浙商证券主承销的国机集团“疫情防抗债”成功簿记

　　2月28日， 浙商证券（601878）股份有限公司联席主承销的“中国机械工业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）”成功簿记，本期债券发行金额20亿元，期限3+2年，得到投资人踊跃认购，最终以3.02%的利率创造2017年以来公司债券的最低票面利率。

　　央企疫情防控债

　　中国机械工业集团有限公司是在1996年经国家经贸委批准，在原中国机械工业技术总公司的基础上组建成立的，是由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司和国家授权的投资机构，是国有资本运营公司试点企业。

　　随着国资国企改革的不断深化，集团已形成“装备制造业、现代制造服务业”两大领域，“装备研发与制造、工程承包、贸易与服务、金融与投资”四大主业，业务领域覆盖了国民经济大部分重要产业，经营区域拓展到世界五大洲190多个国家和地区，2018年位列世界500强第256位。

　　新冠肺炎疫情爆发以来，国机集团积极践行央企责任和担当，充分利用自身产业优势全力投身疫情防控阻击战，作为国务院国资委防控物资保障的七家中央企业之一，全集团有20多家下属企业投入到防疫物资生产保障和研发、服务工作中。参与的主要工作包括：直接生产医用防护口罩、N95口罩、抗病毒防护服、隔离衣，以及防疫粉雾剂、防疫摩托车等防疫物资和消杀用品；制造口罩机、纺粘、熔喷等防疫卫材生产设备，帮助防疫卫材生产企业扩充产能；生产防护服、隔离衣、口罩等产品的上游原材料；生产应急电源车等应急设备和物资；为疫情防控相关机构提供关键设备零部件，例如新冠肺炎血液核酸检测确认医疗设备中的贵金属铂金电极组件、红外热成像检测设备的配套关键部件；其他与疫情防控相关产品的生产、研发与销售等。

　　疫情期间，发行人及上述相关企业已先后提前复工，全力支持疫情防控相关物资和设备供应，部分领域已形成或扩大产能，实现供货。

　　此次发行，投行七部项目组、资本市场部与其他主承销商团结协作，精心选取发行窗口，把握住了此次“绿色通道”畅通的机会，成功完成20亿元疫情防控债发行，助力企业降低融资成本、减轻财务负担，有效解决疫情期间企业最实际与迫切的需求。

　　本项目是浙商证券担任主承销商的首单疫情防控债，充分展现了浙商投行业务的社会责任意识、专业水准以及高效的团队协作能力，对浙商证券投行继续开拓装备制造行业企业、央企以及全国范围内国有企业市场具有里程碑的意义。