二、本期债券偿债保障措施

执行情况





2018

年度，

发行人按照本

期

债券募集说明书的约定较为有效

地执行了本期

债

券的相关偿债保障措施。



三

、发行人偿债意愿和偿债能力分析





发行人偿债意愿

较为明确。

本期债券的偿债资金将主要来源于发行人主营业

务经营利润。

2017

年和

2018

年，发行人合并口径实现营业收入分别为

102.46

亿元

和

129.27

亿元。随着业务的不断发展，发行人营业收入和利润有望稳固发展，并

陆续转化为经营性现金流，从而为本期债券本息的偿付提供了进一步的保障。





























第六

章

发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的

执行情况





发行人

未在公司债券募集说明书中约定

其他义务

。











第

七

章

债券持有人会议召开的情况





201

8

年度，发行人未发生

需

召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人

会议。











第

八

章

本期债券

跟踪评级情况





2019

年

6

月

26

日，

中诚信证券评估有限公司出具

了

《

云南黄金矿业集团股份

有限公司

2016

年公司债券（第一期）跟踪

评级报告

（

2019

）

》，

维持

发行人主体信

用

等级

为

AA

，评级展望为

稳定，

维持

本期债券

的

信用

等级

为

AA

。





第

九

章

发行人重大事项基本情况及处理结果





201

8

年度，发行人未发生可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事

项。





第

十

章

对债券持有人权益有重大影响的其他事项





一、对外担保情况





根据发行人

201

8

年年度报告，

报告期内，发行人

新增对外担保

0.6

亿元

；

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为

5.74

亿元，未

超过报告期末净资产

的

30%

。



二、重大诉讼、仲裁事项





2018

年度

，发行人发生

的

重大诉讼、仲裁事项

具体情况如下：





（一）

2018

年

8

月

7

日，发行人发布了《云南黄金矿业集团股份有限公司涉及

重大诉讼（仲裁）的公告》，公告的主要内容为：





“一、本次诉讼、仲裁的基本情况





我公司于

2018

年

7

月

10

日收到昆明市中级人民法院就兰坪汇集矿业有限公司

（以下简称“兰坪汇集”）诉其受让我公司全资控股的云南地质矿业有限公司（以

下简称“地质公司”，我公司下属全资子公司）持有鑫云矿业有限公司（以下简

称“鑫云公司”，地质公司原下属全资子公司，我公司原孙公司）

100%

股权转让

纠纷一案的《应诉通知书》。兰坪汇集的诉讼请求为：（

1

）确认

其与地质公司对

鑫云公司的股权转让约定的真实价格为

1,200

万元；（

2

）判令我公司返还其

1,600

万元人民币；（

3

）判令我公司以返还价款总额为基数，按照中国人民银行同期贷

款利率，向原告支付自

2012

年

6

月

1

日起到实际给付之日止的利息；（

4

）本案的诉

讼费由我公司及地质公司承担。



本次诉讼的基础事实：

2012

年，地质公司通过云南产权交易所挂牌转让鑫云

公司

100%

的股权，征集到兰坪汇集一个受让人。此股权转让以

2,200

万元的价格

通过挂牌转让的形式完成交易，并于

2013

年

2

月办理了股权转让的工商变更登记。

兰坪汇集的主

要事实与理由为：以鑫云公司名下的“云南省南华县白草山金异常

区地质普查探矿权”、“云南省南华县兔街青木林

—

大凹子金矿普查探矿权”的部

分矿在自然保护区内为由，要求我公司返还

1,600

万元。目前本案尚在一审审理

过程中。



二、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响







经分析，该股权转让程序合法且兰坪汇集主张的自然保护区造成的影响系股

权转让变更完成后的风险理应由其承担。最终结果不会对我公司生产经营以及偿

债能力产生重大不利影响。”





（二）

2018

年

11

月

22

日，发行人发布了《云南黄金矿业集团股份有限公司涉

及重大诉讼（仲裁）的公告

》，公告的主要内容为：





“一、本次诉讼、仲裁的基本情况





我公司于

2018

年

7

月

10

日收到昆明市中级人民法院就兰坪汇集矿业有限公司

（以下简称“兰坪汇集”）诉其受让我公司全资控股的云南地质矿业有限公司（以

下简称“地质矿业”，我公司下属全资子公司）持有鑫云矿业有限公司（以下简

称“鑫云公司”，地质矿业原下属全资子公司，我公司原孙公司）

100%

股权转让

纠纷一案的《应诉通知书》。兰坪汇集的诉讼请求为：

1

、确认其与地质矿业对鑫

云公司的股权转让约定的真实价格为

1,200

万元；

2

、判令我公司返还其

1,600

万元

人民币；

3

、判

令我公司以返还价款总额为基数，按照中国人民银行同期贷款利

率，向原告支付自

2012

年

6

月

1

日起到实际给付之日止的利息；

4

、本案的诉讼费

由我公司及地质矿业承担。我公司已针对该诉讼情况于

2018

年

8

月

7

日在上海证券

交易所发布临时公告。



2018

年

11

月

21

日，我公司收到兰坪汇集向法院提交的《变更诉讼请求申请

书》，兰坪汇集请求将原诉讼请求变更为：

1

、确认其与地质矿业签订的股权转让

合同无效；

2

、判令我公司与地质矿业返还其

2,200

万元本金及自

2012

年

5

月

9

日起

至返还之日止的资金占用损失暂计

680.7013

万元；

3

、

判令我公司与地质矿业赔

偿其经营损失

2,331.57

万元本金及资金占用损失；

4

、原告将鑫云公司的股权返还

给地质矿业；

5

、本案的诉讼费由我公司及地质矿业承担。目前本案处于一审阶

段。



二、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响





我公司认为该股权转让目的、程序合法，兰坪汇集主张鑫云公司名下探矿权

在自然保护区造成的经营损失，系股权转让变更完成后的公司经营风险理应由其

承担。经分析，该案件最终结果不会对我公司生产经营以及偿债能力产生重大不

利影响。”





（三）

2019

年

1

月

15

日，发行人发布了《云南黄金矿业集团股份有限公司涉







及重大诉

讼（仲裁）的公告》，公告的主要内容为：





“一、本次诉讼、仲裁的基本情况





我公司于

2018

年

12

月

29

日收到楚雄彝族自治州中级人民法院就温州锐峰矿

山建设有限公司（以下简称“锐峰公司”）诉云南黄金矿业集团股份有限公司楚

雄小水井金矿（以下简称“小水井金矿”）、云南黄金矿业集团股份有限公司建设

工程施工合同纠纷一案的《应诉通知书》。锐峰公司的诉讼请求为：

1

、判令小水

井金矿（系我公司的分公司）及我公司共同支付其工程款

4,391,885.55

元以及拖

欠工程款按同期银行贷款利息计算的资金占用利息

635,115.45

元，共同赔偿违约

损失

14,246,437.61

元；

2

、判令小水井金矿及我公司承担本案的诉讼费、锐峰公

司实现债权而支付的律师费、保全费、差旅费等费用，合计

19,273,438.61

元。



本次诉讼的基础事实：

2013

年

6

月，锐峰公司与小水井金矿签订《楚雄小水

井金矿石头地矿段探矿井巷工程施工合同》和《云南黄金矿业集团股份有限公司

楚雄小水井金矿石头地矿段

500t/d

探采合同》。合同履行过程中由于客观原因导致

不能继续施工，后双方就停工补偿等事宜达成了一致意见，并根据双方的意见履

行了相应事项。

2015

年，因锐峰公司提出

的部分损失赔偿依据不充分，双方无法

就赔偿事宜达成一致意见。



二、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响





经分析，该建设工程施工合同系客观原因解除，小水井金矿通知锐峰公司停

止施工后，已对锐峰公司进行过停工补偿，减小了对方损失。我公司认为最终结

果不会对我公司生产经营以及偿债能力产生重大不利影响。”





三、相关当事人





报告期内，本

期

债券的

债券

受托管理人和资信评级机构均未发生变

更

。

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