互联网财险报告：2019年车险市场进入明显转折期，占比仅三成

3月16日，中国保险行业协会(以下简称“中保协”)发布《2014-2019年互联网财险市场分析报告》(以下简称《报告》，从数据角度客观展现互联网财险发展的基本轨迹、基本特点和基本问题等，并从中思考互联网保险的专业价值以及未来的发展方向。

《报告》显示，近年来，保险科技不断崛起，传统保险公司纷纷发力互联网保险业务，互联网财险市场主体不断扩容。2019年70余家险企开展互联网财险业务，合计揽收838.62亿元保费，同比增长20.60%，高出财险市场同期增长率近10个百分点。值得关注的是，2019年互联网车险市场进入一个明显的转折期，保费收入为274.52亿元，占互联网财险总保费比重仅为32.74%。

市场主体不断扩容，2019年70余家险企开展互联网财险业务

具体来看，2014年，互联网财险市场经营主体为33家，2015-2017年分别新增16家、11家、10家，之后趋于平稳，截至2019年，共计70余家保险公司开展互联网财产保险业务。

2014-2019年，互联网财险业务保费收入总计3803.84亿元。互联网财险保费变化经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财险市场同期增长率近10个百分点。

进一步来看，2014-2019年，四家专业互联网保险公司共计揽收574.03亿元保费，占互联网财险市场的15.09%;2019年，共计保费收入235.27亿元，占互联网财险市场的28.05%，同期增长38.51%。

值得一提的是，互联网财险的发展不仅促使开发了更为丰富的产品线，而且推动构建了多样化的销售渠道。目前，互联网财产保险渠道主要包括保险公司PC官网、保险公司自营移动端、第三方网络平台。

从总体走势看，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%，其中第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。

对此，中保协分析称，“保险公司自营平台业务下跌，主要由于PC官网互联网车险业务断崖式下跌造成自营平台快速持续下跌”。

再来看不同渠道销售的主要险种，保险公司PC官网以车险为主;APP、微信公众号也主销车险，占比均在95%以上;保险专业中介机构主销意外健康险和车险，两者合计90%左右;第三方网络平台险种最为丰富，2019年，信用保证险占28.91%，意外健康险占27.46%，其他险种(主要指退货运费险)占26.46%，同时，受174号文件影响，其车险业务在2017年6月到达峰值之后急剧下跌。

从互联网财险业务发展特点来看，首先，互联网财险业务渗透率(指互联网财产保险业务保费收入与产险公司全渠道原保险保费收入的比值)存在着较大的可提升空间。数据显示，在2015年达到峰值为9.12%，2017年降到低谷，2019年回调至6.44%。

其次，互联网财产保险市场竞争趋于充分，2015-2019年，互联网财产保险市场CR8(指8个最大的企业占有该市场的份额)从94.16%下降到76.56%，CR3从80.06%一直下降到45.58%。

此外，大型传统保险公司在商车费改进程中进入业务调整期，创新车险移动互联网渠道和非车险保险产品，推动互联网保险市场的不断创新和发展;专业互联网保险公司凭借其天然的技术优势，场景化的产品创新，非车险业务平稳增长。

互联网车险不具场景化特征，线下向线上渠道转换2019揽275亿保费

具体来看互联网车险业务总体发展趋势，互联网车险业务发展趋缓并持续走低。2019年互联网财险市场呈现的最大特点是车险和非车业务占比反转，互联网车险市场进入一个明显的转折期。

2015年，互联网车险业务为716.08亿元，同比增长48.16%，占互联网财险总保费比重高达93.20%;但到了2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期下滑25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%;业务渗透率持续走低，直至年底仅为3.55%。

“自2015年6月开始，随着商业车险改革的推进，互联网车险产品演变为渠道系数，过去的电商价格优势不再独享，各公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，形成互联网车险业务回流传统渠道的客观局面，互联网车险业务受到较大冲击”，中保协表示，互联网车险业务发展情况呈现出费改政策相关性，与商业车险改革时间推动点密切关联。